菜鸟网络也开始做供应链了（菜鸟的全球化野心有多大）

菜鸟网络也开始做供应链了（菜鸟的全球化野心有多大）1.2 业务方面2021年底，Lazada物流并入了AE物流事业部，AE物流事业部统管菜鸟国际的出口物流业务，更名为菜鸟国际出口事业部。菜鸟国际物流在2020年疫情爆发之前，整个BU员工人数在60多，到2022年初已经达到400多人。1.1 组织方面菜鸟国际物流主要是面向中国商家，提供跨境出口物流服务，面向中国消费者的进口物流服务不包含在内。2020年之前，在菜鸟内部，菜鸟进口和出口是同属于菜鸟国际事业部。2020年3月之后，菜鸟成立新的AE出口物流事业部，来对接速卖通平台。

来源: 运联智库（ID：tucmedia），作者: 杨少侠，编辑: 小L

下周，菜鸟将迎来“2022菜鸟开放周”。据悉，菜鸟将在此次开放周，宣布其在全球物流领域的最新进展。

作为一家物流产业互联网公司，菜鸟的核心战略布局之一就是全球化。目前，菜鸟在全球建设6大核心物流枢纽，包括300万平米的跨境仓库，触达全球200个国家和地区、300多个港口的空运、陆运以及海运服务，并启用了9大海外分拨中心及建设海外本土化的物流配送网络等。

资料显示，截至目前，菜鸟已实现年度日均跨境包裹量450多万个，成为比肩UPS、FedEx、DHL的国际物流前四强。今天我们就来全面拆解菜鸟，看看其全球物流能力究竟如何。

1、菜鸟国际是谁？

1.1 组织方面

菜鸟国际物流主要是面向中国商家，提供跨境出口物流服务，面向中国消费者的进口物流服务不包含在内。

2020年之前，在菜鸟内部，菜鸟进口和出口是同属于菜鸟国际事业部。2020年3月之后，菜鸟成立新的AE出口物流事业部，来对接速卖通平台。

2021年底，Lazada物流并入了AE物流事业部，AE物流事业部统管菜鸟国际的出口物流业务，更名为菜鸟国际出口事业部。菜鸟国际物流在2020年疫情爆发之前，整个BU员工人数在60多，到2022年初已经达到400多人。

1.2 业务方面

2020年之前，菜鸟国际物流干线主要依靠中外运等大货代，末端以及一些非核心国家主要依靠的是UPU邮政体系。

2020年，一方面由于全球新冠疫情的爆发，整个邮政体系基本崩溃，包裹运输停滞；另一方面，受疫情影响，各个电商平台的单量暴涨，最终拐点出现，菜鸟国际下决心投入更多资金建设物流基础设施。

根据菜鸟最新的2021年Q4财报显示，菜鸟国际物流2021全年日均跨境包裹量达到450万个。虽然这一数据距离国际最大的快递巨头UPS日均包裹量2330万个还有很大的距离，但是不可否认，菜鸟正在快速推进建设一张具有国际竞争力的全球跨境包裹网络。

资料显示，菜鸟国际物流可以覆盖全球200多个国家，其中欧洲、俄罗斯是菜鸟的老牌核心区域，菜鸟无忧标准物流产品可以做到10日达。2022年以来，菜鸟又在美国、墨西哥、巴西等美洲国家投入建设转运中心，开设直达航班等。

另外，菜鸟外部客户订单占比目前已达到了69%，这说明其得到了市场客户的广泛认可。菜鸟和京东物流一样，正在逐步向社会开放。尤其是菜鸟国际物流，越来越多地向广大跨境商家提供物流服务。

来源：阿里巴巴Q4及2022财年业绩报告

2、菜鸟国际物流业务全景分析

2.1 业务来源

1）内部业务来源

菜鸟国际物流在阿里巴巴集团内主要对接的电商平台有：AliExpress、Lazada、Trendyol（土耳其本土电商平台，阿里巴巴战略投资）、Daraz（南亚电商平台，阿里巴巴全资收购）。

