氢燃料电池加氢站（燃料电池产业链深度研究）
氢燃料电池加氢站（燃料电池产业链深度研究）气态氢气的运输通常是将氢气经加压至一定压力后，然后利用集装格、长管拖车和管道等工具输送。 2.1、气态氢气(GH2)运输作为系列报告的第二篇，在本文中我们将讨论加氢站建设的技术难点，按 照不同的分类方法，加氢站可以分为多种类型:按照制氢地点，加氢站可分为 站外制氢加氢站(off—site)和站内制氢加氢站(on—site);按照储存地点，可分为 固定式加氢站和移动式加氢站;按照氢气储存状态，可分为液氢加氢站和高压 氢气加氢站;按照加注方式，可分为单级加注加氢站和多级加注加氢站;按照 制氢方式，加氢站可分为电解水制氢加氢站、工业副产氢加氢站、天然气重整 制氢加氢站、甲醇重整制氢加氢站等。 业界通常将加氢站分为站外制氢加氢站和站内制氢加氢站两种。站外制氢 加氢站在加氢站内无氢气生产装置，氢气是从氢源通过运输到达加氢站，氢气 运至加氢站后，在站内进行压缩、储存、加注等步骤;站内制氢加氢站是在加
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1、加氢站及网络建设是普及氢能的基础氢是目前全球公认的最洁净的燃料，也是重要的化工合成原料。氢不是一 次能源，需要使用一次能源通过转换来生产出能量载体，目前氢气的工业应用 大多采用高压气态形式作为燃料或原料。氢燃料电池车(Fuel cell vehicle-FCEV) 是使氢或含氢物质及空气中的氧通过燃料电池以产生电力，再以电力推动电动 机，由电动机推动车辆，整个过程将氢的化学能转换为机械能。氢能源的最大 好处是跟空气中的氧反应产生水蒸气之后排出，可有效减少燃油汽车造成的空 气污染问题，现阶段下高速车辆、巴士、潜水艇和火箭已经在不同形式使用氢 燃料，而燃料电池车一般在内燃机的基础上改良而成。
制约氢燃料电池真正走向实用、走向市场、走向大众生活的最大障碍是经 济规模的制氢、加氢技术及其社会普遍度、技术上(电堆和整车技术)的可靠 性等。关于经济规模的制氢我们在燃料电池行业深度报告(一)中深入阐述了， 本篇作为系列报告的第二篇将重点讨论加氢技术及其社会普遍度，也就是加氢 站及网络的建设问题。
对于经济规模的制氢，在燃料电池行业深度报告(一)中，我们分析了低 成本氢源的可能来源，我们认为从目前来看，国内化工副产氢的利用是燃料电 池行业供氢的较优选择，国内氯碱、PDH 和快速发展的乙烷裂解行业可提供充 足的低成本氢气资源，且集中在负荷中心密集的华东地区，在对这些装置进行 低强度的改造之后可同时解决燃料电池行业的供氢和副产氢高效利用的问题， 未来化工副产集中式供氢 水电解分散式制氢将会是国内燃料电池行业供氢模 式的发展方向。
作为系列报告的第二篇，在本文中我们将讨论加氢站建设的技术难点，按 照不同的分类方法，加氢站可以分为多种类型:按照制氢地点，加氢站可分为 站外制氢加氢站(off—site)和站内制氢加氢站(on—site);按照储存地点，可分为 固定式加氢站和移动式加氢站;按照氢气储存状态，可分为液氢加氢站和高压 氢气加氢站;按照加注方式，可分为单级加注加氢站和多级加注加氢站;按照 制氢方式，加氢站可分为电解水制氢加氢站、工业副产氢加氢站、天然气重整 制氢加氢站、甲醇重整制氢加氢站等。
业界通常将加氢站分为站外制氢加氢站和站内制氢加氢站两种。站外制氢 加氢站在加氢站内无氢气生产装置，氢气是从氢源通过运输到达加氢站，氢气 运至加氢站后，在站内进行压缩、储存、加注等步骤;站内制氢加氢站是在加 氢站内自备了制氢系统，可以自主制取氢气，氢气经纯化和压缩后进行储存。 目前小型的站内制氢加氢站主要采用站内电解水的方法制氢，另外，还有站内 天然气重整制氢、甲醇重整制氢、太阳能或风能制氢等。
2、氢气的运输:长管拖车目前最经济站外制氢加氢站的氢气是从氢源运输到加氢站的，氢气运输的方式包括: 气态氢气输送、液态氢气输送和固态氢气输送。前两者将氢气加压或液化后再 利用交通工具运输，这是目前加氢站比较常用的方式，固态氢气输送通过金属 氢化物进行运输。
2.1、气态氢气(GH2)运输
气态氢气的运输通常是将氢气经加压至一定压力后，然后利用集装格、长管拖车和管道等工具输送。
集装格由多个水容积为40 L的高压氢气钢瓶组成，充装压力通常为15 Mpa。 集装格运输灵活，对于需求量较小的用户，这是非常理想的运输方式。
长管拖车由车头和拖车组成，管束作为储氢容器，目前常用的管束一般由9 个直径约为0.5 m，长约10 m的钢瓶组成，其设计的工作压力为20 Mpa，约可 储存氢气3500标准m3。长管拖车技术成熟，规范完善，因此国外较多加氢站采 用长管拖车运输氢气，上海较大规模商品氢气都是运用此方法。上海浦江特种 气体有限公司是国内最早运用长管拖车对氢气进行运输的内资企业之一。
氢气长管拖车将氢气运输至加氢站后，装有氢气的管束与牵引车分离，然 后与卸气柱相连接，随后氢气进入压缩机中被压缩，并先后送入高压，中压和 低压储氢罐中分级储存，需要对汽车进行加注服务时，加氢机可以先后从氢气 长管拖车、低压储氢罐、中压储氢罐、高压储氢罐中按顺序取气进行加注。
