小微金融进化计划：谁是小微金融之王
小微金融进化计划：谁是小微金融之王小微金融和供应链金融不一样——供应链金融能够依托核心平台企业如苏宁、淘宝、永辉、美的等产业链，较好地控制贷款风险；小微金融大多数没有这样一个强大的产业链或者生态支撑，即便有，小微企业也多处于产业链的末端，核心平台企业信用很难覆盖到小微企业。在银行业发展的历史长河中，一些银行已然杀出重围，确立了自己的历史地位。招商银行凭借“一卡通”、“一网通”、“掌上生活”和“闪电贷”等零售爆品加冕“零售之王”，兴业银行凭“银银平台”和“钱大掌柜”等同业爆品产品加冕“同业之王”。但是，一直以来，未能有银行能荣膺大家公认的“小微金融之王”。银行对于小微金融的心态很复杂。一方面，小微金融能让银行机构下沉到场景中去，提升非息差收入比重；另一方面，小微金融高企的不良率让不少银行机构望而却步。欲戴王冠，必承其重。根据中国银保监会数据，截至2020年3月末，全国普惠型小微企业贷款余额12.55万亿元，同比增速25.93
我相信在群星之中有一颗星星，引领我的灵魂，穿过未知的黑暗。
小微企业，运行在社会经济生态的最末端，是最活跃，也是资金支持最薄弱的环节。根据中国银保监会数据，我国小微企业用仅占全社会实体经济贷款余额7.9％的资金（2020年3月末数据），承担了70％的社会新增就业和再就业，贡献了60％以上的GDP。
与此同时，小微企业贷款不良率远高于商业银行总体不良率。根据中国银保监会数据，2019年末全国商业银行不良率为1.86％，同期普惠性小微企业贷款不良率为3.22％。
虽然小微企业贷款不良率高，但是相比个人金融业务，小微企业可以让银行机构更靠近场景，为银行机构贡献更多非息差收入。非息差收入高，反映银行非贷款综合金融服务能力强，能够提升银行抗风险能力。民生银行2019年小微金融业务收入中，接近40％的收入来自于为小微企业提供的清结算、财富管理等非息差业务，非息差收入贡献比例远超个人金融业务板块。
银行对于小微金融的心态很复杂。一方面，小微金融能让银行机构下沉到场景中去，提升非息差收入比重；另一方面，小微金融高企的不良率让不少银行机构望而却步。
欲戴王冠，必承其重。
一 小微金融是银行业王冠上的明珠根据中国银保监会数据，截至2020年3月末，全国普惠型小微企业贷款余额12.55万亿元，同比增速25.93％。小微金融业务发展非常迅猛。
在银行业发展的历史长河中，一些银行已然杀出重围，确立了自己的历史地位。招商银行凭借“一卡通”、“一网通”、“掌上生活”和“闪电贷”等零售爆品加冕“零售之王”，兴业银行凭“银银平台”和“钱大掌柜”等同业爆品产品加冕“同业之王”。但是，一直以来，未能有银行能荣膺大家公认的“小微金融之王”。
小微金融和供应链金融不一样——供应链金融能够依托核心平台企业如苏宁、淘宝、永辉、美的等产业链，较好地控制贷款风险；小微金融大多数没有这样一个强大的产业链或者生态支撑，即便有，小微企业也多处于产业链的末端，核心平台企业信用很难覆盖到小微企业。
小微金融和消费金融也不一样——消费金融主要是受个人信用风险影响；小微金融更复杂一点，它既受企业经营者的个人信用风险影响，又要受到企业经营情况、企业所在行业风险的影响。
小微金融业务发展，未来一定是线上线下融合发展。纯粹做线下小微金融，规模做不大，效率也低，但是优点是通过现场调查和交流，银行对客户需求和风险理解得比较透彻。盲目迷信纯线上小微金融是误区，线上小微金融体验好、规模可以快速做大，但是没看过小微客户如何迎接每天的日升日落、如何处理企业锅碗瓢盆，你怎么能理解小微客户的需求，怎么能够精准预见到小微金融风险？
目前，能做好小微金融的银行不多，能一直做好小微金融的银行更是凤毛麟角。小微金融比拼的是对场景的穿透能力，比拼的是对行业数据的汇集和掌控能力，比拼的是对小微企业客户综合服务的能力，比拼的是和产业生态深度融合的能力。可以说，小微金融是金融演进的高级阶段，是银行业王冠上的明珠，是场景金融和金融科技完美融合的巅峰。
那么，谁能加冕银行业“小微金融之王”？
二 五家典型银行的小微金融战略解读或许可以从各家银行的小微金融战略推测一二。
1、建设银行，强大的小微金融场景闭环能力。
建行2019年普惠金融贷款余额9631.55亿元，比2018年增加了近3000亿元，普惠金融客户数达132万户。在普惠金融贷款大幅度增加的情况下，建行2019年不良贷款率为1.42％，比2018年还降低了0.04％ 。
