crm3.0操作教程（更新人脉旺CRM2.5再升级）
crm3.0操作教程（更新人脉旺CRM2.5再升级）6.新增【各团队下的客户公海规则】；5.新增【工商查询】；2.新增【回款计划】；3.新增【回款统计】；4.新增【回款计划审核】；
不知道心细的朋友有没有发现，人脉旺CRM界面中最近添加了新的模块，没错，我们又更新啦！
这次更新的2.5.0新版本在销售全流程管理、平台专业性和系统操作体验方面做出了许多提升，新增许多超实用的功能，能够更加灵活地满足企业的业务需求。具体有哪些新功能？一起来看看吧！
更新速览
1.新增【日历模块】；
2.新增【回款计划】；
3.新增【回款统计】；
4.新增【回款计划审核】；
5.新增【工商查询】；
6.新增【各团队下的客户公海规则】；
7.新增【线索、客户下的工商信息】。
1.日历模块
查看路径 后台—首页
功能概要：销售人员在后台设置任务时，任务状态会自动同步到首页日历中。状态提醒设为三种状态：代办、完成、超时。点击状态时，后台会自动跳转到该任务页面，快速了解任务详情。
2.回款计划
查看路径 后台—回款计划
功能概要：销售人员在系统中新建回款计划，按照合同填写合同名称、回款计划金额、计划回款时间以及提醒时间。系统在提醒日期的当天提醒销售人员检查回款状态，避免推迟进度等问题。
例. 小明与客户签订合同，合同内回款时间和金额分别为：7月1日——2000元、8月1日——2000元、9月1日——1000元，小明则将合同中计划三次回款时间和金额录入系统中，形成回款计划。
此外，在回款管理——合同回款——详情中，也能够清晰看到该合同具体的回款计划。
3.回款统计
查看路径 后台—回款统计
功能概要：回款统计针对对象主要分为两类，分别是销售人员和团队领导。
针对销售人员，在回款统计中能够看到目前已签订合同的合同总金额、已回款金额等信息。页面上方搜索栏中，可按照时间查询某固定时间段内合同回款情况。
针对团队领导，后台展现的数据更加丰富。除了本部门销售人员的销售数据外，还能看到其他部门回款情况，通过柱状图、饼图的形式让领导对团队的整体回款进度有直观了解。
4.回款计划审核
查看路径 后台—回款计划审核
功能概要：当销售人员设置好回款计划，但回款计划时间或金额有变动需要终止时，销售人员可选择“终止”，财务人员会对“终止”需求进行审核，确认“计划终止”是否合理，并选择通过或者驳回。
5.工商查询
查看路径 后台—工商查询
功能概要：在工商查询中输入企业名称即可查看该企业基础资料，如法定代表人、成立日期、企业状态，社会统一信用代码等，系统内搜索更加方便快捷。当出现无搜索结果时，可点击“更多”，系统会自动同步第三方平台信息，查询更多相关资料。
6.各团队下的客户公海规则
查看路径 后台—系统配置—公海查询
功能概要：在该规则下，超过N天“未跟进”的客户，会被自动被划入客户公海中。具体如何设置，可参考公司实际业务情况。
客户公海规则能帮助企业充分盘活潜在客户，一定时间内没有被跟进的客户会被回收到客户公海中，并由不同风格的业务员继续挖掘，防止客户信息被单个业务员长期占用，缩短客户跟进周期。
另外，如果某客户跟进时间长或十分重要，销售人员不想将客户划入公海，在【客户—操作】中可随时设置禁用公海，这样即使没有及时跟进客户信息，客户信息也不会被划入公海中，造成销售资源流失。
7.线索、客户下的工商信息
查看路径 后台—客户—操作—详情
功能概要：在客户、线索菜单中，点击“详情”能够查看该客户工商信息，例如地址、所属行业等资料，对客户信息作全方位了解。
此外，人脉旺CRM团队还针对系统的稳定性和流畅性做了优化和修复。
最后，如果大家在日常使用中对功能和使用体验上有疑问或者建议，可在留言区留言，我们会尽快给与回复。
关于人脉旺CRM
人脉旺CRM是聚通达自主研发的多终端客户关系管理系统，支持SaaS和PaaS独立部署。聚焦管理领域，将线索分配、客户跟进、商机搜索、合同查看、客户公海等整个销售流程打通，实现销售过程规范化和可视化。
人脉旺CRM基于移动办公场景，在大数据背景下，以“移动化、社交化、平台化、数据化”为核心思想。从销售流程到合同管理，从企业内部的人员协同，到与终端客户之间的连接和服务，从企业内部扩大到外部资源。从单点到全局，人脉旺CRM构建的是一站式销售管理场景。
伴随着数字化的浪潮，企业向连接型、互联网型升级，已成为不可阻挡的发展趋势。人脉旺CRM凭借着多端口、产品轻、体验好等多重优势，将为企业打造全方位销售管理生态，创造更多价值。
