胜达转债上市价格预测：铂科转债上市胜蓝转债申购

胜达转债上市价格预测：铂科转债上市胜蓝转债申购转债概况主营业务：主营业务：合金软磁粉，合金软磁粉芯及相关电感元件产品的研发，生产和销售，为下游用户电力电子设备或系统实现高效稳定，节能环保运行提供高性能软磁材料，模块化电感以及整体解决方案，主要产品包括合金软磁粉(制造合金软磁粉芯的核心材料)，合金软磁粉芯(电感元件的核心部件)，电感元件等。所属行业：有色金属-金属新材料-磁性材料核心概念：新材料概念、华为概念股价走势铂科转债 将于 03-31 上市，A 级别，总规模 4.3 亿，网上规模 0.96 亿，原始股东配售率 77.58%，申购账户共1095.32万户，单账户顶格申购中0.0009签；转债条款：到期税前收益（3.40%），税后收益（2.75%），下修条款（85%），赎回条款（130%），回售条款（70%）。个人看法：截止到今天收盘，股价从申购日（03-11）的 73.02 涨到了 如今的 74.6，综合之前测评，结合当前环境给

简评

1、外围冲突传来谈判的好消息，今天A股和可转债市场全面开花，两市成交额近万亿，北向净流入近130亿，单日净买入额创去年10月以来新高，个股3800 只上涨，转债也只有33只下跌的，可转债等权指数涨1.46%，结束6连跌的尴尬局面；受益于个别城市放开限购政策的消息，房地产、水泥建材等行业涨幅领先；
2、赛伍转债已满足下修条件（连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%【32.90 元/股×85%=27.97 元/股】的情形），已经发起下修公告，今天赛伍转债涨幅4.09%，现价119.25，溢价率106.17%；
3、明新旭腾今天开盘就低开，收盘跌幅-4.51%，埋伏抢权的尽量要提前埋伏（比如过审、大股东质押等这些时机），可千万别等发债这两天才进去！

今日股市涨跌统计：
上证指数 3266.60 ↑[1.96%]，深证成指 12263.80 ↑[3.10%]，创业板指 2696.83 ↑[4.02%]
其中上涨共3857只，下跌共800只；两市总成交额9583.86亿元，北向资金总净流入127.26亿元，沪股通净流入63.52亿元，深股通净流入63.73亿元；
领涨行业：房地产开发、房地产服务、建筑材料；领跌行业：农产品加工、煤炭开采加工、种植业与林业
领涨概念：物业管理、天津自贸区、租售同权；领跌概念：农业种植、转基因、玉米

今日上市：
天地转债 今天上市，开盘130，最高135，最终收于135；
上市提醒：
铂科转债 明日上市，上市价格预测 120.6；
恭喜中签的小伙伴吃肉~ 详细测评见下文~
申购提醒：
胜蓝转债 明日申购，预计120上市，我会申购；
希望大家多多中签~ 详细测评见下文~

强赎提醒：目前多只转债（宁建、天合、常汽）已经公布强赎，强赎最后交易日见下文；

转债市场行情

可转债市场涨跌统计

今天沪深可转债共成交 736.948 亿元；其中上涨共354只，下跌共33只；低于100元共 3只，130 元共 93只；
转债等权指数：1898.153 ↑ [27.39 1.46%]，平均价格131.970，转股溢价率40.41。
今日上市：
天地转债（开盘130，收于135）
涨幅前三：
耐普转债（涨幅16.377%，开盘125.25，收于140.7；正股涨跌20.01%）
北方转债（涨幅15.382%，开盘130.878，收于147；正股涨跌10.03%）
嘉元转债（涨幅8.482%，开盘133.9，收于143.24；正股涨跌9.94%）
跌幅前三：
金农转债（跌幅-3.133%，开盘145.001，收于144.428；正股涨跌-2.35%）
傲农转债（跌幅-3.268%，开盘170，收于170.2；正股涨跌-3.2%）
华通转债（跌幅-4.036%，开盘173.261，收于172.1；正股涨跌-6.01%）
振幅前三：振幅=(最高价-最低价)/开盘价
北方转债（振幅14.65%，最高149.499，最低130.33，收于147）
耐普转债（振幅14.17%，最高143，最低125.25，收于140.7）
立讯转债（振幅13.63%，最高124.35，最低109，收于113.5）

