我国钢铁行业竞争格局（钢铁行业--需求呈趋缓态势）
我国钢铁行业竞争格局（钢铁行业--需求呈趋缓态势）海关总署统计数据显示，2019年10月份，中国进口钢材102.5万吨，环比减少8.8万吨，降幅7.9%；同比减少11.3万吨，降幅9.9%。10月钢材进口额为11.4亿美元，环比减少0.8亿美元，降幅6.6%；同比减少2亿美元，降幅14.9%。据此测算，10月份中国钢材进口均价为1109.27美元/吨，环比增加11.37美元/吨，增幅1.0%；同比减少65.86美元/吨，降幅5.6%。1-10月累计，中国共进口钢材977.9万吨，同比下降11.9%；累计进口额为115.28亿美元，同比下降17.0%。据此测算，前10月中国钢材进口均价为1178.9美元/吨。2019年10月我国出口钢材478.2万吨，较上月减少74.8万吨，同比下降13.1%；1-10月我国累计出口钢材5508.7万吨，同比下降5.8%。2019年10月，粗钢产量降幅加大，供给端压力有所减轻。国家统计局数据显示，2019年
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受经济下行压力加大影响，预计12月市场钢材需求呈趋缓态势。一方面，受天气转冷影响，后期房地产和基建对钢材的需求将有所减弱；另一方面，随着促消费、减税费、补短板等政策效果逐渐显现，主要用钢行业有望继续保持增长。总体来看，钢材需求有望保持平稳。供给方面，由于限产政策将灵活执行，钢厂生产难有大的缩减，钢市供强需弱或将显现，价格可能保持低位小幅波动。
一、现状解析
（一）钢铁行业PMI创46个月新低
2019年11月份钢铁行业PMI为45.4%，较上月上升4.1个百分点，结束了连续6个月环比下降趋势。分项指数显示，11月市场需求回升，产品价格和原材料价格均有不同程度上涨，在需求回升和利润驱动的双重影响下，钢厂生产有所上升，企业采购意愿较强。
（二）钢企盈利能力环比回升
2019年10月，需求超预期下，钢铁去库存加速刺激钢价反弹，铁矿石等成本稳定下行业盈利能力反弹，钢铁公司随行业利润恢复。
国家统计局数据显示，2019年1-10月，生铁累计产量为67518.2万吨，累计增长5.4%，增速较2019年1-9月回落0.9个百分点，较上年同期提高3.7个百分点。从当月表现来看，10月生铁产量为6558.2万吨，较上月减少172.4万吨。2019年1-10月，粗钢累计产量为82921.5万吨，累计增长7.4%，增速较2019年1-9月回落1.0个百分点，较上年同期提高1.0个百分点。从当月表现来看，10月粗钢产量为8152.1万吨，较上月减少125.2万吨。2019年1-10月，钢材累计产量为101034.2万吨，累计增长9.8%，增速较2019年1-8月下降0.8个百分点，较上年同期提高2.0个百分点。从当月表现来看，10月钢材产量为10263.6万吨，较上月减少173.5万吨。
（三）市场需求趋缓
2019年10月，主要用钢行业增速回落，钢材需求呈趋缓态势。据国家统计局数据，1-10月份，全国固定资产投资（不含农户）同比增长5.2%，增速比1-9月份回落0.2个百分点。其中基础设施投资增长4.2%，增速比1-9月下降0.3个百分点；全国房地产开发投资同比增长10.3%，比上月下降0.2个百分点。其中房屋新开工面积增长10%，增速比1-9月上升1.4个百分点；10月份规模以上工业增加值同比增长4.7%，增速比上月回落1.1个百分点。
在主要用钢行业中，通用设备制造业、专用设备制造业、铁路\船舶\航空航天和其他运输设备制造业、电气机械和器材制造业、计算机\通信和其他电子设备制造业增速均有所回落。总体来看，钢材需求呈趋缓态势。
（四）我国钢材出口呈持续下降趋势
2019年10月，粗钢产量降幅加大，供给端压力有所减轻。