普惠金融贷款增加，不良贷款率下降，原因是建行小微金融业务从贷款产品、非贷款金融服务能力到场景已经形成一个闭环、可以正向循环的生态。
建行的小微金融获客体系很清晰，有两个特点：一是带有实用的非贷款金融服务能力，可提升用户粘性；二是获客是开放的，有利于获得大量新增客户。建行通过面向小微企业、农民和民工的三大APP，“惠懂你”、“裕农通”和“建信开太平”，加速在垂直领域的深度、持续下沉，为小微金融客户生态提供高价值的金融和非金融服务。小微金融客户可以通过这三个APP，基本实现他想要的全部金融业务和大部分非金融业务。反过来，这三个APP可以为建行小微快贷提供源源不断的数据，用于精准营销和风控。
建行小微快贷当前覆盖场景比较多：云税贷、信用贷、账户云贷、抵押快贷、裕农易贷和供销支农贷。建行小微快贷的优势主要有两个：一是建行线下服务人员很充裕；二是银行卡覆盖广，获取的账户结算和房贷数据是银行里面最有优势的。但是，小微快贷目前覆盖的场景还偏传统，对于新兴的垂直产业链覆盖的不够细。小微快贷如果有更细化的垂直行业解决方案，将有助于打开新的增长空间，帮助一线分行拓展产业链客户。
2、网商银行，从产业链和县级政府两个维度加速客群下沉。
网商银行主要做小微金融业务，2019年发放贷款和垫款达700亿，2019年末不良贷款率1.3％。网商银行设立了总行一级部门——小微及农村金融部，专营小微金融业务。网商银行小微金融围绕“网商贷”产品，主要有三个战略：打造场景化小微金融产品模式，深入融合政府数据和构建区块链供应链金融平台。
“网商贷”有三种场景模式：数据化模式、“线上 线下”熟人模式和供应链产业金融模式。网商银行通过“凡星计划”打造了包含家居、码商、新汽车金融、新餐饮、快消商超、贸易、小微物流等11个产业链金融的服务方案，加强了对于垂直产业链的渗透。
网商银行2019年持续和各地政府开展“普惠金融 智慧县城”合作，获取政府在行政和公共服务过程中积累的小微和农户数据，为各地政府建立区域专属小微授信模型。截至目前，网商银行已经和350个县和13个地级市签约。
网商银行也打造基于区块链的供应链金融服务平台及资产管理平台，实现小微企业从上下游应收账款管理、保理融资与担保、资产证券化流转的全生命周期区块链化。网商的小微风控体系，已经覆盖电票在线贴现，农村小微和产业链。
上面所述三个战略是网商银行小微金融业务的核心发动机，最终目的是获得更多的小微企业数据，加速小微金融和产业互联网融合，加速小微金融下沉到三四线市场。
3、宁波银行，四专模式的小微金融服务。
宁波银行，打造了团队、产品、政策和服务四专的小微金融服务模式，设立总行一级部门零售公司部专营小微金融业务。2019年末，宁波银行拥有29.42万户小微金融客户，授信客户数8.35万，小微贷款余额795亿。
值得一提的是，宁波银行从小微获得存款的能力很强，小微客户存款达到924亿。产品方面，宁波银行已经有纯线上申请的“快审快贷”产品，除此之外还有三年贷、税务贷、货易融等产品。
宁波银行认为纯线上模式并不能充分了解客户需求，他们会将大数据分析和客户经理的上门走访结合起来，并为客户提供融资、结算、国际结算有机结合的综合小微金融服务。
宁波银行对于小微金融客户的交叉营销、综合金融服务能力十分突出。他们设置了1500人的专职小微金融队伍——零售公司部，通过242个网格精细化管理小微金融业务。零售公司部有小微金融团队专属的IT支持部，可以快速地响应业务的需求，这点相对其他银行有较大的优势。
4、常熟农商银行，小微金融专营银行，从线下到线上。
2019年常熟农商银行60％贷款投向小微企业，2019年不良贷款率0.96％，比2018年降低了0.03％。常熟农商银行2009年就成立了专营小微企业贷款业务的小微金融总部，该总部目前有1500人，占2019年全行人数四分之一，是全行人数最多的部门。而且小微金融的科技、风险和职能部门全部包含在小微金融总部，是真正意义上的事业部。
常熟农商银行在小微金融业务上，依靠强大、垂直管理的线下小微金融客户经理队伍，打造了比较成熟的线下小微贷款产品。随着产业互联网数字化进程的不断深入，银行如果想要加速资产的发展，平台化获客是必须的。2019年，常熟农商银行开始对接生鲜供应链美菜网、航天信息等平台，开启平台化小微金融获客道路。