新债上市 铂科转债（正股代码：300811，债券代码：123139）转债概况

转债概况

股价走势

铂科转债 将于 03-31 上市，A 级别，总规模 4.3 亿，网上规模 0.96 亿，原始股东配售率 77.58%，申购账户共1095.32万户，单账户顶格申购中0.0009签；
转债条款：到期税前收益（3.40%），税后收益（2.75%），下修条款（85%），赎回条款（130%），回售条款（70%）。
个人看法：截止到今天收盘，股价从申购日（03-11）的 73.02 涨到了 如今的 74.6，综合之前测评，结合当前环境给予 20% 的溢价率，上市价格预测：100.5*1.2=120.6。

以上观点仅为个人看法，所涉标的不作推荐，投资有风险，入市需谨慎。

沪市转债集合竞价区间70-150，涨幅超过30%停牌至下午2：57；
深市转债集合竞价区间70-130，涨幅超20%停牌半小时，涨30%直接停盘至下午2点57；

公司概况

主营业务：主营业务：合金软磁粉，合金软磁粉芯及相关电感元件产品的研发，生产和销售，为下游用户电力电子设备或系统实现高效稳定，节能环保运行提供高性能软磁材料，模块化电感以及整体解决方案，主要产品包括合金软磁粉(制造合金软磁粉芯的核心材料)，合金软磁粉芯(电感元件的核心部件)，电感元件等。
所属行业：有色金属-金属新材料-磁性材料
核心概念：新材料概念、华为概念

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新债申购 胜蓝转债（正股代码：300843，债券代码：123143）发行概况

转债概况

评级：AA-评级，可转债评级越高越好。
发行规模：3.3亿，规模小，可转债规模越大流动性越好。
转股价值：胜蓝股份今日收盘价22.19，转股价23.45，转股价值=转债面值/转股价*正股价格=100/23.45*22.19=94.63，可转债转股价值越高越好。
转债条款：到期税前收益（2.78%），税后收益（2.24%），下修条款（85%），赎回条款（130%），回售条款（70%）。
募资用途：高频高速连接器建设项目、汽车射频连接器建设项目、补充流动资金及偿还银行借款

公司简介

公司名称：胜蓝科技股份有限公司
所属行业：电子-消费电子-消费电子零部件及组装
核心概念：消费电子、小米概念、充电桩
主营业务：电子连接器及精密零组件的研发，生产及销售，主要产品已广泛应用于消费类电子，新能源汽车等领域。
基本面：胜蓝股份于2020-07-02上市，共发行1.49亿股，总市值33.73亿元，市盈率32.19，高于上市以来15.57%的时间。 高于消费电子行业均值(21.86)。市净率3.53，高于上市以来2.59%的时间。 高于消费电子行业均值(2.85)。
业绩情况：2021年三季报：净利润累计同比 4.9% ，单季同比 -38.6% 。营业收入累计同比 61.6% ，单季同比 28.1% 。
风险点：
1.应收账款占流动资产 49.4% ，应收账款变现需要 149天 ，变现速度较慢，坏账损失风险较高。
2.近90天，没有机构发布研究报告，机构关注度低。
3.不满足纳入沪深港通的条件。

