虚拟人开发者：虚拟人的B端生意
虚拟人开发者：虚拟人的B端生意中国⼈⼯智能产业发展联盟、中关村数智⼈⼯智能产业联盟数字⼈工作委员会将虚拟数字人定义为：具有数字化外形的虚拟⼈物。具备以下三⽅面特征：⼀ 是拥有⼈的外观，具有特定的相貌、性别和性格等⼈物特征；⼆是拥有⼈的⾏为，具有用语⾔、面部表情和肢体动作表达的能⼒；三是拥有⼈的思想，具有识别外界环境、并能与⼈交流互动的能⼒。对于资本来说，面向C端的虚拟数字人盈利天花板有限。资本真正看中的“金矿”，是面向B端的服务型虚拟人和虚拟内容场景。对于普通人来说，这也是一个重要的“发财”机遇。比如，素人主播，可以通过“中之人”或捏脸，打造更加完美的人设，从而获得更多Z世代人的喜爱和关注。随着玩家不断入局，虚拟人赛道已经陷入严重内卷。虚拟人——特别是超写实虚拟人制作成本不菲，制作周期大概在2-3个月，捏脸费用更高，外观越像真人越贵。比如柳夜熙每条短视频大概在几十万到百万之间，更新频率最高在每月3/4条，有时候一个月都
文章来源：36氪企服点评
作者：QiXin
原文链接：虚拟人的B端生意，巨头们的新战场-36Kr企服点评
2022年，虚拟人突然火了。一是资本纷纷入局，软银、红杉、纪源、高瓴、经纬等头部资本和互联网大厂，都通过投资、自研等手段进行了布局。二是在C端直播场景中，一批精致的超写实虚拟人引起了人们的关注，因此也受到了品牌方和MCN机构的热捧。此外，元宇宙的流行，也推动了虚拟人商业化落地。作为元宇宙的“身份证”，未来每个人也许不止有一个线上“化身”（Avatar，没错，和科幻电影《阿凡达》一个单词）。
对于普通人来说，这也是一个重要的“发财”机遇。比如，素人主播，可以通过“中之人”或捏脸，打造更加完美的人设，从而获得更多Z世代人的喜爱和关注。
随着玩家不断入局，虚拟人赛道已经陷入严重内卷。虚拟人——特别是超写实虚拟人制作成本不菲，制作周期大概在2-3个月，捏脸费用更高，外观越像真人越贵。比如柳夜熙每条短视频大概在几十万到百万之间，更新频率最高在每月3/4条，有时候一个月都不会更新一条，视频时长在1分钟-5分钟不等。
根据测算，平均每天全球都将诞生一个“虚拟人”。其中真正能快速积累流量和粉丝的，只有头部的超写实虚拟人如柳夜熙、A-SOUL、许安一、AYAYI、花西子、翎LING、许安一、关小芳等，才获得了成功，而其商业模式也是老三样：直播带货、品牌代言和IP衍生，想象力有限。
对于资本来说，面向C端的虚拟数字人盈利天花板有限。资本真正看中的“金矿”，是面向B端的服务型虚拟人和虚拟内容场景。
什么是虚拟数字人?中国⼈⼯智能产业发展联盟、中关村数智⼈⼯智能产业联盟数字⼈工作委员会将虚拟数字人定义为：具有数字化外形的虚拟⼈物。具备以下三⽅面特征：⼀ 是拥有⼈的外观，具有特定的相貌、性别和性格等⼈物特征；⼆是拥有⼈的⾏为，具有用语⾔、面部表情和肢体动作表达的能⼒；三是拥有⼈的思想，具有识别外界环境、并能与⼈交流互动的能⼒。
人的外观可以依靠传统的建模、渲染等硬件设别合成，但人的行为和思想，则需要依靠人工智能相关技术。综合来看，虚拟人所涵盖的AI技术包括：计算机视觉（CV）、自然语言理解（NLP）、自然语言生成（NLG）、自动语音识别（ASR）、语音合成（TTS）、语音驱动面部动画（ADFA）、机器学习（Ml）、深度学习（DL）、知识图谱（KG）、知识库（KB）、情绪识别和AIGC(人工智能自动生成内容)等。
这些技术决定了虚拟人多大程度上和真人类似。比如，自然语言理解（NLP）和自然语言生成（NLG）技术，决定了虚拟人与真人对话场景下，是否能精准识别并理解语言背后的含义，并能做出相对应的合理回复。而语音合成（TTS）和语音驱动面部动画（ADFA），决定了虚拟人在对话时的语音声调、情感、语句连接逻辑是否符合真人习惯，并具有不同的面部表情。
B端常见虚拟人应用有虚拟主持人、虚拟代言人、虚拟AI助手、虚拟客服、数字员工等。虽然外表相似，但他们的“内核”是不同的。
