单晶硅产能指标，一文看懂单晶硅行业发展现状

单晶硅产能指标，一文看懂单晶硅行业发展现状单晶硅棒生产工艺流程图单晶硅的生产主要是将多晶硅原材料在氩气等特气环境下，通过直拉或者区熔的方法制成单晶硅棒，最终加工成光伏级单晶硅片或半导体级单晶硅片。单晶硅的主要分类资料来源：公开资料整理2、生产工艺

原文标题：2022年中国单晶硅行业分析，下游需求旺盛，产业规模快速扩张「图」

一、概述

1、定义及分类

单晶硅通常指的是硅原子以一种排列形式形成的物质。熔融的单质硅在凝固时硅原子以金刚石晶格排列成许多晶核，如果这些晶核长成晶面取向相同的晶粒，则这些晶粒平行结合起来便结晶成单晶硅。其主要分为超纯单晶硅、P型单晶硅和N型单晶硅三种。其中超纯单晶硅是纯度很高的单晶，P型单晶硅和N型单晶硅则是分别添加了硼、磷等物质以提高其导电性能的单晶硅。

单晶硅的主要分类

资料来源：公开资料整理

2、生产工艺

单晶硅的生产主要是将多晶硅原材料在氩气等特气环境下，通过直拉或者区熔的方法制成单晶硅棒，最终加工成光伏级单晶硅片或半导体级单晶硅片。

单晶硅棒生产工艺流程图

资料来源：公开资料整理

二、产业链分析

1、产业链

单晶硅行业产业链上游为多晶硅及各类特种气体；中游为单晶硅的生产供应环节；下游主要应用于太阳能电池、光伏、半导体、航空航天、汽车等领域。

单晶硅行业产业链示意图

资料来源：公开资料整理

2、供给端分析

从原材料供给情况来看，随着我国硅料国产化进程的加速，我国已经逐渐摆脱原材料受控的局面。近年来我国多晶硅产能及产量不断增长，2020年受疫情影响，使得产能略有下滑，随着疫情被有效控制，产能开始恢复增长。据资料显示，2021年我国多晶硅产能达52万吨/年，同比增长23.8%；产量达50.5万吨，同比增长28.8%。

2016-2021年中国多晶硅产能及产量情况

资料来源：中国光伏行业协会，华经产业研究院整理

从价格情况来看，随着近年来我国光伏、半导体等产业的迅速发展，使得市场对多晶硅的需求持续增长，市场长期处于供不应求的状态，推动了多晶硅价格的持续走高。据资料显示，自2021年初以来，我国多晶硅价格持续上涨，由2021年1月的66777元/吨增长至2022年8月的295021/吨，增长十分迅速。

2021-2022年8月中国多晶硅均价走势情况

资料来源：公开资料整理

3、下游端分析

随着近年来光伏产业及集成电路产业的迅猛发展，我国太阳能电池及集成电路产量也随之不断增长，为行业的发展提供了强劲动力。据资料显示，2021年我国太阳能电池产量达23405.4万千瓦，同比增长48.8%；集成电路产量为3594.3亿块，同比增长37.5%。

2015-2021年中国太阳能电池及集成电路产量情况

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

三、行业现状

1、市场规模

随着近年来全球半导体及光伏等高技术、高科技附加值产业的快速发展，单晶硅的重要性与日俱增，市场需求量迅速增长，同时，在我国相关政策的大力支持下，我国单晶硅行业市场规模也随之快速扩张。据资料显示，2021年我国单晶硅行业市场规模达459.74亿元，同比增长20.9%。

2017-2021年中国单晶硅行业市场规模情况

资料来源：公开资料整理

2、产出情况

从我国单晶硅产出情况来看，得益于下游需求的不断增长以及各企业产能布局进程加快，近年来我国单晶硅产能及产量均快速增长。据资料显示，2020年我国单晶硅产能达229GW/年，同比增长99.1%；产量为118GW，同比增长31.1%。预计到2021年产能将增长至264GW/年，产量将增长至149GW。

