crm操作过程：从0开始学无代码之

crm操作过程：从0开始学无代码之子表单来源速融云 CRM 客户关系管理公式计算指对已有的表单数据计算处理。例如：在合同报价单，您想得到产品最终的价格，基于产品合计、整单折扣率、其他费用、优惠金额，可以用以下公式进行运算；

概要
在整个销售流程中，合同报价是最重要的环节之一，但市面上的报价过于古板，无法灵活根据具体销售场景而定。为解决这一问题，速融云提供 CRM 客户关系管理解决方案，走，一起看看如何解决这一痛点。

名词解释，熟悉的老朋友们可直接跳过哦~

关联

指将两个表单的数据关联，可在当前表单看到其他表单的数据。

比如：将报价单和产品表关联，我们可在报价单下拉框选择产品名称，系统自动展示该产品在产品表的数据。

公式计算

指对已有的表单数据计算处理。

例如：在合同报价单，您想得到产品最终的价格，基于产品合计、整单折扣率、其他费用、优惠金额，可以用以下公式进行运算；

来源速融云 CRM 客户关系管理

子表单

指在表单里创建数据表格，效果如下图。

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一份完整的报价单信息如下，可收藏保存；

且同一个报价单可关联多个视图，比如历史报价单，我的报价单，可在短时间之内获取有效消息。

核心功能关联产品表

在传统销售模式，销售要在合同表单重复写N次产品表，这样操作很麻烦。

在报价单关联产品表，勾选已有的产品，一秒快速同步产品所有的信息，完美实现一键添加，效果图如下：

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报价单打印模块

该功能最大的亮点，支持系统模板和 Excel 模板打印，尤其是 Excel 导出打印，销售可设置打印范围，边距等。

1、系统模板

系统提供固定风格模板，支持设置在打印模板选择哪些字段可打印，较合适对打印格式要求不高，简单打印即可。

2、 Excel 模板

支持设置个性化的风格模板，可以调节样式，打印范围，边距等细节，较合适对打印格式要求很高。

3、系统模板和 Excel 模板的对比：

公式聚合计算

1、一秒快速自动计算

在表单设置计算公式后，只需录入相关数字，页面快速弹出计算结果，该功能设置可节省大量计算的时间成本。

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2、根据场景自定义公式

可灵活根据销售场景具体情况而定，满足业务个性化需求。

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具体配置路径

报价单配置的核心在于

1、在报价单里的子表单关联产品表，下拉框添加产品名称，则自动展示该产品的其他数据。

2、在报价金额设置公式计算，可一秒快速出计算结果，效果如下；

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1、建立产品表

一份完整的产品表需要包含以下信息，可收藏保存；

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设置必填字段

产品表包含几个必填的信息，具体设置如下：

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2、在报价单关联产品表

子表单
编辑报价单，简单拖拽子表单，在右边添加所需的字段，具体如下图：

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子表单的数据关联
在报价表需关联产品表，配置路径：「产品名称」进行编辑，在数据来源选择「产品表」，最后添加辅助字段即可，具体如下图：

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3、公式计算

让系统替您干活，只需把计算的字段设置默认为公式，编辑公式后可实现一秒出结果。

（1）字段设置默认公式

拖拽金额字段，字段修改名称为「产品合计」，将默认内容设置为公式，产品的其他字段同样。

（2）个性化排版，让页面更美观

在所选的字段旁边占位条件选25，取消默认勾选的是否独占一行即可。

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（3）设置公式计算

添加字段修改名称，添加描述信息，设置内容为默认公式，最后点击编辑公式，具体设置如下图；

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打开编辑公式，拖拽当前表单的数字，设置公式即可。

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4、快速打印定制的报价单

我们先来看下效果吧~~

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（1）系统模板

在当前需打印的表单，「编辑表单」→「扩展设计」→「自定义打印模板」→「新建模板」→「通过系统打印创建」。

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效果图如下

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（2）Excel 模板

新建 Excel 模板与下载标准模板

如上图，在「通过系统打印创建」→「上传 Excel 模板」→「点击下载标准模板」。

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标准模板中标明了具体字段对应的名称， 左侧为字段字段变量，右侧为字段名以及解释。

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将自己公司业务模板整理成 Excel 格式，并把表单字段对应的值添加到Excel 模板的相应位置。

注意：维护好字段标题即可，根据标准模板定义字段内容。

回到官网，点击「上传文件」→「确定」，设置打印范围，保存后发布。

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在报价单的「管理数据」，点击「打印」→「选择模板」，在消息提醒查看下载即可，且移动端会收到通知。

来源速融云 CRM 客户关系管理

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最终效果图

偷偷告诉你，手机移动端支持打印，是不是非常方便又好用呢？

为帮助新老朋友快速上手无代码，并赋能自己的业务，速融云特意开通【从0开始学无代码】专栏，下一期更加精彩，请持续关注我们~

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