航天发展重组并购预期（收购华资软件和航天金盾）

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[机构解读]

【看多】公司拟以44.60元/股向交易对方发行1666.50万股，并支付现金2.25亿元，合计作价9.68亿元收购华资软件100%股权（9亿元）、航天金盾31.12%股权（6826万元）；同时拟以不低于44.60元/股非公开发行募集配套资金不超过3.9亿元用于支付现金对价、华资软件募投项目等。

华资软件的主营业务是提供行业应用解决方案、IT 系统集成服务及 IT 运维等一体化服务。华资软件提供以行业应用软件开发为核心、涵盖 IT 系统集成及系统运行维护的系列服务，包括定制开发、系统维护、性能优化等增值服务。主要客户涵盖了政府（公安、人社、医疗卫生、食品药品监督、民政、国土、财政、税务等）、电力、电信、交通等行业。航天金盾是全国领先的公安信息化解决方案提供商，是公安部部级人口信息管理系统和国家人口基础信息库的承建单位。

本次交易使得上市公司在局端软件的研发服务能力得到加强，丰富了上市公司在电子政务领域的软件服务内容，扩大了上市公司的业务范围，与上市公司原有终端领域的业务有很强的互补性，并可与上市公司现有的终端领域实现有效软硬结合，有效提升上市公司在相关行业的影响力和竞争力，从而巩固行业地位，为物联网技术及应用业务发展提供更大的动能。（湘财证券）

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