在美国、加拿大、欧洲有氢气管道运输的方式，管道直径大约为0.25~0.3 m，压力范围为1~3 MPa，流量在310~8900 kg/h之间，目前氢气管道总长度 已经超过16000 km。管道的投资成本很高，与管道的直径和长度有关，比天然 气管道的成本高50%~80%，其中大部分成本都用于寻找合适的路线，目前氢 气管道主要用于输送化工厂的氢气。
2.2、液氢(LH2)运输
液氢的体积密度是70.8kg/m3，体积能量密度达到8.5MJ/L，是气氢15MPa 运输压力下的6.5倍。因此将氢气深冷至21K液化后，再利用槽车或者管道进行 运输将大大提高运输效率。槽车的容积大约是65 m3，每次可净运输约4000kg 氢气，因此国外加氢站运用液氢运输的方式要略多于气态氢气的运输方式。液 氢管道都采用真空夹套绝热，由内外两个等截面同心套管组成，两个套管之间 抽成高度的真空。
除了槽罐车和管道，液氢还可以利用铁路和轮船进行长距离或跨洲际输送。 深冷铁路槽车长距离运输液氢是一种既能满足较大输氢量又比较快速、经济的 运氢方法。这种铁路槽车常用水平放置的圆筒形杜瓦槽罐，其储存液氢的容量 可达到100 m3，特殊大容量的铁路槽车甚至可以运输120~200 m3的液氢，目 前仅有非常少量的氢气采用铁路运输。
液态槽车将液氢运输至加氢站，与加氢站连接后进入加氢站的液氢储罐， 液氢储罐中的氢通过气化器进行气化，从而进入缓冲罐，随后进入压缩机内被 压缩，并先后输送到高压、中压、低压储氢罐中分级储存，需要对汽车进行加 注时，可依次从低压、中压、高压储氢罐中按顺序取气进行加注。
2.3、固态氢(SH2)运输
固态氢的运输主要是利用稀土系、钛系、锆系和镁系等金属或合金的吸氢 特性，与氢气反应产生稳定氢化物，然后在常温常压下运输至目的地之后再通 过加热释放氢气。目前研究较多的贮氢合金有四类:稀土镧镍等，每公斤能贮 氢135L;铁一钛系，每公斤贮氢量是稀土镧镍的四倍，且价格低、活性大、还 可在常温常压下释放氢气，是目前使用最多的贮氢材料;镁系，是吸氢量最大 的金属元素，但释放温度需要达到287摄氏度，且吸氢速度慢;钒、铌、锆等多 元素系，这些金属自身就属于稀贵金属，所以只适用于特殊场合。
利用该技术可以大幅度提升氢气运输的体积能量密度，理论上与高压钢瓶 同等重量的储氢合金能吸纳的氢气量是高压钢瓶的上千倍，但储氢合金本身价 格昂贵，用于大规模氢气运输并不现实。
2.4、运输成本分析
关于氢气运输的成本目前没有统一的标准，在马建新等发表的《加氢站氢 气运输方案比选》中通过建模的方式对长管拖车运输、液氢槽车运输、管道输 送等运输方式的成本进行了分析，在模型中他们固定氢源到加氢站的运输距离 为50 km，考虑了固定设备投资、人工、能耗及运行维护成本等因素，最后得出 结论:
当加氢站数量在8个以上时，长管拖车运输成本稳定在2.3元/kg，折合46元 /(吨·公里)，如果加氢站的数量少于8个且规模较小时，长管拖车的利用率 较低，这将增加单位成本，最高单位运输成本为4.7元/kg，折合为94元/(吨·公 里);
液氢槽车的运输成本最低，随着加氢站数量和规模的增加，最低可为0.4元 /kg，折合为8元/(吨·公里)，但是没有考虑氢气液化及蒸发的成本，氢气液 化设备的投资非常巨大，一个日处理量为120 t氢气的液化厂投资约为9千万美 元，一个每小时液化能力为30 t的液化厂，液化成本为4.5元/kg，因此若考虑液 化成本，长管拖车运输氢气的成本在目前还是比较低的;
管道运输氢气的成本主要跟运送量(加氢站的规模)相关，当运送量达到 1500 kg/天以上，氢气的运输成本为120元/(吨·公里)。
在上面的成本分析中，固定了运输距离为50 km，实际上运输成本与运输距 离也有很大关系，玖牛研究院分析了距离与运费的关系，发现液氢槽车运输的 每公里费用随着距离的增加迅速降低，这是因为运输距离越长，每公里摊销的 液化费用越低，当运输距离超过300 km后，液氢槽车运输变得比长管拖车运输 更经济。
3、加氢站核心设备:基本依赖进口为了使汽车能携带足够的氢气，必须把氢气压缩，压缩的压力越高，储罐 所能储存的氢气就越多，其能量密度越大，因此现在国际上燃料电池电动汽车 上的氢气储罐压力一般都做到35 MPa的工作压力，甚至有做到70 MPa工作压 力，那么作为给汽车加氢的加氢站，其储罐储存氢气的压力更要高于汽车氢气 储罐的压力，才能保证给汽车充气。因此要真正做到给燃料电池电动汽车、氢 内燃机汽车加注氢气，使氢气真正作为能源使用，关键在于氢气的升压技术、 储存技术和加注技术及其系统集成，特别是储存技术，这是加氢站的技术难点， 而对于站内制氢加氢站，技术难点还包括制氢技术以及系统集成。
加氢站与现有较为成熟的压缩天然气(CNG)加气站相似，主要包括卸气柱(站外制氢加氢站)、压缩机、储氢罐、加氢机、管道、控制系统、氮气吹扫 装置、放散装置以及安全监控装置等等，无论是站外制氢加氢站还是站内制氢 加氢站其核心设备都是压缩机、储氢罐和加氢机，它们分别占到加氢站建设成 本的30%、11%、13%，目前国内加氢站核心设备基本依赖进口。