相似转债

朗科转债(朗科智能)：AA-评级，现价是122.299，转股价值是99.91，溢价率是22.4%
春秋转债(春秋电子)：AA-评级，现价是119.79，转股价值是91.89，溢价率是30.36%
瀛通转债(瀛通通讯)：AA-评级，现价是106.868，转股价值是56.91，溢价率是87.79%
闻泰转债(闻泰科技)：AA 评级，现价是120.48，转股价值是87.57，溢价率是37.58%
环旭转债(环旭电子)：AA 评级，现价是109.71，转股价值是61.82，溢价率是77.46%

个人看法

当前溢价率5.37%，结合AA-评级、相似的转债、正股质地等综合因素目前给予27%的溢价率，预计价值：94.63*1.27=120；我会申购。
假设原始股东配售75%，网上申购按0.82亿计算，顶格申购单账户中约8250/1100/1000=0.007签，中签率低。

以上观点仅为个人看法，所涉标的不作推荐，投资有风险，入市需谨慎。

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即将上市新债

新债发行流程：董事会预案 → 股东大会批准 → 证监会受理 → 发审委通过 → 证监会核准/同意注册 → 发行公告
风语转债(风语筑)：发行5亿元，转股价值104.42，股东配售率是24.72%
中银转债(中国银河)：发行78亿元，转股价值97.85，股东配售率是7.34%
重银转债(重庆银行)：发行130亿元，转股价值78.55，股东配售率是73.56%
山石转债(山石网科)：发行2.67亿元，转股价值90.83，股东配售率是25.38%
科伦转债(科伦药业)：发行30亿元，转股价值100.82，股东配售率是80.21%
申昊转债(申昊科技)：发行5.5亿元，转股价值89.31，股东配售率是70.84%
宏丰转债(温州宏丰)：发行3.21亿元，转股价值90.32，股东配售率是67.78%
阿拉转债(阿拉丁)：发行3.87亿元，转股价值89.34，股东配售率是78.42%
聚合转债(聚合顺)：发行2.04亿元，转股价值92.55，股东配售率是75.03%
盘龙转债(盘龙药业)：发行2.76亿元，转股价值254.42，股东配售率是80.32%
成银转债(成都银行)：发行80亿元，转股价值100.21，股东配售率是79.11%
上22转债(上机数控)：发行24.7亿元，转股价值98.63，股东配售率是84.69%
中特转债(中信特钢)：发行50亿元，转股价值75.20，股东配售率是62.99%

强赎

宁建转债：最后交易日是04-11，转债现价是146.4元，强赎价是100.46元；
天合转债：最后交易日是04-12，转债现价是121.95元，强赎价是100.2元；
常汽转债：转债现价是147.06元，公告要强赎。

含权排名

中环环保：现价7.39，pb=1.57，百元股票含权 27.59元，配售10张所需491股；
京源环保：现价14.05，pb=1.96，百元股票含权 23.22元，配售10张所需307股；
精工钢构：现价4.61，pb=1.26，百元股票含权 21.55元，配售10张所需1007股；
会通股份：现价9.49，pb=2.59，百元股票含权 19.5元，配售10张所需541股；

双低排名

搜特转债：现价101.7，溢价率11.32%，双低值113.02，剩余规模7.983亿
东湖转债：现价114.87，溢价率13.0%，双低值127.87，剩余规模15.494亿
利群转债：现价108.43，溢价率19.7%，双低值128.13，剩余规模17.998亿
胜达转债：现价115.7，溢价率12.87%，双低值128.57，剩余规模4.775亿
江银转债：现价110.461，溢价率18.41%，双低值128.87，剩余规模17.581亿
嘉美转债：现价116.7，溢价率12.99%，双低值129.69，剩余规模7.499亿
文科转债：现价108.288，溢价率21.76%，双低值130.05，剩余规模9.494亿
无锡转债：现价115.81，溢价率15.4%，双低值131.21，剩余规模29.214亿
孚日转债：现价114.222，溢价率17.08%，双低值131.3，剩余规模6.494亿
亚泰转债：现价117.886，溢价率14.19%，双低值132.08，剩余规模4.796亿