海关总署统计数据显示，2019年10月份，中国进口钢材102.5万吨，环比减少8.8万吨，降幅7.9%；同比减少11.3万吨，降幅9.9%。10月钢材进口额为11.4亿美元，环比减少0.8亿美元，降幅6.6%；同比减少2亿美元，降幅14.9%。据此测算，10月份中国钢材进口均价为1109.27美元/吨，环比增加11.37美元/吨，增幅1.0%；同比减少65.86美元/吨，降幅5.6%。1-10月累计，中国共进口钢材977.9万吨，同比下降11.9%；累计进口额为115.28亿美元，同比下降17.0%。据此测算，前10月中国钢材进口均价为1178.9美元/吨。2019年10月我国出口钢材478.2万吨，较上月减少74.8万吨，同比下降13.1%；1-10月我国累计出口钢材5508.7万吨，同比下降5.8%。
（五）钢材库存持续下降，后期市场压力减轻
2019年10月份，全国主要市场、五种钢材社会库存量继续下降。截止10月末，已降至1179万吨，比9月末下降127万吨，降幅为9.72%，是前10个月最低水平。从具体品种看，钢筋和热轧板降幅较大，分别环比减少109万吨和20万吨，线材库存减少4万吨；中厚板和冷轧板分别减少2万吨和4万吨。进入11月份，钢材库存持续下降，截止11月8日降至1053万吨，接近年初水平。钢材库存持续下降，后市压力有所减轻。
（六）钢材价格一路走高
2019年11月份南方需求不减，同时东北地区受大风因素封港暂停作业时间增加，当地资源南下受阻。受此影响，钢价本月一路走高。11月1日，上海螺纹钢指数为3697元/吨，为月内最低水平，11月25日升至4128元/吨，升幅超过11%。11月29日，上海螺纹钢指数小幅跌至4097元/吨，但仍处于近半年以来的较高水平。
（七）原材料价格下降
2019年11月份，钢厂生产扩张，原材料需求加强，其价格也相应回升。本月原材料购进价格指数为46.4%，较上月上升12.5个百分点。截至11月28日，河北地区普碳方坯价格为3460元/吨，较上月末上升110元/吨；山西地区废钢价格为2620元/吨，较上月末上升20元/吨；山西地区65-66品味酸性湿基铁精粉价格为650元/吨，较上月末上升10元/吨；普式62%铁矿石指数为87.0美元/吨，较上月末上升3.57%。从涨幅来看，原材料价格涨幅小于钢材价格涨幅，钢企利润空间有所扩张。
（八）钢铁行业固定资产投资保持高速增长
2019年10月，钢铁行业固定资产投资保持高速增长。国家统计局数据显示，2019年1-10月，钢铁行业固定资产投资累计增长29.2%，增速较2019年1-9月提高0.3个百分点，较上年同期提高13个百分点。
（九）钢铁行业重大事件监测
1.河北省发改委：确保2020年压减退出钢铁产能1400万吨
2019年11月，河北全省钢铁、煤炭、平板玻璃、水泥、焦炭、火电六大重点行业去产能2019年度目标任务基本完成。
下一步，河北省将坚持有保有压、关小促大，实现由总量性去产能为主向结构性去产能、系统性优产能为主转变。确保2020年压减退出钢铁产能1400万吨、煤炭600万吨、平板玻璃840万重量箱、焦炭200万吨、火电50万千瓦。到2020年底，全省钢铁产能控制在2亿吨以内，平板玻璃、煤炭、焦炭产能分别控制在2亿重量箱、6500万吨、8000万吨左右。
2.工信部发布钢铁、纺织、电子信息制造行业绿色工厂评价导则
2019年11月，工信部颁布了一批工业领域行业标准和技术规范，主要包括工业和信息化部批准《铬盐污染场地处理方法》等311项行业标准、《道路运输液体危险货物罐式车辆紧急切断阀》1项汽车行业标准修改单、《普通V带（无扭矩）疲劳试验机校准规范》等88项行业计量技术规范。
其中，在311项行业标准文件中，包含钢铁、纺织、电子信息制造行业绿色工厂评价导则。
3.国家将重点发展这40种先进钢铁材料
2019年11月，为进一步做好重点新材料首批次应用保险补偿试点工作，工业和信息化部发布《重点新材料首批次应用示范指导目录（2019年版）》（以下简称《目录2019版》），G115马氏体耐热钢、大吨位工程机械用超高强钢板、海洋工程用低温韧性结构钢板等40种先进钢铁材料入选。
《目录2019版》自2020年1月1日起施行。《重点新材料首批次应用示范指导目录（2018年版）》（以下简称《目录2018版》）同时废止。
两年的目录对比发现，此前被列入《目录2018版》先进钢铁材料的品种中，新型高性能掘进机刀具用钢、高铁车轴用轨道交通用钢、高精度高温合金管材、船用耐蚀钢、特种无缝钢管、特殊密封用丝带材等7类品种没有被列入《目录2019版》。