其中，AliExpress速卖通是其主要客户，日均包裹数量达到300万以上，但是由于俄乌战争以及俄罗斯速卖通公司内部矛盾等原因，导致近期菜鸟国际的单量下降严重。

Lazada在东南亚本地属于自建物流，有自己的物流公司，菜鸟只负责国内到海外的干线段运输。

2）外部业务来源

一是来自物流同行，如4PX、燕文物流、中外运、中国邮政等大型物流公司。

二是来自独立站。菜鸟国际在2021年11月对接了店匠等独立站建站平台，据悉，店匠平台至少有300 的跨境卖家可以使用菜鸟国际物流的服务，目前已经上线。

三是来自KA大客户。菜鸟国际提供API对接下单，一些深圳棒谷等自研ERP的跨境大卖，可以直接和菜鸟国际对接下单、费率查询、物流跟踪等服务。

四是来自跨境ERP。目前，店小秘等跨境ERP上都可以选择菜鸟国际快递，跨境商家可以直接设置并使用其服务。

2.2 菜鸟国际物流产品组成

菜鸟国际物流目前旗下的物流产品有4种：优先、标准、简易、经济；价格和时效，理论上是依次递减。

2.3 菜鸟国际物流运营模式

菜鸟把国际物流网络切段运营，内部划分成了ABCD共4段，分别代表了A段首公里、B段干线、C段清关、D段目的国运输以及落地配，且分别由相应的业务团队负责运营。

其中，A段首公里部分，主要由4PX和燕文物流负责揽收集运，自己并不直接管理；但是，由于4PX是菜鸟战略投资的公司，业务也会向菜鸟倾斜，菜鸟派驻了大量员工入驻4PX进行日常管理。

B段干线，是菜鸟内部近两年来成长最快的部门，从原来的10人小团队，成长到了百人团队，包机频次也是呈爆发式增长。

C段清关服务是存在感最弱的，多数时候会由干线或者末端物流合作伙伴代为清关。

D段也是菜鸟主要投入的方向，其在欧洲、俄罗斯、美洲均逐步建立起了自己的末端物流网络。

3、菜鸟国际有多大的市场竞争力？

3.1 市场分析

整体上看，菜鸟国际的市场竞争力，目前还不足以撬动国际物流玩家的现有格局。

举例来说明。法国，是菜鸟国际最重要的战场之一。菜鸟有西法10日达专线，时效和货量都是比较有保障的。但是，对比云途、4PX和顺丰国际，菜鸟国际无论是价格还是时效，都没有很强的竞争力。

不过，也不排除菜鸟做了一定的实力保留，比如，要优先保障阿里体系内部货源的时效。

3.2 机会与核心竞争力

笔者认为，整个国际跨境物流市场还是处于比较早期的发展阶段。对比国内相对成熟“内卷”的快递市场，伴随着跨境电商市场体量的成长，跨境电商物流市场的潜力还是很大。

一方面，目前跨境物流市场上比较大的玩家有云途、4PX、燕文、顺丰国际，以及东南亚的极兔、百世国际等，市场远未饱和。另外一方面，由于2021年亚马逊的“封店风波”，很多跨境大卖不再相信电商平台。而TIKTOK小店等碎片化的购物趋势，也带来电商独立站的跨境份额占比的稳步提升。

这对于菜鸟国际开放市场来说，都是好消息。

笔者从菜鸟国际自身能力分析，认为其核心竞争力主要有以下4点：

一是，背靠阿里集团这棵大树，基础单量有保障，投入资金有底气。

二是，干线货运量逐步形成规模效应，包机频次稳步提升，进一步提升干线时效。干线时效是整个链路效率的核心关键点。

三是，持续加大投入末端基础设施（分拨中心、自提柜等）建设，物流效率得到提升。如菜鸟在欧洲最大的智慧物流枢纽——比利时列日eHub已于2021年11月正式投入使用，莫斯科、马德里、波兰、墨西哥、美国、巴西等分拨中心也相继成立，菜鸟末端自提柜投入超过3万柜。

