棉纺行业的发展趋势分析：棉纺织行业运行月度分析
棉纺行业的发展趋势分析：棉纺织行业运行月度分析（一）原料采购情况一、原料采购及库存情况【本月综述】中国棉纺织行业协会（以下简称中棉行协）跟踪数据显示，2022年7月，市场购销进一步放缓，国内外棉花价格大幅波动，棉纱、棉布价格跌幅加深，设备利用率继续下降。【企业篇】与6月相比，7月棉纺织企业原料采购、消耗和库存以及纱、布产量和销售量均下降，纱、布库存均增加。
进入“十四五”新阶段，纺织工业发展面临诸多复杂的内外因素，在“双循环”和“高质量发展的语境下，为行业转型升级提出更高要求。棉纺织作为中国纺织工业产业链上具有综合竞争优势的行业，近年来行业转型发展成效显著，期间离不开中国棉纺织行业协会对行业持续的引导、监测和专业服务。
中国棉纺织行业协会聚集了全国棉纺织、色织、牛仔布等大型骨干生产企业、事业单位和社会团体，会员企业生产的纱、布、色织布（含牛仔布）工业产值占全国棉纺织工业总产值约70%。
为及时跟踪棉纺织企业运行状况，中国棉纺织行业协会专业部门每月对企业、集群经营状况进行及时沟通、汇总、分析形成行业专业报告。其中“月度分析报告”涉及260余户棉纺织企业及全国约15个产业集群数据，纺纱产能合计占全国棉纺织行业的比重约60%，具有行业代表性。“行业景气报告”主要核心数据是行业景气指数，该指数采集全国近500家次棉纺织企业参考国家制造业PMI等指数制定方式，通过对多个主要指标加权计算得出，当指数高于50，表示棉纺织行业本月景气程度好于上月，低于50则表示本月景气程度不及上月。“市场大调查”则是对全国主要棉纺织相关市场进行全面大调研所形成的当月市场运行情况分析（每半月一次）。
三大报告具有权威性、专业性的决策参考价值，《中国纺织》官微将开始持续定期进行合作刊载，以馈读者。
【本月综述】中国棉纺织行业协会（以下简称中棉行协）跟踪数据显示，2022年7月，市场购销进一步放缓，国内外棉花价格大幅波动，棉纱、棉布价格跌幅加深，设备利用率继续下降。
【企业篇】
与6月相比，7月棉纺织企业原料采购、消耗和库存以及纱、布产量和销售量均下降，纱、布库存均增加。
一、原料采购及库存情况
（一）原料采购情况
7月，跟踪企业原料采购环比下降10.75%，原料中原棉采购量环比下降9.4%，其中进口棉采购量环比下降26.20%；非棉纤维采购量环比下降12.85%。7月，原料价格大幅波动，后期市场走势不明，棉纺织企业根据订单情况谨慎采购原料。
从原料价格看，7月国内外棉价震荡下跌，截至7月底内外棉价差仍大幅倒挂6000元/吨左右，企业采购进口棉大幅减少。7月29日，郑棉期货主力合约14920元/吨，环比下跌2735元/吨；国内标准级棉花现货价格15480元/吨，环比下跌2905元/吨；cotlook A指数131.4美分/磅，环比下跌7.9美分/磅，折1%关税价格21707元/吨，环比下跌1184元/吨。粘胶短纤和涤纶短纤价格持续下跌，7月29日价格分别为7775元/吨和14850元/吨，环比分别下跌740元/吨和540元/吨。
（二）原料消耗及库存情况
跟踪数据显示，棉纺织企业原料消耗量环比下降5.28% ，其中，原棉消耗量环比下降6.63%，非棉纤维消耗量环比下降3.05%。截至7月底，原料库存环比下降4.92%，1-7月累计同比下降15.27%。其中，原棉库存环比下降3.3%，1-7月累计同比下降17.49%；非棉纤维库存环比下降9.11%，1-7月累计同比下降8.46%。市场购销氛围冷清，棉纺织企业开机不足，对原料的消耗明显减少，同时，将原料库存控制在较低水平，以规避风险。
二、产品生产情况
跟踪数据显示，纱产量环比下降4.60%，其中纯棉纱、棉混纺纱和纯化纤纱分别下降5.45%、7.29%和1.12%，1-7月累计同比下降3.87%；布产量环比下降4.23%，其中纯棉布和棉混纺布分别下降3.41%和7.38%，纯化纤布增长3.53%，1-7月累计同比增长0.66%。
截至7月底，跟踪企业纺纱设备利用率90.05%，环比下降0.94个百分点，同比下降5.01个百分点；织造设备利用率88.79%，环比下降1.25个百分点，同比下降3.14个百分点。其中，纺纱和织造设备利用率高于85%的企业占比分别为73%和70%，环比分别下降3个和1个百分点。纱、布销售迟滞，库存持续累积，为控制库存增长速度，纺织企业下调开机率。同时，受持续高温天气影响，导致电力告急，多地发布限电、错峰用电通知，纺织企业减停产及放假现象增多。