比如虚拟代言人和主持人，需要智能交互的频率低。比如冬奥会AI手语虚拟人 “聆语”，四川眉山数字代言人“苏小妹”，更多是单向输出。还有现在很多淘宝商家直播间也开始试水虚拟人直播。这些商家对虚拟人形象的要求不高，有2D有3D形象，但都不需要达到超写实虚拟人的水平，可以通过简单的语音合成，帮助商家实现7✖️24小时无间断直播，费用低至千元甚至百元级别。虽然不能与真人互动，还有表情/语音僵硬等缺点。在抖音等电商直播平台，这类直播会被判定为录屏视频，平台不会给予流量支持。
而数字员工、虚拟客服、AI助手等服务型虚拟人，一般都需要更高水平的智能交互，需要用到更多的AI 技术。
目前，B端虚拟人应用比较火的是数字员工，其大致原理是设置多重感官交互模式，对外部输入信息进行自主反馈。利用深度学习技术，通过对专业领域（比如财务等垂直领域）的大量样本数据进行算法训练。因此，随着样本学习的范围扩大，数字员工的“业务范围”也会扩大，但不会超出某一特定垂直专业。
比如，万科首位数字化员工崔筱盼主要是财务部门的辅助，负责催办各种预付应收/逾期发票单据，后来随着样本数据的持续积累，她的职责扩展到了社保公积金信息维护，但基本没有跳出财务范畴。
再比如，红杉中国推出的数字虚拟员工Hóng，是利用深度神经网络渲染技术进行小样本专业学习，经过一周训练周期诞生，其定位是“投资分析师”，主看科技、医疗、消费领域的项目，可以在一秒钟内阅读上百份商业计划书，并按照行业属性、融资阶段作出信息提炼和总结。
国内虚拟人产业玩家生态综合来说，目前国内的虚拟人玩家主要有三类：基础层、平台层和应用层。
一、基础层玩家基础层玩家主要脱胎于传统影视行业，具有较为成熟的工业流程，行业集中度也较高，在过去诞生了一批成熟的头部企业。
比如硬件厂商赛道，头部玩家主要有诺亦腾、凌云光、Xsense、影创科技、青瞳视觉等，主营业务是动捕/光学/VR/传感等硬件设备。既有入门级设备，也有专业级高清设备。比较昂贵的光学动捕设备从十几万到几十万不等，惯性动捕、设备相对价格更低，但整体成本也在万元级别，且需要大量硬件设备和影棚环境。
因为动捕设备和识别算法的进步，目前虚拟人形象建设已经离开了笨重的设备，可以利用较为轻便的设备比如——手机内置摄像头，借助计算机视觉动捕技术，大大降低了虚拟人行业的准入门槛。
软件厂商类玩家主要是建模和渲染类厂商，如相芯科技、叠镜数字，虚谷未来，环球墨非、半人猫等。此类厂商主要聚焦虚拟数字人的生成环节，能快速生成虚拟人/物的数字形象，
此外，还有一类内容/IP类型的厂商，比如次世文化、世优科技、燃麦科技、万像文化、大禹网络等。这些厂商都定位于综合性的数字人技术服务商，能提供全产业链的产品服务，但从根本上来说，这类玩家的核心业务仍是“虚拟人IP/数字资产运营”，拥有丰富的虚拟人形象和数字产品，面向中小型客户提供虚拟人IP形象打造到运营的全链条服务。
总体而言，内容/IP类厂商大多在做生态——或者说中介。一方面连接上游基础层的软硬件厂商，中游连接ai厂商/垂直领域的ISV（独立软件开发商），下游还提供IP经纪人等延展服务，自身也打造了很多明星IP 。比如次世文化的黄子韬、迪丽冷巴，以及和魔珐科技共研的翎_Ling，燃麦文化的AYAYI，世优科技的阿央、小缪、小爱同学等。
第二类是平台层玩家。这类厂商的核心玩家有三类：一类是AI背景厂商，一类是互联网厂商，一类是垂直ISV（独立软件开发商）。
1、AI厂商
AI背景类厂商如AI四小龙——商汤、旷世、云从和依图，还有微软小冰、科大讯飞AI虚拟人、追一科技、标贝科技等。这类厂商主要的核心产业是人工智能技术及其应用，虚拟人业务只是对底层技术的包装和应用，并不是厂商的核心主营业务。
因为AI厂商的核心技术能力各有侧重，因此各家虚拟人服务的特点也不同。比如商汤的SenseMARS Avatar应用的“杀手锏”是商汤在视觉AI/人脸识别领域的核心优势，可以利用照片/视频生成人物的虚拟化身。科大讯飞的虚拟人核心业务如虚拟主播、AI虚拟人交互、在线音视频制作等，也是自身AI智能语音技术优势的延伸。微软小冰模型是在研发侧较为通用的开发框架，因此内容生成、情绪智能方面具有特殊优势，在业务上的体现就是人工智能内容生产、AI托管小编、x-Eva虚拟人情感陪伴、数字孪生虚拟人等特色产品线。