四是，菜鸟科技基因建立起的产品技术壁垒，是其他竞争者很难打破的。菜鸟国际拥有全球智能合单、超级大脑动态路由、GXMS智能分拨系统等核心自研系统，这对于物流降本增效有着举足轻重的作用。

3.3 当前的挑战

1）阿里海外电商平台增长遇到瓶颈，将对菜鸟国际的单量带来直接冲击。

2021年7月1号，欧盟税改对低于22欧元原先免征改为增收20%左右的VAT税率。这导致消费者购物欲望降低，直接影响速卖通欧洲单量下降。

加上2022年初，俄乌战争爆发，对于速卖通俄罗斯也有50%以上的单量下降影响。俄罗斯、乌克兰这两个国家、区域都是速卖通的核心战场。速卖通单量下降，直接导致菜鸟国际单量的遭遇“滑铁卢”。

另外，去年“双十一”期间，速卖通在巴西这样的成长市场，也遭遇了Shopee带来的沉重阻击，投入产出不成正比。

要知道，菜鸟国际对速卖通的渗透率达到了90%。也就是说，前台速卖通90%以上的单量，会用菜鸟国际发货，两者是相辅相成的。

2022 年第一天，大淘宝（淘宝、天猫、阿里妈妈）原总裁蒋凡，被调任负责新成立的阿里海外数字商业板块。近期，有媒体报道称，上任半年，蒋凡进行了一系列梳理和重新布局，将跨境业务相关的所有团队统一到速卖通，交由原淘宝行业负责人张凯夫统一管理。由 Lazada 统一主导全球各市场的本地化电商运营。相应地，部分速卖通在欧洲的本地化团队已经转给了 Lazada。

接下来，速卖通如何面对更激烈的市场竞争，对菜鸟国际业务来说也是一种不确定性挑战。

2）菜鸟国际要开发社会，但是内部有阻力，市场有顾虑。

毫无疑问，菜鸟正在逐渐脱离阿里集团，以后将会独立运营，自负盈亏。但是，这个过程是漫长且痛苦的。

菜鸟至今也没有向京东物流那样对外官宣，面向社会开放物流能力。菜鸟内部也肯定是优先服务集团的内部客户的。那么，有竞争关系的平台就不会和菜鸟国际合作，像敦煌网、Jumia等小电商平台肯定是有顾虑的，更别提亚马逊、虾皮、Wish等这些大平台了。

3）海外国际形势不稳定，物流基础设施投入无底线。

当前，由于俄乌冲突等原因，美国也是对中国进出口贸易收紧，间接导致部分国家对中国贸易收缩，这些都是不确定因素。

而在海外建分拨中心、自提柜等都是需要很大的资本投入的，这都是风险。此前，菜鸟国际在波兰就遭遇过自提柜打砸事件，一旦两国关系恶化，这些自提柜资产在海外是得不到安全保障的。这些投入都将付之一炬。

4、结束语

菜鸟想要成为一家有市场竞争力的国际物流公司，还有很长的路要走。菜鸟的对外开放，也是2021年才刚开始试点。菜鸟要上市、独立运营，并面向社会开放，是必然选择。

按马云2013年创立菜鸟时的说法，“菜鸟自己永远不会做物流”，在国内确实是这样，市场也已经是红海。但是在跨境物流市场，市场还处于早期发展阶段，物流链路也更长、进入壁垒更高，或许菜鸟国际强控物流渠道，真正做一家跨境物流公司才是正途。

按菜鸟CEO万霖的话来说，菜鸟要坚定走产业互联网的战略，而菜鸟国际恰恰是最能反应其战略执行的。

产业互联网是指以生产者为主要用户，用互联网的技术让产业在各环节降本增效，类似于工业4.0的概念。菜鸟国际要做产业互联网，就必须扎根到物流行业，切实整合各段的物流资源为己所用，并在核心环节给予技术加持，实现全球包裹网络的宏伟蓝图。