1. 压缩机
压缩机是将氢源加压注入储气系统的核心装置，输出压力和气体封闭性能 是其最重要的性能指标。目前加氢站使用的压缩机主要有隔膜式压缩和离子式 压缩机两种。隔膜式压缩机因无需润滑油润滑，从而能够获得满足燃料电池汽 车纯度要求的高压氢气，并且隔膜式压缩机输出压力极限可超过100 MPa，足 以满足加氢站70 MPa以上的压力要求，但隔膜式压缩机在压缩过程中需要采用 空气冷却或液体冷却的方式进行降温。目前国际上主要的隔膜式压缩机的生产 商有美国Hydro-PAC公司、PDC公司等等，国内中船重工718所能够利用PDC 公司提供的部件完成组装，上海世博加氢站、北京加氢站都是引进的美国PDC 公司产品。
离子式压缩机能实现等温压缩，但因技术尚未成熟，没有大规模使用。 2. 储氢罐
储氢罐很大程度上决定了加氢站的氢气供给能力。加氢站内的储氢罐通常 采用低压(20~30 MPa)、中压(30~40 MPa)、高压(40~75 MPa)三级压力进行 储存。有时氢气长管拖车也作为一级储气(10~20 MPa)设施，构成4级储气的 方式。
与石油加氢反应器、煤加氢反应器等高压高温临氢容器和传统氢气瓶式容 器相比，加氢站储氢罐具有以下4个基本特点:
高压常温且氢气纯度高，具有高压氢环境氢脆的危险。35 MPa 加氢站储 氢容器的设计压力一般取45、47、50 MPa;70 MPa 加氢站储氢容器的设计压 力通常取82、87.5、98、103 MPa。在正常工作条件下，储氢容器壳体金属温 度主要取决于大气环境温度。为满足氢燃料电池汽车用氢气的高纯度要求，储 氢容器中氢气的纯度在99.999%以上。长期在高压和常温氢气环境中工作，储 氢容器材料可能会产生高压氢环境氢脆，导致塑性损减、疲劳裂纹扩展速率加 快和耐久性下降，严重威胁储氢容器的安全使用。
压力波动频繁且范围大，具有低周疲劳破坏危险(商用站尤为如此)。目 前，在设计寿命期限内加氢站用储氢罐的压力波动次数通常为103 ~105 次， 属于低周疲劳范畴。其中移动(示范)站储氢罐的压力波动次数较少，而固定(商用)站的波动次数较多。此外，站用储氢罐的压力波动范围较大，通常为 20%~80%的设计压力(或者对应气瓶公称工作压力)。因此，加氢站用储氢 容器的疲劳失效问题非常突出，设计时必须考虑疲劳失效。与加氢站用储氢容 器相似，压缩天然气加气站用储罐也储存有大量易燃易爆介质，且压力也有波 动，但其压力波动范围小，疲劳失效问题并不突出。
容积大，压缩能量多，氢气易燃易爆，失效危害严重。根据GB 50516—2010 《加氢站技术规范》规定，一级、二级、三级加氢站的最大储氢量分别为8000、 4000、1000 kg。对于三级站，按储存压力45 MPa、温度20°C计算，储氢容 器的容积约为35m3 ，即需用900L的高压容器至少39台。每台容器的物理爆炸 能量相当于18.4 kg TNT 炸药，一旦发生爆炸，产生的冲击波、碎片、高温危 害严重。
面向公众，涉及公共安全。加氢站(特别是城市建成区加氢站)一般靠近 道路，其附近往往人流较密集、车流量较大，因此面向公众，涉及公共安全， 一旦发生爆炸，将会危及人民生命和财产安全，造成巨大损失，引起恐慌，社 会影响恶劣。
目前加氢站储氢罐用的主要材料有为Cr -Mo 钢、6061 铝合金、316L 等。 对于Cr -Mo 钢，我国常用材料为ASTM A519 4130X(相当于我国材料30CrMo)、 日本为SCM 435 和SNCM 439、美国为SA 372 Gr.J。4130X 和日本SCM 430、 美国SA 372 Gr.E 具有相近的化学成分和力学性能。高压储氢罐主要生产企业 有美国AP公司、CPI公司，国内浙江大学攻克了轻质铝内胆纤维全缠绕高压储 氢气容器制造技术，但没有形成量产，北京加氢站引进的是CPI公司的产品。
对于车载储氢罐，特别是70 Mpa储氢罐，重量是需要考虑的重要因素，目 前已经发展为全复合轻质纤维缠绕储罐，其筒体一般包括3 层:内层是密封氢 气的树脂衬里、中层是确保耐压强度的碳纤维强化树脂(CFRP)层、表层是 保护表面的玻璃纤维强化树脂层，目前只有丰田和挪威Hexagon具备商业化生 产能力。
3. 加氢机
加氢机是实现氢气加注服务的设备，加氢机上装有压力传感器、温度传感 器、计量装置、取气优先控制装置、安全装置等等。当燃料电池汽车需要加注 氢气时，若加氢站是采用4级储气的方式，则加氢机首先从氢气长管拖车中取气; 当氢气长管拖车中的氢气压力与车载储氢瓶的压力达到平衡时，转由低压储氢 罐供气;依此类推，然后分别是从中压、高压储氢罐中取气;当高压储氢罐的压力无法将车载储氢瓶加注至设定压力时，则启动压缩机进行加注。加注完成 后，压缩机按照高、中、低压的顺序为三级储氢罐补充氢气，以待下一次的加 注。这样分级加注的方式有利于减少压缩机的功耗。
