比亚迪跌落神坛（当理想对上比亚迪）

比亚迪跌落神坛（当理想对上比亚迪）如今，比亚迪也要杀进来了。图中强调：“瞄准目标，在主流市场找到一个空白市场，集中火力，制定战略，发起入侵。”对理想来说，这个空白市场很明确——30万以上新能源SUV。8年的发展，理想逐步在这一空白市场立住脚跟，稳居第一。SUV市场之战：腾势的进攻 理想的下沉从现有产品布局来看，理想与比亚迪的竞争并不明显，但趋势在加速。6月2日，理想CEO李想在微博发布了一张“技术采纳生命周期定律图”。在5月达成28277辆的历史最高交付和100亿营业收入的基础上，这张图既是对理想之前怎么做的经验总结，也是对理想之后发展的战略规划。

2023年6月2日，NBD汽车公布了5月中国车企市值榜单，前五月累销破百万辆的比亚迪以7384.4亿元的市值排名第一，断级式领先。

前五月销量、盈利持续增长的理想则超越长城汽车升至第二（2144.35亿元&美股）。

虽然比亚迪单月的销量接近理想的9倍，但两者的市值差距并不像销量那样悬殊。市值对比之下，是外界资本对当前现实和未来潜力的考量。

而从长期发展趋势来看，理想和比亚迪终究要走到对立面。

SUV市场之战：腾势的进攻 理想的下沉

从现有产品布局来看，理想与比亚迪的竞争并不明显，但趋势在加速。

6月2日，理想CEO李想在微博发布了一张“技术采纳生命周期定律图”。在5月达成28277辆的历史最高交付和100亿营业收入的基础上，这张图既是对理想之前怎么做的经验总结，也是对理想之后发展的战略规划。

图中强调：“瞄准目标，在主流市场找到一个空白市场，集中火力，制定战略，发起入侵。”对理想来说，这个空白市场很明确——30万以上新能源SUV。8年的发展，理想逐步在这一空白市场立住脚跟，稳居第一。

如今，比亚迪也要杀进来了。

5月30日，比亚迪旗下腾势品牌召开了首个品牌日。旗下猎跑SUV N7将在6月下旬正式上市大定，7-8月开始交付。虽然N7与理想旗下产品并不构成直接竞争（轿跑SUV和家用SUV之分），但理想高端新能源SUV市场榜首的地位是不是还会稳固，在N7上市之后，需要打上一个问号。

在2022年比亚迪接管腾势品牌之后，依靠D9的迅速破发，比亚迪在半年内重塑了高端新能源MPV市场，甚至重塑了整个MPV市场。目前，整个MPV市场中仅别克GL8的销量依然领先于腾势D9，传祺、赛那、奥德赛、格瑞维亚都正在成为过去式。

在N7发布之后，腾势或将延续在MPV市场的表现，同时腾势旗下另一款与理想在售车型形成直接竞争的产品N8也将在年内上市交付，这对理想的下半年发展都是明显的挑战。

当比亚迪对30万以上新能源SUV市场发起进攻时，理想也在考虑下沉，进入比亚迪当前的重地之一。

不同于长城、吉利、奇瑞等传统品牌与比亚迪的竞争关系（A级新能源SUV市场），理想的下沉依然在20万—30万的价格区间内，这是理想对当前品牌定位的“坚守区间”，也是比亚迪唐新能源和护卫舰07所在的细分市场。

理想产品部高级副总裁范皓宇在5月已经指出：“未来两年内，理想会进入到20—30万的市场区间。”不过这一下探基础仍是在30万以上新能源SUV市场的稳固地位，理想要以高端新能源市场为命脉，一步一个市场前进。

比亚迪在从大众市场向高端市场推进，理想则从高端市场缓慢下沉，从长期发展目标来看，理想和比亚迪最终将正面相对。

谁会成为中国的大众？

同时理想的野心，绝非只在高端SUV市场，从长期发展战略来看，理想与比亚迪目标接近。

理想产品规划部高级副总监张骁在5月的活动中指出：“我们觉得在2030年拿下（中国市场）30%的市占率，才是达到比较稳妥的水平。”