常熟农商银行小微贷款申请流程高度标准化和线上化，已经具备微信小程序、手机银行等7个线上申请渠道，避免客户经理自由裁量。为了避免线上信息对于客户画像的片面性，客户经理在线下经常拜访客户，结合线上大数据风控的分析数据，从线下了解客户的生产经营情况。这样常熟农商银行可以从线上线下两个维度观察小微金融业务风险，避免单一维度的片面性。常熟银行在小微金融流程中较多的应用金融科技：生物识别、OCR用于移动贷款平台，蚁燕知识图谱用于识别担保圈，智能语音外呼用于贷后管理等。
常熟农商银行在线下小微金融已经耕耘了10年，线下市场开发已经相当充分，在小微企业非贷款金融服务、通过场景平台在线上批量获客等方面还有较大的提升空间。如果小微金融资产规模想要得到进一步的增长，线上场景平台的对接是必经之路。但是线上场景平台大多是不见面服务，依赖于大数据做风控。然而，纯线上小微金融风控能力，常熟农商银行还需要时间来积累。
5、苏宁银行， “微商贷”的全流程小微金融科技
苏宁银行高度聚焦小微金融业务，通过开放银行平台，向各大合作场景平台输出小微金融拳头产品“微商贷”。苏宁银行将“微商贷”植入到场景中，客户可以在美团、狮桥、零售云等平台场景中完成开户、授信、提款、还款等基本操作，让“银行无处不在，但就是不在营业大厅”。苏宁银行微商贷对接的生态内外场景达几十个，如果用传统线下方式做风控和营销，是根本不可能完成的。
所以，在打造微商贷产品初期，苏宁银行就专门打造了深度应用到微商贷，覆盖贷前、贷中和贷后全流程的小微金融科技解决方案，支持场景化、线上化、批量化的小微金融获客和风控。
在贷前环节，当“微商贷”对接场景平台流量时，“星象”客户画像系统就通过3000维度的机器学习模型自动为导流进来的每个客户实时打上了标签，为小微客户建立精准的画像，为后面针对性营销做准备。与此同时，基于生态内外数据，“苏宁微商分”为每个客户输出一个信用评估分数，用于后面的风险决策。CSI反欺诈引擎，会通过“设备、地址、身份、账户、行为、习惯”6个维度来识别进来的流量中的小微贷款中介、黑产机器、多头借贷人员等欺诈群体，并可以在100ms内采取措施。
在贷中环节，“天衡”小微金融风险审批模型体系，从行业、场景、企业经营主、企业经营、增信等五个维度，对客户进行风险审批和评额。“多普勒”小微企业风险预警系统，会从工商、司法、舆情等500个数据维度，使用知识图谱、自然语言处理、舆情分析等技术，实时监控小微企业的风险，实时向客户经理和风险部门发送预警信号。
在贷后环节，“捕逾”催收系统会基于催收失联修复模型、智能分案模型、概率推理等技术，自动化地生成对于不同类别逾期人员的差异化催收方案，通过“千寻”催收机器人和人工团队进行智能化的催收。
苏宁银行还有专门面向小微金融的可视化数据经营平台——“观星台”，在“观星台”上，小微客户的获客、授信、放款、流程一览无余，极大地提升了小微金融的业务经营和管理效率。
正是基于以上全流程小微金融科技，2019年，微商贷的授信通过率在一些场景上可以达到70％以上，2019年微商贷同比增长470％，与此同时资产质量也控制的很好，苏宁银行2019年不良率仅为0.88％。
苏宁银行也围绕供应链金融场景的小微金融，打造了区块链信用证、区块链福费廷、区块链 物联网动产质押、区块链风险联防联控和区块链应收账款等一系列区块链产品，助力加速小微金融业务流程、助力穿透小微金融资产底层的风险。
纵观五家银行的小微金融战略，建行“小微快贷”强大场景闭环能力、网商银行“网商贷”客群下沉能力、宁波银行小微金融的综合服务能力、常熟农商银行“小微信贷工厂”、苏宁银行“微商贷”的全流程小微金融科技能力都让人印象深刻。
数字化时代，小微金融生态演化速度加快，市场变化很快，今日的巨头可能是明日的黄花，今日的小银行也许可以成为未来整个小微金融生态的枢纽。正确的战略、果断的投入和持续的坚持是小微金融成功的要素。
小微金融天然就是融合在产业链生态中的，银行需要构筑不可或缺、差异化的产品价值和服务价值，要为小微金融生态贡献独特的价值，才能成为小微金融中的必需角色，否则你只是锦上添花、水中浮萍，只能通过利率来取胜。
小微金融未来的几个趋势值得我们关注：
（1）小微金融和政府及产业生态的融合深化，小微金融平台化战略将深化；
（2）线上往线下走，线下往线上走，线上线下融合是小微金融的趋势；
（3）非贷款小微金融服务将兴起，成为提升小微企业粘性，获得小微数据的重要途径；
（4）小微金融将在全流程上和金融科技进行深度的融合。
群雄逐鹿时代，“小微金融之王”也许正在小荷才露尖尖角，也许正在埋头苦干经营生态，也许正在细心打磨产品，也许正在融合更多数据。但是，所有沾满泥土的工作，都是在积累“小微金融之王”的“王者之气”。
本文源自苏宁金融研究院