站内制氢加氢站还需要系统整合制氢装置，以电解水制氢加氢站为例，电 解水制氢设备接氢气纯化设备，纯化设备接氢气隔膜压缩机入口，压力为1.6~ 4 MPa，氢气隔膜压缩机出口接高压氢气储罐，压缩机出口工作压力达40 MPa， 流量达到150 Nm3/h。氢气储罐工作压力40 MPa，水容积5 m3，最大储氢气量 可达2000 Nm3，40 MPa工作压力的氢气储罐以三个出口分别连接氢气加注机 (满足50 Nm3/min流量，入口压力40 MPa)、氢气隔膜压缩机(出口压力75 MPa) 和通过减压为20 MPa给气瓶充装氢气的汇流排。其中出口压力为75 MPa的氢 气隔膜压缩机出口连接工作压力为75 MPa的氢气储罐，储罐出口再连接到氢气 加注机。
加氢机主要的生产企业有德国林德(Linde)、美国AP公司等等，国内厚 普股份已成功研发氢气加注装置，产品规格包括日加氢量50公斤、200公斤、 500公斤、1000公斤等规格，并且已经为上海、武汉、郑州、张家口等国内布 局氢能源汽车的城市供应了氢气加注设备，加氢机是目前最有可能实现国产化 的核心设备。
以上海世博园加氢站为例说明站外制氢加氢站的运行情况
上海世博加氢站的压缩机采用了4台PDC-4-6000型隔膜式压缩机，每台压 缩机额定功率为18.5 kW，吸气压力为6~22 MPa，排气压力为46 MPa，额定 流量(折合成标准状态)为55 m3/h。采用水冷却的方式对压缩机进行降温，每2 台压缩机共用一套冷却装置。压缩机工作时，根据所需流量，4台压缩机可以采 用1用3备、2用2备或3用1备等模式对氢气进行压缩。
上海世博加氢站的设计最高储氢压力为45 MPa，其中低压储氢罐3台，中 压储氢罐6台，高压储氢罐6台。每台储氢罐的直径为0.406 m，容积约为0.767 m3。15台储氢罐总储氢量约为360 kg。上海世博加氢站将氢气长管拖车也作为 一级储气设施，构成氢气长管拖车、低压储氢罐、中压储氢罐及高压储氢罐共4 级储气的方式。每辆氢气长管拖车实际储氢量约为250 kg，加氢站内可以同时 连接2辆氢气长管拖车，故氢气长管拖车总储氢量约为500 kg。
上海世博加氢站的加氢机额定加注压力分为25 MPa和35 MPa两种，采用4 台双枪加氢机，每台加氢机双枪最大加注能力为3 kg/min。另外，根据国际标 准ISO/TS 15869—2009《气态氢和氢的混合物——陆地车辆油箱》的规定，车 载储氢瓶的温度不可超过85°C。因此，氢气在加注前需要经过管道换热预冷。 上海世博加氢站在加注氢气前，先将氢气预冷至-20°C。其冷却方式是，氢气从 储氢罐来到加氢机时，先进入一个换热装置与其中的冷流体充分换热后降温， 然后氢气通过加氢机为燃料电池汽车加注氢气。
以北京加氢站为例说明站内制氢加氢站的运行情况
北京加氢站是国内第一座高压加氢站，于2006年建成运行，二期改造后加 入了天然气重整站内制氢装置，工艺流程是天然气重整制氢装置生产的氢气由 一台产品氢气压缩机增压到200 Bar进入长管拖车储存，使用时加注压缩机把长 管拖车中的氢气增压到400 Bar进入高压储氢瓶组，加注时由高压储氢瓶组的氢 气经加注机进入燃料电池电动车辆。
天然气重整制氢设备采用我国具有四十多年制造和操作经验并且技术可靠 的蒸汽转化工艺和一段变压吸附净化法(PSA净化法)。主要生产过程以天然气为 原料，采用烃类水蒸汽转化造气工艺制取粗氢气。转化压力2.0 MPa(G)，合成 气经变换和PSA分离杂质后得到合格的产品氢气，整个工艺分为原料脱硫、烃 类的蒸汽转化、一氧化碳变换、变压吸附(PSA)氢气提纯四个主要工艺过程。额 定产气量为50 Nm3/h。
北京加氢站可利用天然气重整装置每天生产高品质氢气1200 Nm3，利用外 供氢每天提供高品质氢气2000 Nm3，完全满足20辆燃料电池小轿车和3辆燃料电池大客车每天运行所需的氢气要求，根据氢气的消耗量，天然气重整制氯装 置的生产能力可以在40一100%之间调节，结合外供氢气的合理调度，能够满 足不同氢气用量的要求。
北京加氢站的压缩机由美国PDC公司提供，额定流量55 Nm3/h，最高压力 可达400 Bar。其功能是把天然气重整制氢设备生产的氢气加压送入长管拖车内 储存。
北京加氢站的储罐由美国CPI公司提供。选用的高压氢气储罐为二组气瓶， 氢气储罐的额定工作压力为420 bar，水容积为1.7 m3，町储存氢气65 Kg。
北京加氢站的加注机由美国Genesys公司提供，型号为Series 300型，最大 充装速度可以达到600 kg/h。
4、国内外加氢站及网络的建设情况据H2stations(H2stations.org网站)统计，截至2018年底全球加氢站数目 达到369座，新增48座:其中欧洲152座，亚洲136座，北美78座。在全部369 座加氢站中，有273座是零售型加氢站，对外开放，其余的站点则为封闭用户群 提供服务，比如公共汽车或车队用户。
截至2018年底，全球拥有10座以上加氢站的国家有日本(102座)、德国(60座)、美国(42座)、中国(23座)、法国(19座)、英国(17座)、韩 国(14座)、丹麦(11座)。日本、德国和美国加氢站共有204座，占全球总 数的55%，这三个国家在氢能与燃料电池技术领域在全球处于绝对领先地位。
