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本周建筑钢材价格预测(十一月份国内建筑钢材市场承压下行)

本周建筑钢材价格预测(十一月份国内建筑钢材市场承压下行)图2 国内主要钢企高炉开工率走势图二、产能利用率有所回升下旬,随着国内经济数据发布不及预期,加之重大会议结束后迟迟没有明显利好消息,宏观情绪较差,盘面最低跌至3400点附近创新低,市场心态随之崩塌,价格下跌速度加快。兰格钢铁网监测数据显示,截至10月31日,全国钢材价格综合指数为4082元(吨价,下同),月同比下降5.6%,比去年同期下降28.2%。高线指数为4113元,比上月降236元;螺纹钢指数为3877元,比上月降300元(详见图1)。图1 国内建筑钢材均价走势图

十月份国内建筑钢材市场震荡下行。送走金九迎来银十,又逢大会召开,即使假期整体成交已显得过于平淡,但市场心态依旧延续节前较好。而随着节后大幅累库的压力增加,叠加各种宏观利空消息,投机需求减少且重回低日耗的基本面也被明显放大,市场悲观心态加剧,建筑钢材价格呈加速回落态势。

一、十月份国内建筑钢材市场震荡下行

10月上旬,假期市场成交清淡,且节后需求延续低迷,不过在期螺停盘期间国内宏观利好消息叠加外盘强势表现,市场整体情绪较好,钢价依旧保持节前较高区间运行。

中旬,随着期螺走势逐渐回归基本面,盘面也从最高3900点附近一路走低,一度跌破3600点大关,加之社会库存累库增速加速,大幅加剧市场对于后市需求的担忧。而供应方面,钢厂因环保限产扰动叠加成材负反馈,铁水需求增长见顶预期也增加原料压力,成本支撑明显走弱,现货价格承压加速回落,价格下跌近200元。市场信心受到严重打击,交易氛围冷淡。

下旬,随着国内经济数据发布不及预期,加之重大会议结束后迟迟没有明显利好消息,宏观情绪较差,盘面最低跌至3400点附近创新低,市场心态随之崩塌,价格下跌速度加快。

兰格钢铁网监测数据显示,截至10月31日,全国钢材价格综合指数为4082元(吨价,下同),月同比下降5.6%,比去年同期下降28.2%。高线指数为4113元,比上月降236元;螺纹钢指数为3877元,比上月降300元(详见图1)。

本周建筑钢材价格预测(十一月份国内建筑钢材市场承压下行)(1)

图1 国内建筑钢材均价走势图

二、产能利用率有所回升

本周建筑钢材价格预测(十一月份国内建筑钢材市场承压下行)(2)

图2 国内主要钢企高炉开工率走势图

高炉开工率:10月27日,兰格钢铁网发布的全国主要钢铁企业高炉开工率数据显示,全国201家生产企业中有68家钢厂共计99座高炉停产,其中在检修有63家91座,有6家8座高炉不再开启,99座停产高炉总容积为92060立方米,按容积计算主要钢铁企业高炉开工率为78.56%,影响日铁水量为26.65万吨。随着整体钢企利润持续收缩,高炉开工呈现高位回落的态势,供给压力有所缓解。

三、国内建筑钢材产量环比小幅上升

本周建筑钢材价格预测(十一月份国内建筑钢材市场承压下行)(3)

图3 国内建筑钢材产量月度走势图

国家统计局数据显示,2022年9月份,我国钢筋产量2141.8万吨,同比增长17.4%;1-9月份,我国钢筋产量17779.1万吨,同比下降11.1%。2022年9月份,我国线材(盘条)产量1296.4万吨,同比增长17.4%;1-8月份,我国线材(盘条)产量10781.6万吨,同比下降9.4%。相对来说,建材复产稳定增长,故在需求不及预期下,形成供大于求。

四、国内建材库存持续降库

本周建筑钢材价格预测(十一月份国内建筑钢材市场承压下行)(4)

图4 全国建材社会库存走势图

全国钢材社会库存连续下降,建材库存下降速度有所加快。兰格钢铁网监测数据显示:10月28日,全国钢材社会库存指数为100.6点,比上月下降3.27%,比去年同期下降12.78%;其中建材社会库存指数为110.1点,比上月下降10.05%,比去年同期下降23.77%;螺纹钢社会库存量为361.73万吨,比上月下降7.81%,比去年同期下降22.49%。

五、下游需求缓慢回暖 但短期难有大的起色

本周建筑钢材价格预测(十一月份国内建筑钢材市场承压下行)(5)

基础设施建设:1-9月基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)同比增长8.6%。其中,水利管理业投资增长15.5%,公共设施管理业投资增长12.8%,道路运输业投资增长2.5%,铁路运输业投资下降3.1%。基建数据依然维持相对较好水平,实现平稳增长。除铁路运输投资外其他均有增长,对后续建材需求继续发挥推动作用。

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房地产市场:1-9月份,全国房地产开发投资103559亿元,同比下降8.0%;其中,住宅投资78556亿元,下降7.5%;1-9月份,房地产开发企业房屋施工面积878919万平方米,同比下降5.3%。其中,住宅施工面积621201万平方米,下降5.4%。房屋新开工面积94767万平方米,下降38.0%。其中,住宅新开工面积69483万平方米,下降38.7%。房屋竣工面积40879万平方米,下降19.9%。其中,住宅竣工面积29595万平方米,下降19.6%;

1-9月份,商品房销售面积101422万平方米,同比下降22.2%,其中住宅销售面积下降25.7%。商品房销售额99380亿元,下降26.3%,其中住宅销售额下降28.6%;

1-9月份,房地产开发企业到位资金114298亿元,同比下降24.5%。其中,国内贷款13661亿元,下降27.2%;利用外资61亿元,增长2.7%;自筹资金40568亿元,下降14.1%;定金及预收款37348亿元,下降34.1%;个人按揭贷款18397亿元,下降23.7%;

房地产整体数据依旧拖累。施工面积降速持续扩大,新开工面积降幅依然较大;资金方面没有明显缓解,持续抑制地产需求。由此,从基建房地产数据依旧可以看出,地产承压没有改变,而基建稳步回升对建材需求有较强支撑,整体需求短期维持趋弱的态势。

六、后市预测

总体来看,伴随海外加息预期较强,国内经济压力持续难有改善,加之疫情管控的不确定等,市场情绪较差压制盘面估值。产业层面;在稳经济的背景下,政策对生产限制有限,钢材的负反馈很难持续,减产降库压力依旧较大。进入传统淡季后,需求明显改善可能也不大,供需相对宽松的趋势或将持续。随着累库压力的增加叠加成本逐步松动,11月钢价或将承压下行。(兰格钢铁)

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