三、产品销售及库存情况
跟踪数据显示，7月纱、布销售量环比分别下降6.32%和2.70%，纱、布库存环比分别增长5.01%和2.00%。7月，棉纺织市场购销缩量，成交稀少，企业订单匮乏，纱、布库存继续上升，创新高。
棉纱、棉布价格跟随原料价格大幅下挫。7月29日，32支纯棉普梳纱价格24500元/吨，环比下跌1970元/吨；30支纯粘胶纱价格18150元/吨，环比下跌650元/吨；32支纯涤纶纱价格11900元/吨，环比下跌800元/吨；全棉坯布32*32 130*70 2/1 47"斜纹5.23元/米，环比下跌0.47元/米。
【集群篇】
根据对集群情况的跟踪调查，7月集群生产运行情况与行业基本一致，设备利用率仍处于低位。
一、设备利用情况
跟踪数据显示，7月集群内开工企业数量同比下降1.8%，从业人员数量同比下降9.8%，其中规上企业从业人员数量同比下降9.9%。
集群企业设备利用率平均在68%左右，同比下降4个百分点，其中规上企业在72%左右。
二、纱、布产能及产量情况
跟踪集群纺纱产能同比增加0.7%，织布产能同比增加3.9%。
产量方面，集群企业各类纱线产量1-7月累计同比下降1.8%，其中规上企业累计同比下降6.2%；布产量累计同比下降0.4%，规上企业累计同比下降1.1%。
三、后期生产计划
纱、布价格受原料价格波动影响较大，当前棉花价格仍处于波动期，增加了棉纺织企业的采购和接单风险。近期，国内市场稍见起色，需求略有修复，但后续订单依旧不足，上下游尚未走出弱市。企业库存压力不减，在订单没有好转的情况下，企业将合理控制开台，顺价走货为主。
本报告数据均来源于中国棉纺织行业协会，涉及260余户棉纺织企业及全国约15个产业集群数据，纺纱产能合计占全国棉纺织行业的比重约75%，具有行业代表性。
【本月综述】中国棉纺织行业协会（以下简称中棉行协）跟踪重点企业数据显示，2022年7月市场购销冷清，与6月相比，营业成本比重上升，出口交货值增速下降，利润持续缩减，亏损面扩大。
一、营业成本比重上升
跟踪数据显示，2022年1-7月棉纺织企业营业收入累计同比增长2.6%，增速较1-6月下降3.1个百分点。
1-7月棉纺织企业营业成本累计同比增长2.3%，增速较1-6月下降5.1个百分点；营业成本占营业收入的比重为91.9%，较1-6月增加0.5个百分点。
1-7月集群企业营业收入和营业成本累计同比分别下降1.5%，降幅较1-6月分别收窄0.5和0.1个百分点。
二、出口交货值增速下降
跟踪数据显示，1-7月棉纺织企业出口交货值累计同比增长6.4%，较1-6月下降0.5个百分点；出口交货值占工业销售产值的比重为11.0%，较1-6月增加0.1个百分点。
1-7月集群企业出口交货值累计同比增长14.2%，较1-6月下降12.5个百分点；出口交货值占工业销售产值的比重为8.0%，较1-6月下降0.1个百分点。
三、利润继续缩减、亏损面扩大
跟踪数据显示，1-7月棉纺织企业工业增加值同比下降6.23%；工业增加值率为13.5%，较1-6月下降0.6个百分点。
1-7月棉纺织企业利润总额同比下降25.0%，降幅较1-6月扩大6.0个百分点；利润率3.2%，同比下降1.2个百分点，较1-6月下降0.1个百分点。
1-7月棉纺织行业亏损企业数同比增长118.8%，增幅较1-6月增加33.1个百分点；亏损面33.5%，较1-6月扩大1.0个百分点，同比扩大18.2个百分点。
1-7月集群企业工业增加值同比下降3.0%，增速较1-6月下降3.2个百分点；利润总额同比下降26.8%，降幅较1-6月扩大0.6个百分点。
总的来看，地缘政治风险和美联储等央行收紧政策对全球经济造成压力，通货膨胀持续攀升，削弱了消费者的购买需求。国际形势风云变化，行业复苏缓慢，欧美市场订单减少的状况仍在持续。随着“金九银十”行业传统旺季的临近，近期市场询单报价有所增多，棉纺织企业对后市抱有期待但信心不足，经营压力不减。
本报告数据均来源于中国棉纺织行业协会，涉及260余户棉纺织企业及全国约15个产业集群数据，纺纱产能合计占全国棉纺织行业的比重约75%，具有行业代表性。
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