目前全球氢能源产业还处于导入期，加氢站的建设规模还较小，截至2018 年底，已经规划的新增加氢站计划较大的有德国(38座)、荷兰(17座)、法 国(12座)、加拿大(7座)、韩国(27座)、中国(18座)。
4.1、国外加氢站的建设情况
4.1.1、日本加氢站建设及相关政策
日本加氢站网络建设相关政策
早在2002年，为推动加氢站的建设，日本就开始了JHFC示范项目，该示 范项目到2010年结束。JHFC项目共建成了11座加氢站，并与其他4座加氢站合 作，通过对这15座加氢站的运营来研究不同类型加氢站的可行性，这些加氢站 中10座位于关东地区、3座位于中部地区、2座位于九州地区。此外，为向民众 展示研究成果，JHFC还开放一个氢主题公园。JHFC项目的结束标志着日本完 成了对加氢站的初步技术实证。
2010年7月，隶属于日本经济贸易产业省的燃料电池实用化推进协商会(FCCJ)发布了《燃料电池汽车和加氢站2015年商业化路线图》，明确指出 2011-2015年开展燃料电池汽车技术验证和市场示范，随后进入商业化示范推 广前期。根据路线图，日本将在2015年建成100座加氢站，此后开始建立商用 加氢站，到2025年加氢站将实现自力发展。
2014年日本官方新能源及产业技术综合开发机构发布了《氢能源白皮书》， 为缓解建设加氢站所需的巨额建设成本，日本政府专门制定了“氢气供给设备 整备事业费辅助金”制度，补助金的申请和发放通过下一代车振兴中心实施。 除国家补助外，向站点提供补助金的地方补贴也在增加。自2013年起对加氢站 建设项目补贴其建设成本的一半，上限为2.5亿日元，2014年又增加了定额性补 贴政策，上限达到2.8亿日元，2017年又对补贴政策做出了调整，上限进一步上 调到4.2亿日元。
日本主要的加氢站建设运营商岩谷产业曾预计，加氢站的一年运营费用为 5000万日元左右，要想实现盈利，每个站点需要有700-1000辆FCV(固定客户) 来加氢，然而在目前的普及程度上，这是不可能达到的，因此除补助加氢站的 建设成本外，日本政府也每年给予2200万日元的运营补贴，丰田、本田和日产 三家汽车厂商再额外提供每年1100万日元的运营补贴。但日本政府提供运营补 贴的期限是3年，汽车厂商的补贴则将于2020年左右结束，因此日本政府又制 定了到2020年将加氢站的建设费用和运营费用减半的目标，通过更改《高压气 体安全法》规定的隔离距离和有关设置加氢站的规定，放宽禁止普通消费者加 氢的限制等，这样可以削减设备费用和人工费用。
2014年6月，日本经济贸易产业省成立的氢能/燃料电池战略协会发布了名 为《氢能及燃料电池战略路线图——氢能社会的加速投入》的路线图，它总结 了氢气制造、运输、存储、利用各阶段的目标和实现目标所需产业界、教育界 和政界的努力。2016年3月，日本经产省对路线图的目标进行了调整，计划至2020年建成约160座加氢站，2025年建成约320座。 日本加氢站的建设情况
根据日本燃料电池商用化协会(FCCJ)最新的统计，截止到2018年11月， 日本正在运营的加氢站共有102座，其中52座为移动加氢站、50座为固定站(15 座站内制氢加氢站、35座站外供氢加氢站)，规划建设的加氢站13座，是世界 上加氢站数量最多的国家。
日本加氢站集中于关东、中部及九州地区，且围绕东京、大阪、名古屋、 福冈4大城市圈为中心而建，目前正在运营及规划中的加氢站的详细分布如下: 北海道·东北地区(北海道、宫城、福岛、新潟)有4座加氢站正在运营、2座 在规划中;关东地区(茨城、琦玉、千叶、东京、神奈川、山梨县)有41座加 氢站正在运营(15座移动站)、4座在规划中;中部地区(静冈、岐阜、爱知县) 有24座加氢站正在运营(9座移动站)、5座在规划中;近畿地区(三重、滋贺 县、京都、大阪、兵库县、和歌山)有14座加氢站正在运营(4座移动站)、2 座在规划中;中国-四国地区(冈山、广岛、山口、德岛、香川)有8座正在运 营(6座移动站);九州地区(福冈、佐贺、大分)有11座加氢站正在运营(2 座移动站)。
日本加氢站的主要运营商有:日本岩谷产业株式会社、JXTG能源公司(ENEOS)、JHyM、大阪燃气有限公司、三重氢站有限责任公司、出光兴产 株式会社、广岛丰田公司等等。日本加氢站的氢气零售价格根据运营商的不同， 从1000日元/千克到1500日元/千克不等。此外，日本还建成了一系列多功能加 氢站:综合加注站可加注氢气、汽油、CNG和LPG;加氢/加气合建站，可加注 氢气、CNG和LPG;内建有便利店的加氢站，高速公路加氢站，机场加氢站等。
4.1.2、德国加氢站建设及相关政策 欧盟加氢站网络建设相关政策
欧盟作为最早涉及燃料电池的地区之一，一直致力于发展燃料电池产业。 其中最重要的政策莫过于2008年成立的欧盟燃料电池与氢能联合事业(FCH JU)。FCH JU成立的目的是支持欧洲燃料电池和氢能技术的研究、开发和示 范活动。
FCH JU的三名成员是代表欧盟的欧盟委员会、代表燃料电池和氢气行业的 氢气欧洲(HYDROGEN EUROPE)以及代表研究团体的N.ERGHY组织，它 的目标是通过多方的集中努力把氢和燃料电池技术带入欧洲。为此，FCH JU每 年都会主持并资助数项与氢能和燃料电池相关的项目，现阶段的战略目标是到 2020年，燃料电池和氢气技术成为未来欧洲能源和运输系统的支柱之一，为 2050年向低碳经济转型做出重要贡献。