以2022年的中国汽车销量数据来看，中国自主品牌整体的市场份额也只是49.9%。虽然自主车企的市场率在稳步提升，但30%仍意味着整个自主乘用车市场的半壁江山。

只靠SUV，理想显然无法实现这个目标，向其他市场拓延是发展的必然。在4月发布的“双能战略”中，理想的未来规划中共有6款纯电车型，包括首款被命名为鲸鱼（航母）的MPV和5款鲨鱼（舰船），5款鲨鱼车型很大概率会覆盖到轿车市场。包括年初李想提及的非SUV造型的L5，都在表达理想未来不会安于SUV市场的野心。

只是目前的情况，并不允许理想对未来规划有过多的打算，进入2023年，理想才刚刚进入盈利门槛，仍处于规模化发展的初期。对理想来说，当前仍是一个每一步都要迈对的过程，如张骁所言：“如果一场仗打不赢，就不要去打第二场仗，多线作战对资源消耗非常大。”

因此，理想的短期目标依然会是守住SUV市场，同时主攻新的“空白市场”，尽量不与其他已有品牌形成冲突，这也是L5定位为紧凑型非SUV的部分原因所在。

另一方面，理想的长期规划目标是市值过万亿，在2022年的汽车市场中，市值过万亿的只有特斯拉、丰田和大众（包括保时捷）。如果把这两个因素叠加起来，我们很难只把理想看做单纯的未来SUV市场竞争者。

而对于比亚迪而言，成为“大众”级别的车企一直都是其核心发展目标。

2023年，比亚迪在海洋和王朝网之外，极力拓展的就是独立运作的腾势和仰望。这两个品牌对于比亚迪的价值定位与奥迪对于大众的定位如出一辙。而在现有的中低端级别产品中，比亚迪在持续进攻传统燃油市场的腹地。今年4月，比亚迪在累计销量上也首次超越了上汽大众与一汽大众的总和。

依靠新能源品牌，中国汽车市场在未来诞生两个“大众”级别的车企并不让人惊讶，只是理想和比亚迪之间有太多的相似性，使得这一可能变得微乎其微。

都是两条腿走路 会“撞车”吗？

在新势力中，理想是最像比亚迪的，无论是此前对增程式的技术路线的采用，还是4月开始纯电战略之后的两条腿的发展模式，我们都能在理想之中看到比亚迪的影子，而在公众对技术路线的接受中，理想是比亚迪的跟随者。

在这里，我们不谈论技术的先进性与否，而是看用户对技术的接纳程度。在2022年比亚迪销量持续攀升之下，就是用户对混动的逐渐接纳的过程。理想是走在比亚迪技术拓展的红利之下的。

但是理想的未来仍是独特的。在近期长城与比亚迪的对弈中，笔者曾判断，长城相对于比亚迪来说是旧事物，比亚迪是新能源时代的产物，比亚迪造就了混动在用户心中的概念，成为新能源汽车的代名词，这也决定了2023年开始全力推出新能源产品的长城，无法击败比亚迪。

对于理想和比亚迪而言，也在建立一种类似新旧交替的对立。2023年，理想开始加速NOP的下线，同时与宁德时代的合作，也为其迈入纯电时代的发展提供了极高的基础，这些都正在逐渐为理想提供不同于比亚迪的未来发展特征。·

如果用“技术采纳生命周期定律图”中的定律来总结，在纯电市场和自动驾驶赛道中，理想这次进入了早期使用者即将跨入早期大众的阶段。而这次引领理想前行的，是特斯拉，这也是理想新的“学习榜样”。

叠加理想不同于比亚迪的经销模式与内部组织架构思路，理想正走在一条“新的”汽车产业变革道路中。

从竞争格局来看，如果理想能继续走下去，绝对是之后比亚迪在国内市场最大的竞争对手。

在经历了2023年上半年的高速发展，审视理想的角度应该逐渐从新势力中跳出来。

在当前中国自主的新能源品牌中，理想和比亚迪是唯二的实现盈利的。在过往与短期规划布局的相似中，我们能看到理想与比亚迪的“殊途同归”，但在长期的战略走向中，理想又在逐渐走出自己的思路。