上市公司发债业务优势（发债增发多途径支持企业发展）

上市公司发债业务优势（发债增发多途径支持企业发展）数字政通调整非公开发行股票方案，发行对象由不超过5名调整为不超过35名，发行价格由不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，调整为不低于80%;发行数量由不超过发行前总股本的20%，调整为不超过30%;限售期由12个月调整为6个月。超频三修订非公开发行股票预案，拟募资不超过6亿元，发行对象调整为不超过35名的特定投资者，限售期为6个月，投资于5G散热工业园建设项目、补充流动资金项目。与此同时，资本市场对上市公司再融资的支持力度强劲，多家上市公司的企业债、定增、可转债等方案陆续推出。这些上市公司即将获得解决主营业务发展和流动性问题的资金。让我们看看有哪些上市公司在行动。春秋航空拟公开发行不超50亿元公司债，扣除发行费用后，将用于补充流动资金、偿还计息负债等用途。亚泰集团拟非公开发行不超30亿元公司债，扣除发行费用后，拟用于调整债务结构、补充营运资金等。

《电鳗快报》文/商一炀

当前防疫的大形势下，国家通过各种途径支持实体经济和企业发展。近期，国家发改委审批特别发行防疫企业债券，证监会陆续通过多家上市公司发行公司债、公开或非公开发行股份募集资金等再融资方案。

《电鳗快报》获得的信息显示，国家发改委审批的特别发行防疫企业债券对国企民企均准入，发行对象为注册地、公司实际经营地或主要子公司位于湖北等疫情严重的地区，行业覆盖了批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，住宿和餐饮业等受疫情影响较大行业的企业;重点医疗物资和医药产品的研发、生产、采购和运输、科研攻关企业单位，医疗设施的建设、运维，供应疫情较重地区的生活必需品的生产、采购和运输企业，防疫相关的基础设施建设、交通物流运输、公用事业服务等。

根据要求，申请发改委防疫企业债的公司需要具有企业信用等级二级(2A)，债券期限三到七年。

与此同时，资本市场对上市公司再融资的支持力度强劲，多家上市公司的企业债、定增、可转债等方案陆续推出。这些上市公司即将获得解决主营业务发展和流动性问题的资金。让我们看看有哪些上市公司在行动。

春秋航空拟公开发行不超50亿元公司债，扣除发行费用后，将用于补充流动资金、偿还计息负债等用途。

亚泰集团拟非公开发行不超30亿元公司债，扣除发行费用后，拟用于调整债务结构、补充营运资金等。

超频三修订非公开发行股票预案，拟募资不超过6亿元，发行对象调整为不超过35名的特定投资者，限售期为6个月，投资于5G散热工业园建设项目、补充流动资金项目。

数字政通调整非公开发行股票方案，发行对象由不超过5名调整为不超过35名，发行价格由不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，调整为不低于80%;发行数量由不超过发行前总股本的20%，调整为不超过30%;限售期由12个月调整为6个月。

普利制药再次修订非公开发行股票方案，发行对象调整为不超过35名，限售期调整为6个月，拟募资总额不超过5.52亿元，将用于普利国际高端原料药及创新制剂制造基地项目。

宁波银行调整非公开发行A股股票方案，发行对象为包括新加坡华侨银行有限公司在内的不超过35名特定对象，发行数量为不超过4.16亿股，自发行结束之日起6个月内不得转让。其中，华侨银行承诺认购此次非公开发行A股股票数量的20%。募资总额为不超过80亿元，将全部用于补充公司核心一级资本。

凯撒文化修订非公开发行股票预案，募资额由9.06亿元调降至9.004亿元，仍投资于游戏研发及运营建设项目、代理游戏海外发行项目及补充流动资金。

莱美药业筹划非公开发行股票，募资拟用于偿还银行贷款、补充流动资金等。

嘉澳环保公开增发股票申请获证监会核准，核准公司增发不超过2000万股新股。

华安证券公开发行可转债申请获证监会核准，核准公司向社会公开发行面值总额28亿元可转换公司债券，期限6年。

可立克修订非公开发行股票方案，此次拟募资不超过4.89亿元，投资于汽车电子磁性元件生产线建设项目等。

光莆股份修订非公开发行股票预案，拟募资10.31亿元，投资于LED照明产品智能化生产建设项目等。

天成自控调整定增预案，发行对象调整为不超过35名，锁定期调整为6个月，拟募资不超过5亿元，投资于航空座椅核心零部件生产基地建设项目、座椅研发中心建设项目以及补充流动资金。

卫宁健康拟发行可转债募资不超14亿，用于新一代智慧医疗产品开发及云服务项目、互联网医疗及创新运营服务项目、营销服务体系扩建项目、补充流动资金及偿还银行贷款项目。

中富通修订定增预案，认购价格修订为12.18元/股，定增拟募资4.5亿元以补充流动资金，实控人陈融洁旗下融嘉科技全额认购。

五洋停车调整非公开发行股票方案，发行对象调整为不超过35名特定投资者，限售期调整为6个月，募资总额不超过8亿元，拟用于智能机械式立体停车设备制造项目(东莞基地)等。

中电兴发调整非公开发行股票方案，发行方式和发行时间调整为在证监会核准后12个月内向不超过35名特定对象发行股票，发行数量合计不超过发行前总股本的30%，即不超过2.07亿股，限售期调整为6个月。此次发行募集资金不超过20亿元。

华峰超纤调整非公开发行股票方案，发行对象调整为不超过35名特定投资者，发行数量调整为不超过1.65亿股，限售期调整为6个月内，募资总额预计不超过13.8亿元，拟投入江苏超纤年产5000万米产业用非织造布超纤材料项目。

昇兴股份修订非公开发行股票预案，将发行对象数量上限由不超过10名调整为不超过35名，拟募资9.6亿元，投资于云南曲靖灌装及制罐生产线建设项目、泉州分公司两片罐制罐生产线技改增线项目。

九强生物调整定增预案，发行价格调整为13.9元/股。据此发行价格计算，此次发行股票数量为不超过8633万股，不超过发行前公司总股本的30%，限售期调整为18个月内，募资总额不超过12亿元。

三利谱调整定增方案，实控人拟参与认购，计划募资不超过11亿元，投入超宽幅TFT-LCD用偏光片生产线项目，公司实控人张建军拟认购不低于4000万元。

天沃科技修订定增预案，发行价格调整为3.42元/股，发行数量不超过发行前公司总股本的30%，拟募资12亿元，用于补充流动资金，发行对象为公司控股股东上海电气。