FCH JU成立之前，欧盟在第6框架研究计划(The 6th Framework Programme for Research，FP6)的背景下进行了两项关于燃料电池大巴(FCB) 和配套基础设施加氢站的研究，这两个项目是欧洲清洁城市交通(CUTE: 2001-2006年，9个欧洲国家为期两年的FCV示范运行，探寻不同供氢方式加氢站的效率及可靠性)和欧洲的燃料电池客车示范计划(HyFLEET:CUTE: 2006-2009年，CUTE的延续，优化现有的加氢站的效率以及可靠性，在柏林开 发并建造新型的加氢站)。FCH JU成立后，欧盟关于氢和燃料电池的项目都由FCH JU主持并提供研究经费。
德国加氢站网络建设相关政策
德国是欧洲国家中推广氢能与燃料电池最早和最为积极的国家。2002年12 月即由德国交通运输部和相关行业领导者联合倡议成立了CEP(Clean Energy Partership)合作框架，其最初目的是测试氢气作为燃料的适用性，有20个行业 合作伙伴，比如Air Liquide，BMW、戴姆勒、福特、壳牌、西门子、丰田及大 众等，为氢燃料电池汽车的市场推广铺平道路。此外，CEP为氢能技术制定了 通用的标准和规范，是德国的氢能基础设施扩张的基石和开创性的示范项目。
2004年德国政府牵头成立了国家氢能与燃料电池组织(NOW GmbH)， 以支持氢能经济的初期发展。该组织的管理层由德国联通署、建筑与城市发展 部等5个部门组成。
2005年，林德集团提出在德国修建1800千米的“氢气高速公路”，并沿路 建立40座加氢站，将德国主要城市连接起来，形成环状“氢气高速公路”网络。
2006年。德国政府、产业界和学术界联合出台“氢能和燃料电池技术国家 创新计划(National Innovation Program Hydrogen and Fuel Cell Technology， NIP)”。NIP旨在加速基于这种面向未来技术产品的市场准备过程。截至2016 年，NIP在过去的10年间总共投资14亿欧元，其中一半资金由联邦政府提供， 而另一半则由参与创新计划的企业共同资助。
2012年6月，德国交通部和业界合作伙伴(法液空、空气产品、戴姆勒、林德和道达尔)联合签署了一份关于未来氢气供应的合作文件:联合开发加氢 站网络。在第一阶段，由国家创新计划支持，将在柏林、汉堡、杜塞尔多夫、 法兰克福、斯图加特和慕尼黑等大都市地区以及沿着连接这些城市的高速公路 上继续推行CEP，建设50座加氢站。这种基本的氢气供应网络对于支持第一阶 段燃料电池车辆的销售是必要的。
2013年9月，Hydrogen Mobility(H2 Mobility)倡议合作伙伴由法液空、戴 姆勒、林德、OMV、壳牌和道达尔开启。该项目计划投入3.9亿美元使德国加氢 站到2023年增加到400座，高速公路沿线相邻两座加氢站之间的距离不超过90 千米且德国主要大城市至少拥有10座加氢站。H2 Mobility将沿用CEP开发的加 氢站标准来进行加氢站的规划、建造和运营。加氢站将可能加建于现有加油站 内，以便节省空间与成本。H2 Mobility还将设计用于氢储存，压缩和加注的系 统标准化组件，通过规模化经济来降低加氢站成本，标准化组件的设计也有助 于把加氢站的建设周期降至4到8周。
2016年9月，德国政府通过了未来十年(2016-2026)氢能和燃料电池国家 创新计划(NIP)，这是对NIP第一阶段(2007-2016)的延续。NIP第二阶段 将聚焦于进一步的降低成本、提高氢能和燃料电池技术的可靠性以及市场推广。 根据该计划，德国政府未来十年将投入超过20亿欧元来实现氢能和燃料电池技 术的创新，其中40%的资金将用于研发示范和市场开发，而剩余的60%主要用 于支持市场推广。该计划肯定了H2 Mobility加氢站网络计划的部署，并支持使 用公共资金在非盈利阶段建立加氢站网络。
德国加氢站的建设情况
德国正在运营的加氢站有60座，另有38座在建设或规划中，柏林、汉堡、 莱茵一鲁尔地区、斯图加特及慕尼黑等主要城市早已经覆盖，2015年05月，德 国第一座高速公路加氢站正式营业，这座加氢站位于维尔茨堡和纽伦堡之间的 A3高速公路上的道达尔服务区，在这之后，德国不断有位于高速公路上或枢纽 位置的加氢站开放，这些加氢站试图将德国主要城市连接起来，形成环状“氢气高速公路”网络，截至目前，德国的南部、中部、北部地区都有加氢站分布， 驾驶燃料电池汽车贯穿德国已经可以实现，德国已经形成了基本的加氢站网络。
在公布氢气来源的21座加氢站中，有20座采用的是拖车运输站外供氢(5 座站采用液态氢运输，其余均为气态氢)，5座采用电解水现场制氢，1座采用 管道运输。德国目前开放加氢站主要由道达尔(Total)、壳牌(Shell)、大瀑 布电力公司(Vattenfall)、法液空(Air liquide)、OMV、Fhg ISE等6家公司 负责运营。
4.1.3、美国加州加氢站建设及运营现状