2、互联网大厂
互联网大厂也是平台层的重要玩家。目前，大厂在虚拟人生态也各有布局。百度智能云曦灵、网易伏羲，火山引擎、杭州李未可（字节独家投资）、腾讯云小微数智人、阿里云（达摩院XR实验室）、华为云（MetaStudio数字内容生产线）、小米最新发布的“小爱同学”虚拟人形象等。
综合来看，大厂布局相对谨慎，通常与自身业务有更加紧密的关系。比如网易伏羲三大产品线中，除了有灵虚拟人之外，其它两大产品AI反外挂和AI竞技机器人都应用于游戏场景。此外，网易还开发了沉浸式活动系统“瑶台”，在海外投资了3D虚拟人物社交平台IMVU和制作3D虚拟化身的公司Genies。
字节跳动在虚拟人布局，一方面是火山引擎自带的虚拟人形象制作工具，另一方面则是硬件上独家投资李未可，这家公司的核心业务是量产型XR（扩展现实Extended Reality）眼镜，再加上社交APP“派对岛”，字节的整体布局充分体现了对于未来元宇宙社交的野心。
同时，我们也可以看到国内四大云服务商：阿里/华为/腾讯/百度四大平台也涉及虚拟人服务，但基本都是人工智能板块的产品之一。云平台上的人工智能产品线，就是把不同AI技术封装成模块化的saas/PaaS类产品，虚拟数字人只是技术的组合应用，或者是AI产品线的拓展新业务。
不论是瞄准未来元宇宙社交入口，还是把虚拟人当成人工智能服务的衍生产品，互联网大厂围绕AI 虚拟数字人的布局早已悄悄展开，未来可能会在C端B端都有所发力。
3、垂直ISV厂商
虚拟人垂直赛道的ISV（独立软件开发商）玩家，比如中科深智、魔珐科技拟仁智能、黑镜科技、心识宇宙、影眸科技、诗云科技等。
虽然都能提供一站式虚拟数字人解决方案产品/服务，但与C端内容/IP类厂商不同，ISV厂商主要是将虚拟人能力封装成快速、轻量、标准化的saas产品，是典型的B端商业模式。
而相对于AI背景的厂商，ISV则更注重垂直行业的业务场景，需要对业务知识和经验有更深入了解，以此提供垂直行业的标准化解决方案，并提升虚拟人与场景的契合度。
这类厂商的产品矩阵也各不相同。但综合来看，它们都聚焦两大方向：一是快速批量的虚拟人形象生成，二是虚拟内容生成。
虚拟人形象生成是通过平台提供的预设模板，自主设定虚拟人的性别、形象、声音等参数，快速一键形成半个性化的虚拟人形象，也可以根据个人形象（真人或者照片）快速形成3D线上虚拟分身。虚拟内容则是利用基于TTSA技术（文本驱动语音及动画技术），STA技术（语音驱动动画技术），将输入的本文转化为语音，并通过虚拟人形象自动合成音视频，后期用户还能按照时间轴对音视频进行细节调整。
这一方向和国外虚拟人头部厂商Genies、Loom.ai、Synthesia、Hour One等头部厂商的方向是一致的，更倾向于提供标准化saas产品/服务。用户无需采购建模/渲染/动捕类软硬件，只需要通过SDK（软件开发工具包）、API等接口，利用单张图片/电脑前置摄像头，就能快速形成大批的3d虚拟人形象 输入文本直接合成音视频，即用即走，成本更低，效率更高。
三、应用层玩家第三类是应用层玩家、主要是来自影视、传媒、游戏、金融、品牌、政务、医疗等行业的头部企业。如新华网、阿里、腾讯、网易、浦发银行、光大银行、平安银行、抖音、B站、蓝色光标、芒果超媒、浙文互联、华扬联众、米哈游、花西子，欧莱雅，肯德基等。
应用层玩家玩转虚拟人的姿势也各不相同。有的和行业场景深度结合，比如银行场景下，虚拟人主要突出客户服务的业务属性。而在抖音、B站等娱乐平台上，目标则是打造虚拟人内容矩阵，探索未来元宇宙的商业落地生态。而花西子、欧莱雅等美妆护肤品牌，则是将虚拟人打造成为品牌代言人。
综合来看，B端虚拟人应用通常具有三个显著特点：
- 对拟人化有更强需求。比如智能客服，老人/孩子情感陪伴机器人等，可以一定程度上替代真人。
