跻身国内风机厂商第一梯队：风机供应链潜在市场高达5400亿美元

跻身国内风机厂商第一梯队：风机供应链潜在市场高达5400亿美元发电机的供应一半由整机商内部生产，一半来自外采。海上风机大规模采用永磁发电机，但近年来稀土材料价格的波动也一直是业界关注的重点。为了解决这个问题，像SGRE和金风科技等整机企业正努力将镝含量降低至不足1%的水平。（杭安琪）南高齿主导了中国市场齿轮箱的供应。第一梯队的整机企业或与其它供应商合作，抵御其采购来源单一的风险。西门子也将增加Winergy和ZF等齿轮供应商的市场份额。中美之间贸易摩擦，使得印度或将成为受益者，诸多整机企业和供应链企业正涌入该市场，新建厂房并扩大产能，在供应本土市场的同时，拓展包括美国在内的出口业务。中国市场的低成本让西方整机企业尝到了甜头，也让他们越来越多地寻求与中国零部件供应商的外包合作伙伴关系，积极实现进一步降本工作。之前，这种模式在齿轮箱领域比较流行，但现在也在叶片和发电机等其它大部件中越来越突出。然而，外包的仅仅是部件生产制造，零部件的设计工作仍由内部承担。

据著名咨询机构Wood Mackenzie最新研究，预计2019-2027年间，全球风机供应链潜在市场价值高达5400亿美元，其中叶片与塔筒的市场潜力最大，分别超过1000亿美元。单机容量与机组台数间的差异不断增长将影响供应链。供应链端也将面临价格下行压力。

供应链端的投资主要来自于四大驱动力：第一，当地成分要求，例如土耳其、俄罗斯和阿根廷，吸引了Vestas、SGRE、Nordex等企业在当地投资建厂；第二，在最具有成本效益的地区，例如亚太市场的投资，以及在欧洲市场对于技术升级的投资；第三，海上风电市场需求增加也将促进供应链投资加码；第四，工业4.0的兴起。

“预计至2027年，全球前5大风机整机企业的市场份额将增长至73%以上，而2016年仅为54%。因此，零部件供应商必须审慎评估与哪些整机企业合作，以何种方式合作，才能实现未来发展。”Wood Mackenzie资深研究顾问Shashi Barla表示。

Barla补充道：“全球风电装机容量将于未来十年内每年实现40%的增长，从2018年的53GW容量提升至2027年的75GW以上。降低LCOE压力正推进技术发展，下一代风机机型将更多选择4.X / 5.X / 6.X MW机型，从而导致吊装的机组台数将由2018年20000台下降至2027年16000台，降幅达20%。”

中美之间贸易摩擦，使得印度或将成为受益者，诸多整机企业和供应链企业正涌入该市场，新建厂房并扩大产能，在供应本土市场的同时，拓展包括美国在内的出口业务。

中国市场的低成本让西方整机企业尝到了甜头，也让他们越来越多地寻求与中国零部件供应商的外包合作伙伴关系，积极实现进一步降本工作。之前，这种模式在齿轮箱领域比较流行，但现在也在叶片和发电机等其它大部件中越来越突出。然而，外包的仅仅是部件生产制造，零部件的设计工作仍由内部承担。

亚太海上风电市场的增长将为独立叶片供应商提供更大发展空间，而西方市场主要由整机企业自主生产。随着下一代机型的叶片长度增加，碳纤将凭借其轻量化和高性能的特点，拓展市场份额，从2018年的25%增加到2027年的约57%。

南高齿主导了中国市场齿轮箱的供应。第一梯队的整机企业或与其它供应商合作，抵御其采购来源单一的风险。西门子也将增加Winergy和ZF等齿轮供应商的市场份额。

发电机的供应一半由整机商内部生产，一半来自外采。海上风机大规模采用永磁发电机，但近年来稀土材料价格的波动也一直是业界关注的重点。为了解决这个问题，像SGRE和金风科技等整机企业正努力将镝含量降低至不足1%的水平。（杭安琪）