2017-2021年中国单晶硅产能及产量情况

资料来源：中国有色金属工业协会硅业分会，华经产业研究院整理

3、市场结构

从单晶硅产品各市场占比的情况来看，2020年，单晶硅片(P型 N型)市场占比为90.2%，其中P型单晶硅片市场占比由2019年的60%增长到86.9%，N型单晶硅片约3.3%。随着下游对单晶产品的需求增大，单晶硅片市场占比也将进一步增大，且N型单晶硅片占比将持续提升。

2020年单晶市场占比结构分布情况

资料来源：中国光伏行业协会，华经产业研究院整理

4、渗透率

相对于多晶硅片，单晶硅片性能更加优良，同等条件下发电量更高，长期使用过程中功率衰减更少，弱光响应更强。特别是在金刚线切割技术革命之后，单多晶硅片在生产成本上的差距大幅缩小，使之度电成本与发电效率相对于多晶硅片具备明显的竞争优势，使得单晶硅片渗透率不断提升。据资料显示，2021年我国太阳能级硅片市场的单晶硅片渗透率达94.5%，较2016年增长75%。

2016-2021年中国太阳能级硅片渗透率情况

资料来源：公开资料整理

四、驱动因素

1、政策

单晶硅作为一种比较活泼的非金属元素晶体，是晶体材料的重要组成部分，处于新材料发展的前沿。近年来为了推动我国单晶硅材料及配套行业的发展，国家有关部门陆续出台了一系列相关政策，支持、规范行业的发展，为行业提供了良好的政策环境。

中国单晶硅行业部分相关政策一览表

资料来源：公开资料整理

2、技术

从行业专利技术情况来看，随着行业的不断发展，行业相关专利申请数量也随之不断增加。据资料显示，2021年我国单晶硅相关专利申请数量达1972件，同比下降1.7%。

2015-2021年中国单晶硅相关专利申请数量情况

资料来源：佰腾网，华经产业研究院整理

五、竞争格局

1、市场格局

目前，我国单晶硅行业市场集中度较高，行业龙头企业市场份额占比较高。从产能方面来看，2021年隆基和中环市场份额占比合计超60%。其中隆基占比为39%，中环占比为25%。

2021年中国单晶硅行业市场格局分布情况（按产能）

资料来源：公开资料整理

2、重点企业

隆基绿能科技股份有限公司成立于2000年，主要从事单晶硅棒、硅片、电池和组件的研发、生产和销售，现已发展成为全球最大的单晶硅片和组件制造企业。据资料显示，公司2021年单晶硅片及硅棒业务营收达170.28亿元，同比增长9.77%，毛利率为27.55%。

2015-2021年隆基绿能单晶硅片及硅棒业务营收情况

资料来源：公司公报，华经产业研究院整理

六、发展趋势

目前我国单晶硅主要应用在半导体、光伏，太阳能发电、人造卫星、宇宙飞船、电器制造等领域。总体来看，下游客户的议价能力较弱，龙头的先发优势非常明显，现有竞争者竞争程度较低，短期内市场格局发生变化的可能性不大。而光伏产品制造商大部分由半导体制造行业发展而来，高性能单晶产品一开始在国内市场占据主流地位，目前单晶硅行业的替代品威胁不大。加上单晶的拉晶环节对人工控制要求高，生产工艺复杂，进入壁垒较高，因此潜在进入者威胁较小。此外，二十一世纪以来，我国半导体产业进入投资密集期，从劳动密集型产业向资本和技术密集型产业转变，国际半导体产业开始逐渐向中国大陆转移。目前，中国大陆已成为全球最大的集成电路和分立器件市场，伴随着下游市场的蓬勃发展，几乎所有国际大型半导体公司均在中国大陆进行布局，与此同时国际半导体专业人才也正在流向中国大陆。中国大陆已经逐渐成为半导体产业转移的需求中心和产能中心，国内半导体级单晶硅材料生产企业面临广阔的发展空间。

原文标题：2022年中国单晶硅行业分析，下游需求旺盛，产业规模快速扩张「图」

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