4.工业和信息化部：严厉打击借机违规新增钢铁产能
目前正处于巩固去产能成果的关键时期，为了保证产能置换真正做到减量置换，2019年11月，工业和信息化部和国家发展改革委等部门对钢铁产能置换工作进行了联合督查，将严厉打击借机新增产能的行为。
督查中发现，有部分钢铁企业还存在产能置换搞“数字游戏”的情况，存在违规新增产能的隐患。还有部分企业以铸造、铁合金、资源综合利用等名义试图新增冶炼能力。
国家有关部门将继续通过卫星遥感、电力监测以及举报平台的方式，对钢铁产能置换的违法违规行为保持露头就打的高压态势，对出现的虚假置换、明减暗增的弄虚作假行为，以及置换方案落实不到位的企业，也将依法依规实施联合惩戒，对相关负责人加大追责问责力度。
5.2019（第八届）中国钢铁技术经济高端论坛：钢铁业提质增效要打组合拳
2019年11月23日，由冶金工业规划研究院、中国金属学会主办的2019（第八届）中国钢铁技术经济高端论坛在京召开。该届论坛紧贴行业形势，以“技术提效管理降本——新经济助推高质量发展”为主题，坚持目标和问题导向，深入探讨促进钢铁企业提升竞争力、推动全行业迈向高质量发展的路径和策略。
钢铁业推进提质增效升级是个系统工程，需要前瞻布局、多措并举、重点突破。根据冶金工业规划研究院所做的报告《中国钢铁高质量发展——提质增效路径》，钢铁业实施具体的降本增效路径，应以“提质 增效”为核心，通过环保提升、产品做专、成本优化、产业协同、智能制造、管理提升、多元化发展等手段，有针对性地采取应对措施，从而全面提升钢铁企业的综合竞争力。
2019年我国钢铁业增产不增效，与进口铁矿石价格大涨等原燃料成本因素侵蚀利润直接相关。不过，国内日益丰富的废钢资源，也给业界带来了新希望。2018年我国废钢供应量约2亿吨，增长10%。根据废钢协会的预测，2025年，我国废钢供应量将超过2.5亿吨。
6.我国钢铁行业产能置换工作进展顺利
2019年11月，为了进一步推动钢铁行业转型升级，国家在严禁新增产能的背景下，通过产能置换推动化解过剩产能和结构调整。我国钢铁行业产能置换工作进展顺利，产能置换项目涉及21个省（区、市）。
据工业和信息化部的最新统计数据显示，截至2019年上半年，全国共有21个省(区、市)公告钢铁置换项目，累计140个，涉及新建炼铁产能2亿吨，炼钢产能2.18亿吨，退出炼铁产能2.28亿吨，炼钢产能2.46亿吨。
为了保证退出产能稳妥退出和新建产能有序衔接，国家于2015年和2017年先后发布两版钢铁行业产能置换办法，记者注意到，越来越严格的产能置换办法明确强调，钢铁产能置换必须严格执行减量置换，尤其对于京津冀、长三角、珠三角等环境敏感区域产能置换比例不低于1.25:1，河北省通过减量置换、跨地区转移，在区域内将压减炼铁产能2724万吨，炼钢产能2298万吨。
河北、江苏、福建和山东等地将通过购买钢铁产能方式整合中小企业产能，促进钢铁行业集中度的进一步提升。
7.加快废钢有效利用推动 钢铁低碳绿色发展
2019年11月28日，工信部节能与综合利用司巡视员在福州召开的2019年全国废钢铁大会暨中国废钢铁应用协会六届八次理事扩大会上指出：废钢铁作为钢铁工业的重要铁素原料，可以大量替代铁矿石原料，是节能的可再生资源。加强废钢铁综合利用是钢铁行业转型升级、绿色发展的重要措施。工信部将从4个方面推动废钢铁行业高质量发展。
会议围绕如何进一步推动废钢产业的良性发展，落实好国家相关优惠政策、解决废钢铁加工企业存在的税收和环保问题、废钢加工产品质量如何适应钢铁冶炼新技术的应用等一系列问题展开多维度思考，以全新视角探索废钢铁产业高质量发展的新思路、新举措。
二、月评：钢材需求趋缓钢材价格一路走高
2019年10月，钢材需求趋缓，钢材价格一路走高。受秋冬季停限产与市场悲观预期影响，市场需求减少，钢厂生产和采购活动相应放缓，钢材价格和原材料价格下降。受经济下行压力加大影响，后期市场钢材需求呈趋缓态势。一方面，受天气转冷影响，后期房地产和基建对钢材的需求将有所减弱；另一方面，随着促消费、减税费、补短板等政策效果逐渐显现，主要用钢行业有望继续保持增长。总体来看，钢材需求有望保持平稳。供给方面，由于限产政策将灵活执行，钢厂生产难有大的缩减，钢市供强需弱或将显现，价格可能保持低位小幅波动。