美国国内的加氢站大部分分布在加利福利亚州，因此这里我们主要介绍加州的加氢站建设情况。 加州加氢站网络建设相关政策:
2012年6月，加州燃料电池联盟(CaFCP)发布了加州氢燃料电池路线图: 氢燃料电池电动汽车商业化(A California Road Map:The Commercialization of Hydrogen Fuel Cell Vehicles)。根据路线图，空气资源委员会(ARB)、学术/ 研究机构、汽车制造商、加州能源委员会(CEC)、加氢站运营商、美国能源部 (DOE)下属国家实验室将联合起来，为燃料电池电动汽车的大规模商业化建立 基础。2014年，CaFCP对路线图进行了更新，提出了加氢站网络建设和燃料电 池汽车运行数量的新目标，到2020年加氢站数量要达到87座，到2023年要达到 123座、燃料电池汽车要达到6万辆。
2013年初，加州众议院通过第八号法案(Assembly Bill 8，AB 8)，为最 初的加氢站网络提供资金支持。该法案的内容包括至少为100个加氢站提供资金 支持，并且承诺每年通过能源委员会的可再生替代燃料与车辆技术工程办公室， 每年建设8座加氢站，为每座站提供高达2000万美元的资金。这一法案构建了 能源委员会、空气资源委员会与产业界前所未有的合作，从而实现在早期的商 业化过程中能够实事求是地规划网络，并保证加氢站网络符合早期消费者的需 求。该法案通过的同时，众多汽车制造商也发布了自己的燃料电池电动汽车商 业化计划，丰田、现代、通用、本田、梅赛德斯/戴姆勒等制造商一直致力于燃 料电池的商业化发展。
在燃料电池电动汽车的时代真正到来之前，氢能源基础设施的建设仍然是 其实现商业化的最大挑战。为了应对这一挑战，2013年5月，美国能源部(DOE) 与汽车制造商以及其他主要利益相关者一起推出了H2USA这一全新的公私合 作关系，来应对建设氢能源基础设施所面临的关键挑战。H2USA的目标是解决 建设加氢基础设施所面临的障碍，引进燃料电池电动汽车，最终在全美实现燃 料电池电动汽车的大规模使用。到目前为止，H2USA支持了约25座加氢站的示 范与技术验证项目。
2014年，美国能源部(DOE)燃料电池技术办公室(FCTO)推出氢燃料 基础设施研究和站点技术(H2FIRST)项目，试图利用国家实验室的科研能力 来解决与加氢站建设等相关的技术挑战，该项目由桑迪亚国家实验室(SNL) 和国家可再生能源实验室(NREL)牵头，并得到广泛的公私合作伙伴的支持。 H2FIRST的目标是在燃料电池电动汽车引入市场之后(2015-2017年)，确保 客户具有在传统汽油/柴油站加油相类似的体验，2017年之后向更高级的加氢技术过渡。
2016年9月，加州氢业务理事会(CHBC)举行了“融资建设第101个加氢 站”的专家研讨会。会议认为市场的发展必须要引入更多的私人融资，而加氢 站数年之后也会变为吸引私人资本的经济产业。尽管在未来可以吸引私人资本 的投入，从而代替政府的资金扶持，但是加氢站的发展建设仍然离不开政府层 面的支持。除了为加氢站提供建设和运营资金之外，还可以为建设运营商提供 多种形式的鼓励政策，比如:税收优惠、低成本贷款和贷款担保等。
2017年2月，加州能源委员会宣布将通过Grant Funding Opportunity(GFO) 16—605基金，在加州地区将继续建设16个高容量加氢站，扩大现有的加氢站 网络，这些加氢站将会在2019年对外开放。这些加氢站将会进一步提升加氢站 网络的密度，助力燃料电池汽车的发展。在2017年6月15号加州能源委员会举 办的商务会议，能源委员会发起了众多项目和资助，包括扩大国家现有的加氢 站网络、资助能源创新和地热能源的开发。会议批准将资助9座加氢站的建设， 这些加氢站将有效地加强加州能源基础设施网络。
加州地区加氢站建设情况
截至2018年底，美国正在运营的加氢站有42座，根据加州燃料电池联盟 (CaFCP)的数据，其中39座就位于加州地区，全部为零售型加氢站，此外，维 护中、在建或计划中的加氢站有9座，政府议案中提议要建的加氢站有16座。这 些加氢站主要由6个运营商负责运营:真零(True Zero)公司、空气产品(Air Products)公司、林德(Linde)公司、法液空(Air Liquide)、ITM能源和壳牌(Shell) 公司。
39座零售加氢站都能实现35MPa和70MPa双压力加注，而德国和日本极少 有双压力加注的站，并且大部分是24小时运营，且一周开放7天。在可查询供应 规模的加氢站中，日供应规模都在140 -200 kg/天的范围之内。在氢气来源方面， 大部分加氢站采用的是拖车运输站外供氢并且以气态运输为主。
4.2、国内加氢站的建设情况
国内加氢站网络建设相关政策
我国十分重视新能源汽车的发展，科技部自“十五”以来就不间断的部署 了一批氢能与燃料电池方面的研发项目，支持国内燃料电池汽车和加氢站的研 发和示范。2006年发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020 年)》中，在先进能源技术领域中明确规划了氢能与燃料电池的发展方向。
