织造产业发展研究表：数据长丝织造行业当前运行情况分析
织造产业发展研究表：数据长丝织造行业当前运行情况分析综上可知，我国长丝织造行业经济效益及盈利能力尚未恢复至疫情前水平，特别是今年原料端价格高位波动、需求端市场动力转弱、物流受阻等使得长丝织造企业经营受到多重挤压。以上数据表明，长丝织造行业运行质效较去年有一定改善，但据行业企业反映，实际生产经营质量明显弱于目前的数据表现。从国家统计局提供的数据来看，2022年以来，我国化纤织造行业（规上）利润总额增速持续放缓，一季度同比增长43.15%，上半年同比增长22.66%，1~7月同比增长17.47%。与2019年同期相比，2022年1~7月，化纤织造行业（规上）利润总额下降13.60%，亏损企业亏损额增长了54.42%，负债额增长32.37%；企业三费增长14.07%，其中销售费用增长10.77%，管理费用增长19.80%，财务费用增长4.54%；应收账款增长18.79%，产成品存货增长35.61%。在调研中了解到，二季度以来，江浙地区整体开机率维
2022年以来，在国际政治经济形势严峻、国内疫情多点散发等超预期因素影响下，加之原料价格高位震荡、用工成本增加等，长丝织造行业主要经济指标承压回升，但盈利能力不足。展望全年，长丝织造行业仍将面临着俄乌冲突、全球通胀、金融环境收紧、疫情反复等多种因素交织的复杂环境，行业平稳运行仍有一定压力。
一、生产阶段性波动
2022年以来，长丝织造行业先后面临局部地区阶段性停工停产、物流运转不畅、原料价格高位上涨、高温等风险挑战，生产经营情况有所波动，尤其是二季度以来，产业链终端整体疲软，整体维持低强度运行的态势。
为了准确掌握行业整体生产经营情况，中国长丝织造协会由会长王加毅带队，赴江苏、浙江等产业集聚地调研，走访当地政府，与企业面对面交流，深入了解了在疫情及复杂国际政治经济环境下我国长丝织造企业生产经营现状。
在调研中了解到，二季度以来，江浙地区整体开机率维持在六成左右，处于近年历史低位，2019年同期开机率在80%上下，2020年疫情爆发后同期开机率也保持在70%上下，今年开机率明显下降。具体来看，3~5月份，受疫情影响，整个纺织行业生产经营和供应链运转受到较大冲击，长丝织造行业面临订单萎缩、物流不畅等问题，出现停工限产；进入6月份之后，随着我国疫情防控形势逐渐平稳和一系列“稳增长”政策措施落地生效，市场信心逐步回暖，生产稳步恢复；7月~8月中旬，受高温影响，电力供应不足叠加内外需求偏弱，企业开机积极性不足。8月下旬以来，限电取消，终端订单也有小幅季节性回升，长丝织造企业产能利用率明显上升，产销率有较大改善，表现出明显的增长弹性。
二、企业效益持续承压
据国家统计局统计，1~7月，我国规上化纤织造及印染精加工业营业收入同比增长9.01%；利润总额同比增长11.63%；利润率为2.78%，较去年同期提高0.07个百分点。细分行业来看，化纤织造行业（规上）营业收入同比增长8.29%；利润总额同比增长17.47%；利润率为2.70%，较去年同期提高0.21个百分点。化纤染整行业（规上）营业收入同比增长12.00%；利润总额同比下滑4.99%；利润率为3.1%，较去年同期减少0.55个百分点。