- 垂直专业领域。因为目前还没有具备诞生通用性强人工智能的技术条件，深度学习主要是在垂直专业领域的样本学习。比如AlphaGo打败了所有人类骑手，AlphaGoZero只训练了3天就击败了AlphaGo，但所有比赛都局限于围棋。
- 产品/服务标准化、可规模化复制，从而降低企业人力运营的成本。从这一点来看，C端虚拟偶像/明星因为需要定制化，不符合这一特点。
- 目前，行业的总体趋势是融合的。不论是软件还是硬件厂商，不论是B端还是C端厂商，都在向一体化解决方案/供应商转型。比如，动作捕捉设备厂商一般会搭配售卖软件，AI缠上迈向直播场景提供解决方案，独立ISV自研AI算法，IP运营商连接上下游厂商打造明星IP等。
而因为虚拟人市场的特殊性，B端SaaS产品与与C端的设备、内容厂商不可分割。在目前的初级阶段，国内虚拟数字人市场也出现了一定的混乱，导致行业同质化竞争严重。这也为用户采购带来了一定的困难。为此，36氪企服点评盘点以下虚拟数字人赛道的头部企业，供有关企业参考。
百度智能云百度智能云于2015年正式对外开放运营，是基于百度多年技术沉淀打造的智能云计算品牌，致力于为客户提供全球领先的人工智能、大数据和云计算服务。百度智能云旗下的曦灵·数字人直播平台是平台中AI驱动的超写实数字人直播人工智能驱动7*24小时数字人自动化直播，安装即用，实现流量精准转化和数据提升。
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小冰超级自然虚拟人小冰虚拟人基于特有的XNR（深度神经网络渲染技术）技术，通过深度学习在大量数据中提取特征，加速传统的渲染流程。用户只需输入语音或文字，即可驱动虚拟人的表情、唇形等，完美复刻训练目标的神态、气质、形象，让虚拟人的视觉效果更加近似于真人。小冰的数字孪生产品为用户提供集数据、虚拟人定制与管理、直播分发的完整解决方案。
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相芯科技芯科技创立于2016年，以“元宇宙搭建者”为发展愿景，以“创造更真实的数字世界”为企业使命，专注于计算机图形学和人工智能技术的深度融合， 推动XR技术创新和产业应用，自主研发的“虚拟数字人引擎”和“超写实数字物平台”已在逾千家国内外企业得到规模化应用。
火山引擎火山引擎本身提供AI智能应用类saas产品，包括人像人体、机器翻译、内容定制、机器学习等应用。平台还提供虚拟形象生产平台，为Web端虚拟形象内容生产工具，旨在结合视觉、语音以及服务端渲染算法，实现基于虚拟偶像/卡通形象/数字人/真人重建等虚拟演员的内容制作能力。
网易伏羲-有灵虚拟人国内专业从事游戏与泛娱乐AI研究和应用的顶尖机构。通过人工智能技术在游戏、文娱、文旅等产业中的应用，提供虚拟人形象定制、驱动、互动娱乐等虚拟交互服务，帮助企业客户快速打造专属虚拟人应用。
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世优科技世优科技力在为客户提供以更优技术、更优产品、更优创意、更优服务为价值核心的“4U”体验。同时，通过直接或间接的方式与国际一流厂商（包括：Intel、NVidia、Dell、Matrox等）合作的技术经验和前瞻视野，世优科技将积极推进快速动画技术的研究和推广工作，力争把核心技术与产品做深做透。
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创幻科技为以虚拟偶像为代表的虚拟IP提供一整套交互式可视化技术解决方案，并逐步切入IP孵化、商业演出和周边授权业务，在泛虚拟领域不断进行商业延展，为行业提供最优质的商业化变现闭环及最有趣的粉丝互动平台，致力于打造一家以技术驱动的综合性虚拟活动运营商。
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