免费crm管理软件哪个好（中型企业用CRM管理软件）
免费crm管理软件哪个好（中型企业用CRM管理软件）得帆云CRM客户关系管理系统基础使用示例 3，部门内员工可以对此软件进行协同处理，并在每次更改后添加更改人及时间后缀上述问题中的需求，得帆云CRM客户关系管理系统都能满足！以下是得帆云CRM客户关系管理系统基础使用示例。除题主提到的功能外，可自行增加个性化功能模块和选项面板，满足企业任意功能需求。
问题详情：
本人现在一中小规模企业市场部工作，部门内部协同办公，没有竞争关系，要面对50家左右的客户。希望CRM软件具备以下功能：
1，联系人库，可以按公司分类，能看到与此公司哪些人联系过，有过哪些合作项目，也可以看到每个人的简介，合作关系。
2，联系记录，部门内员工与客户的联系记录，包括重要电话、函件、宴席、旅行等
3，部门内员工可以对此软件进行协同处理，并在每次更改后添加更改人及时间后缀
上述问题中的需求，得帆云CRM客户关系管理系统都能满足！
以下是得帆云CRM客户关系管理系统基础使用示例。除题主提到的功能外，可自行增加个性化功能模块和选项面板，满足企业任意功能需求。
得帆云CRM客户关系管理系统基础使用示例
1、客户联系人管理：设有客户公司联系人库，能够快速查到关键信息。得帆云CRM客户关系管理系统的客户模块主要用于对企业的公海客户和客户列表进行维护和管理。系统提供完整的客户列表，并增加分组和标签，供管理者集中查看。
全部客户
「客户」中还维护了相应的联系人列表，通过关联表单实现。现有联系人列表要求填写姓名，联系方式，来源等基础信息，增加其他信息，如生日、爱好、职位等，可通过拖拉模块增加。一般来说，一个联系人属于一位客户，一位客户有多个联系人，系统会注意客户——联系人数据关系的统一。
联系人
除了业务方面的操作，该部分还设置了「客户统计」模块，您可以非常清晰地看到：客户来源、质量、状态和行业分布的比例。
客户统计
2、联系记录和统计分析：随时掌握部门内员工与客户的跟进情况和沟通状态为进一步优化客户管理的效率、提高其可用性，系统设有跟进记录与跟进统计模块。客户经理可将跟进记录实时更新在系统中，并在跟进统计中查看跟进状态。
跟进记录
跟进统计
最后还特别包含「工作日志」的版块，供客户经理进行每日工作总结及记录，包括重要电话、函件、宴席、拜访、旅行等。工作日志还可以自动关联到当前用户当天的商机、跟进记录与合同信息。这样客户经理不但可以计划并总结自己的每个事项安排，部门领导也可以方便快捷地了解到每个同事的工作状况。
工作日志
3、部门内部实现协同处理：高效工作，转化最大化CRM系统支持客户经理从公海中挑选适合的客户，将其转为自己的客户。也可以将不符合预期的客户退回公海客户。
公海客户
客户经理可以在自己的客户列表进行tab页的切换，查看个人客户列表中的已成交客户和潜在客户；对于不合适的客户，除了将其退回公海，客户经理还可以通过批量转移的方式，将自己列表中的客户转移给其他的客户经理，以实现资源的有效利用。
系统也可以根据分配规则，针对性进行客户分配；同样，二次分配时也按照配置的规则进行流转，以保证线索最大化的转化。
客户分配
批量转移客户时，清晰记录每一次更改信息，可增加更改人及时间后缀等模块。
客户批量转移
4、其他功能：跨部门协作轻松实现得帆云CRM客户关系管理系统总功能模块如下，除客户管理模块外，库存和销售管理也能协同完成。
该模块分为：商机管理、合同管理、回款管理、开票管理四个子模块。其中，商机为销售挖掘出的、具有明显意向的客户，例如：要求方案详解、交流产品细节、多次要求给予优惠的价格等等。
商机管理
合同主要用于公司与客户完成线下签署后的电子版上传与归档，除了方便合同查看，亦可在结束后根据业务需要，按自定义格式进行打印。合同管理的线上审批，有利于销售、客户经理及管理层等相关人员及时把握合同的最新情况，避免合同细节出现错误。
合同管理
回款单需要与合同做关联，并可通过添加回款单完成合同汇款状态的自动更新，有效避免漏收、误收等信息；此外，亦可对成交客户的实际款项回收情况做进一步的细分处理。
当回款到账时，可将客户回款文件上传，并提交财务审批；此外，会对关键数值做数据校验，并可根据本次回款金额、合同总金额自动计算出本次回款比例。当回款审批通过后，会触发对应的业务事件，完成合同中已收回款和未收回款的数据更新。
回款管理
当客户回款由财务确认后，需要填写开票资料，并向财务发起开票申请流程。销售需要根据客户要求提交开票，财务根据实际情况完成审批和开票；开票时，每条票据需要关联到对应的合同（注：此时会有数据过滤，只能选中未开票的合同），选中后，完成客户与合同金额等字段的自动填充；当开票数据审批完成时，则通过业务事件对合同的开票状态进行更新。
开票管理
除了数据本身的查看与管理，本模块还包含了样式丰富的「销售统计」模块，如下图：
该模块主要用于进行跨库的产品和库存管理，包括入库单、出库单的创建，当前仓库的库存盘点，跨仓库的库存调拨等；此外，还可以查看每条出入库/库存调拨记录生成的出入库流水，并在「库存量」中查看所有仓库的当前产品库存量。
其中，入库单主要用于：从供应商中进货时，提交对应的入库审批及入库详情的录入；每条入库详情将触发对应的业务事件，自动更新库存量中的数据。
入库单
出库单主要用于出库时的库存管理，与上一模块类似，可以在其中添加对应的出库详情，每条出库详情将作为明细在「出入库流水」中展示，并通过业务事件完成对应的库存量更新。
出库单
出库、入库两张表单，主要用于对进、出库的产品数量进行统计和管理，库存调拨则是在系统内进行对应库存的调拨，不会导致系统的总量变化；
其中，每条库存调拨会通过业务事件自动生成出仓、进仓两种类型各一条的出入库流水，并可通过生成流水记录触发对应的业务事件，从而完成库存量的修改。
库存调拨
库存盘点主要由库存人员进行操作，除了记录每日的库存盘点清单外，对于不符合「实际库存」的库存量，它会触发对应的业务事件，完成库存量的修正，保证库存量的可靠性。
库存盘点
库存量会受到出库、入库、库存调拨和库存盘点四项操作（业务）的影响，由业务事件自动生成并完成更新。
库存量
出入库流水将记录系统中的所有出入库信息，包括出库单的出库详情、入库单的入库详情、库存调拨导致的仓库间库存转移，均会生成对应的流水信息；在这里，可以对异常库存进行追踪分析。
出入库流水
除了系统中已经提供的功能，您还可以根据业务场景及需要，自由进行功能的扩充与添加；得帆云系统的高度可扩展性，为您的业务流转、数据收集、处理、可视化等提供多样化的选择。
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