以上数据表明，长丝织造行业运行质效较去年有一定改善，但据行业企业反映，实际生产经营质量明显弱于目前的数据表现。从国家统计局提供的数据来看，2022年以来，我国化纤织造行业（规上）利润总额增速持续放缓，一季度同比增长43.15%，上半年同比增长22.66%，1~7月同比增长17.47%。与2019年同期相比，2022年1~7月，化纤织造行业（规上）利润总额下降13.60%，亏损企业亏损额增长了54.42%，负债额增长32.37%；企业三费增长14.07%，其中销售费用增长10.77%，管理费用增长19.80%，财务费用增长4.54%；应收账款增长18.79%，产成品存货增长35.61%。
综上可知，我国长丝织造行业经济效益及盈利能力尚未恢复至疫情前水平，特别是今年原料端价格高位波动、需求端市场动力转弱、物流受阻等使得长丝织造企业经营受到多重挤压。
三、出口稳定增长
2022年1~7月，我国化纤长丝织造行业出口增势不减。据中国海关数据，1~7月，我国化纤长丝织物累计出口金额122.48亿美元，同比增长34.01%，较2019年同期增长38.66%；累计出口数量128.54亿米，同比增长20.96%，较2019年同期增长30.39%。平均价格为0.95美元/米，同比增长10.79%，较2019年同期增长6.34%。
在调研中了解到，我国长丝织物主要出口地为东南亚、中东地区等。近年欧美等地区受通胀压力、汇率波动、贸易环境等因素影响，转向越南、土耳其等地区下单增多，促使东南亚、中东等地下游纺织品生产发展较快，对我国面料需求有一定增长。
四、企业当前面临的问题
从调研结果来看，因国际政治冲突、国内新冠肺炎疫情多点散发等不确定不稳定性因素影响，纺织产业内外销市场受到较大冲击，行业发展环境复杂严峻。企业生产经营普遍困难情况表现在以下几个方面：
1. 原料价格震荡
受俄乌冲突影响，原油价格波动明显，导致化纤原料价格震荡，因此企业在接单时，无法核定面料价格，利润空间难以把握，可能遇到库存大幅贬值的问题，原料备货谨慎，部分订单只能延迟交货或取消，企业生产计划性较差。
2. 市场需求偏弱
从内销市场来看，在疫情的封控措施以及消费信心走弱、消费场景受限的背景下，中低收入消费群体缩减非刚需开支，服装产品表现低迷。疫情静态管理下，家装行业受限，墙布、窗帘、床上用品等家纺产品需求不足。
从出口市场来看，地缘政治紧张，欧美通货膨胀“爆表”，对纺织品的进口力度收紧。许多企业反映，目前订单与去年同期相比已有缩减，较2019年差距较大。
3. 交通物流受阻
疫情影响下，物流受限、成本上涨，一方面阻碍上游原材料运输，另一方面影响产品交期，为企业生产运营带来风险。
4. 同质化产品竞争激烈
在调研中了解到，因市场需求下降，普通低档产品正面临前所未有的激烈竞争，只能依靠低价来销库存、保生产，经营销售难有突破，在行情不好的时候，依靠大规模批量生产的企业往往容易出现经营困难，暴露出企业核心竞争力不足。
5. 用工问题
企业面临用工问题，一方面是因为订单不足导致开机率下降，企业存在一定的员工流失风险，另一方面今年虽然招工并未出现往年的困难，但一线工人平均年龄偏大，年轻工人短缺，越来越多的企业开始出现专业人才匮乏的问题。
五、发展亮点
虽然发展环境错综复杂，但仍有企业逆势增长，表现亮眼。
1.积极开发新产品
在调研中了解到，一些骨干企业正在积极转型，开发生产喷气和剑杆织机织造纤维素类纤维与化纤长丝交织的服用面料。该类弹性交织面料，可根据需要选择交织的经纬原料，包括棉包氨纶、涤包氨纶、锦包氨纶、棉纱、棉型混纺纱、各种纤维素类化纤短纤及长丝等，产品种类丰富、附加值高，供不应求。
2.专注细分领域