2012年，国务院颁布了《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》， 提出燃料电池汽车、车用氢能源产业与国际同步发展，并继续支持开展燃料电 池汽车运行示范，带动氢的制备、储运和加注技术发展。
2014年，为进一步加快发展新能源汽车，财政部、国家发改委等部委发布 了《关于新能源汽车充电设备建设奖励的通知》，其中规定对符合国家技术标 准且日加氢能力不少于200千克的新建燃料电池加氢站每个站奖励400万元。
2014年11月，国务院印发了《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》， 氢能与燃料电池技术创新列为15项重点任务之一，氢能产业首次被提升到国家 能源发展战略高度。
2015年，工信部发布了《中国制造2025》，提出到2020年，生产1000辆 燃料电池汽车并进行示范运行;到2025年，制氢、加氢等配套基础设施基本完 善，燃料电池汽车实现区域小规模运行。
2016年10月，由中国标准化研究院和全国氢能标准化技术委员会联合研究 编著的《中国氢能产业基础设施发展蓝皮书(2016)》发布。该书深入剖析了 我国氢能产业基础设施的发展现状、存在的问题及发展前景，明确了我国氢能 产业基础设施在近期(2016-2020年)、中期(2020-2030年)和远期(2030-2050 年)三个阶段的发展目标和主要任务，首次提出了发展路线图，并就加快发展 氢能产业基础设施提出了政策建议。到2020年，我国氢能产业基础设施发展将 取得重大突破，其中，以能源形式利用的氢气产能规模将达到720亿m3、加氢 站数量达到100座、燃料电池车辆达到10000辆、氢能轨道交通车辆达到50列、 行业总产值达到3000亿元。到2030年，氢能产业将成为我国新的经济增长点和 新能源战略的重要组成部分，产业产值将突破10000亿元、加氢站数量达到1000 座、燃料电池车辆保有量达到200万辆、高压氢气长输管道建设里程达到3000 千米，氢能产业基础设施技术标准体系完善程度迫近发达国家水平，氢能与燃 料电池检验检测技术发展及服务平台建设形成对氢能产业发展的有效支撑。
同月召开的2016中国汽车工程学会年会上《节能与新能源汽车技术路线图》 也正式发布，该路线图的出台是为了推动《中国制造2025》在汽车技术层面的 贯彻落实。由工信部委托中国汽车工程学会组织行业力量开展了节能与新能源 汽车技术路线图的研究及编制工作，包括节能汽车、纯电动和插电式混合动力 汽车、燃料电池汽车、智能网联汽车、汽车制造技术、汽车轻量化技术及动力 电池技术等七大领域。其中的燃料电池汽车发展路线图中也涵盖了氢能基础设 施的发展路线目标，其中的加氢站发展目标与前述蓝皮书一致。在上述路线图 及蓝皮书的指引下，中国的氢能燃料电池产业发展已呈现出进入快车道的趋势， 上海市率先出台了国内首个地方氢能燃料电池产业发展规划《上海市燃料电池 汽车发展规划》，其中关于加氢站的发展目标是在2020年建设加氢站5-10座，至2025年建成50座。
国内加氢站的建设情况
截至2018年底，我国已有23座加氢站在运营，大部分都是以35 Mpa加注氢 气，并且以外供氢气为主。
对于全球而言，通过上文的分析，我们认为加氢站及网络的建设主要难点 并不是在技术层面上，其主要难点是如何降低成本。不仅是建设成本，还有日 常运营成本。据日本主要的加氢站建设运营商岩谷产业预计，加氢站的一年运 营费用为 5000 万日元(300 万人民币)左右，要想实现盈利，每个站点需要有700-1000 辆 FCV(固定客户)来加氢，然而在目前的普及程度上，这是不可 能达到的。
我国在加氢网络的建设上还处于起步阶段，核心设备基本依赖进口，加氢 站数量也比较少，整体比较薄弱。通过对日本、德国、美国的加氢站及网络建 设情况的分析，我们可以借鉴:
- 在起步阶段，要通过政府政策引导以及政府示范项目，对加氢站的建设、运营、管理、安全等等方面进行论证，论证结束后，可以制定相关的标准，并不断优化;
- 进入商业化运营后，加氢站的建设应以主要城市为中心，然后再在连通主要城市的交通干道(高速)上建设，形成初步的氢能高速路(网络);
- 在商业化运营后，应该建立政府、上下游企业等参与的产业联盟，不断优化相关标准，并对技术路线、未来政策的制定等等集思广益，发挥全社会的能动性;
- 在规模经济显现前，适当的补贴政策是必要的，可以如日本一样对建设成本、日常运营成本进行补贴，补贴可以是政府发放，也鼓励汽车企业参与发放;
- 相关标准成熟后，应该鼓励产业资本(民间资本)参与建设加氢站， 并最终应该以民营企业为主建设加氢网络;
- 加氢站降成本方面，除了技术革新之外，应该充分考虑油气综合加注 站，我国幅员辽阔，已有 11 万座以上的加油站，如果能够充分利用已 有的加油站资源，将节省可观的加氢站基础建设成本。
温馨提示：如需原文档，可在PC端登陆未来智库www.vzkoo.com搜索下载本报告。
（报告来源：光大证券；分析师：裘孝锋、陈冠雄、傅锴铭）