同质竞争只会导致企业资源投入的低效率，加大差异化产品生产才是生存之道。户外服装一直是长丝织物的重要应用领域，但产品层次不同。有的企业仅满足于生产尼丝纺等常规产品，而有的企业却能精准把握市场需求，专注防水透湿面料的开发与生产，最终成为海外品牌的首选合作伙伴，深耕防水透湿领域，做精做强，成为了这一小细分市场的专家，树立了牢固的市场地位。
产业用纺织品也是长丝织物的重要应用分支。在调研中了解到，有企业已从伞布、雨衣等领域，进军到电子基布行业，利用自己成熟的管理体系和生产能力，为苹果、华为、小米等品牌商提供电子基布，产能不断扩大，实现企业转型和营收利润双丰收。
3.重视供应链合作
在当今快速变化的市场中，仅凭“单打独斗”已经无法取得竞争优势，必须“有所为有所不为”，干自己能干好的事。在调研中，很多企业家不约而同提到了供应链协同，并从中获益。一些织造企业与前端纺丝、加弹企业加强联合开发，从源头赋予化纤原料功能性、差异化，为后续面料及成品生产提供支撑性、引领性作用；一些企业与后道的印染、后整理企业紧密合作，通过印花、涂层等工艺，丰富面料品种，缩短产品研发周期，提高市场响应速度，引领终端消费。毋庸置疑的是，在日趋激烈的市场竞争和技术革新下，在愈发复杂的发展环境下，供应链协作可以帮助企业补齐自己的能力短板，在既保证企业基本独立性下，又能通过成员企业之间的合作互助获得协同效益。
4.明确发展思路
企业的发展也离不开集群政府的支持，在走访过程中，通过与集群政府座谈了解到不管是传统产业集群还是新兴集群，对长丝织造行业的发展都有一个明确的思路。尤其是以泗阳为代表的新兴产业集群，当地政府高度重视长丝织造产业的发展，积极为企业做好保障服务，主动培育龙头企业，带动集聚企业共赢。一些新兴产业集群已从单纯长丝织造企业集聚，逐步发展为纺丝、织造、印染精加工等企业齐聚，产业链条不断完善，总体协调发展的态势。
六、总结
2022年以来，全球经济复苏放缓，利率持续上行引发高通胀，国际环境更加严峻复杂。国内疫情尽管总体受控，但是疫情影响仍在持续，多项经济指标表现不及市场预期，市场需求匮乏，生产压力加大。长丝织造企业订单减少，产品价格低迷、回款周期长，盈利空间压缩显著，部分小微企业现金流趋于紧张，企业家普遍降低发展预期。
纺织市场具有非常强的季节性规律，下半年的销量通常高于上半年。虽然整体表现偏弱，但伴随着9月份的到来，市场略有回暖迹象。据了解，秋冬面料开始陆续启动，除弹力面料以外，春亚纺、尼丝纺等羽绒服面料也同样有一定的销量。考虑到国内每年有双11、双12的消费高峰，海外有圣诞、新年的双节消费狂潮，目前仍可谨慎判断下半年能有一个消费小高峰。
值得注意的是，目前市场仍处于“高成本、弱需求、高产能”的阶段。据协会统计，截至2021年底，我国长丝织造行业织机规模达到79.5万台，其中喷水织机73万台，同比增长7.35%。近年来，长丝织造产业迅速发展，产能不断增长，几家聚酯大厂投资织造工厂似乎也成为了“潮流”，不断向下游织造市场进军，动辄几万台，对织造行业造成不利影响，对企业家的信心也造成一定的冲击。
作为服装、家纺和产业用纺织品的基础性产业，长丝织造产业仍具有明显的竞争力和比较优势，也是具有国际竞争优势的产业，存在较好的增长空间。希望企业家们能够继续热爱和坚守长丝织造产业，加快创新步伐，加强上下游企业间的紧密合作，充分发挥自身竞争优势，在国内外市场主动作为，平稳度过“阵痛期”，推动长丝织造产业向更高层次、更高质量、更高水平发展。
信息来源：中国长丝织造协会 贾慧莹
