microled产业链全景解析：MicroLed工厂来了谁能赢在未来起跑线
microled产业链全景解析：MicroLed工厂来了谁能赢在未来起跑线Mini Led: 5G时代，目前主要用在大屏幕，如ipad，还未在手机推广OLED: 4G时代，目前应用最广泛，当下主流产品。说这个之前先做简单科普。免得还未当成科学家股民的同学蒙圈。LED的进化路线，用通信的几代技术做个类比。LCD : 3G时代，产品成熟，市场广阔但供大于求，今年厂商都亏钱
每天都有科技劲爆新闻！
各位股民科学家们来得及学习吗？
今天京东方A和利亚德同时宣布了Micro Led工厂的项目。
说这个之前先做简单科普。免得还未当成科学家股民的同学蒙圈。
LED的进化路线，用通信的几代技术做个类比。
LCD : 3G时代，产品成熟，市场广阔但供大于求，今年厂商都亏钱
OLED: 4G时代，目前应用最广泛，当下主流产品。
Mini Led: 5G时代，目前主要用在大屏幕，如ipad，还未在手机推广
Micro Led：6G时代，谁先掌握这个，谁未来就发财。
很明显可以看出，中国的LED技术在烧钱N年之后，终于迎来了和国际公平竞争未来技术的机会。
这其中Mini Led是最接近的技术，明年即可量产，应用也很广泛。
所有的较大规模的面板公司，理论上都具备3个技术的储备。
今晚京东方宣布了工厂
京东方公告：昆明京东方显示技术（项目公司）拟投资34亿元（其中京东方出资18.462亿元）投资12寸OLED微显示技术。设计产能为12寸晶圆每月1万片，主要产品是0.99/1.31英寸OLED微显示器。一期计划2021年点亮。
还有利亚德也宣布了。
台LED龙头厂晶电26日发布重大信息表示，目前正与利亚德集团洽谈合资方案，双方拟成立合资公司，并视运营需求分阶段投资，目前所签订的投资协议，仍需待相关法定程序完成后，才会进行正式投资，该公司将生产Micro LED。
注意，两个消息的核心，都是拟。这个字决定了都只是计划中的项目。
我相信两家都想做，同一天发布耐人寻味啊。
行业现状
全球各大厂商在MicroLED技术上的布局从专利开始，索尼、科锐等厂商最早布局。三星、索尼均已推出了超大尺寸MicroLED商用显示屏。三星在2019年CES上展出了75英寸MicroLED，11月在第二届中国国际进口博览会上又展出了146英寸MicroLED
技术门槛
目前最大的问题还是在成本，包括生产设备、检测方式以及巨量转移（新一代专属技术）等技术，都是之前LED所没有的，也增添了开发成本。
虽然Micro LED的技术储备已经日臻成熟，但是在产业化方面仍然面临较大的产业链上下游协同困扰，因此大部分厂商处于观望状态，都希望由领导型企业先完成市场开拓和量产经验方面的探索。像三星这样的产业巨头，由于具有产品开发、生产和品牌及分销一体化的优势，因此在产业链协同方面先天具有优势，推进量产的进度要快于外部市场。
应用方向
第一阶段是智能手表和超大尺寸MicroLED显示器，如苹果手表，三星、康佳等均已推出超大尺寸MicroLED样品；
第二阶段将从2021年到2024年，大尺寸电视、中尺寸车载和AR/VR等MicroLED产品均会推出；
第三阶段，可能在10年或15年后，MicroLED会渗透到全尺寸、全场景的显示应用。
国内两大硅晶圆厂龙头
京东方A之外，还一个可能是大家并不了解的合肥视涯。
但场内参股的个股已经发力。
精测电子和激智科技，可能是游资的选择方向。
以上，就是行业现状。
接下来就是未来研报会告诉你的部分。
早看早知道！
京东方强在哪里？
8寸Micro OLED已经开始量产，新工厂投资的是12寸。
别看这8寸量产，国内别的没有。就此一家。
所以机构的核心选择一定是京东方A。
硬件的方向，就是爆款消费产品的方向。
所以很肯定的告诉大家，下一代可穿戴的爆发，还是由苹果手表带来变革。
可惜的是，这部分供应商已经钦定给了台湾企业。
苹果Apple Watch找錼创、铼宝两家台湾公司合作，由錼创提供Micro LED晶片，铼宝组装成显示器模组，最快明年推出。
Micro Led的应用极端化，要么很小，手表面板，要么超大，户外led面板。
这个是因为技术特性决定的，这里不做科普。
京东方A在苹果手表这边失去了先机，要在哪里发力？
答案就是VR和AR。
这会随着5G的应用快速拓展，华为VR在积极抢占市场，各路运营商也在学习韩国经验积极推广VR，韩国的经验已经证明5G商业化的最快场景之一，就是VR的演唱会等娱乐体验。
看似很远的场景，随着5G的成熟，运营商加速推广，华为做出下一代杀手级爆款VR应该就在明年或后年，而直接会采用京东方的产品。
再远一些的展望，就是大家以前在科幻电影看到的，汽车玻璃上的LED显示屏。micro led可以实现，因为产品具备透明特性。
并不遥远，三年之内就可见证。
说完了。回归市场，这个项目并不会产生当下的业绩预期。
游资也不会因为这个消息去京东方里面发力和机构抢筹。
但市场有强事件驱动的时候，合力就更为轻松，说不定机构自己还想拉呢。
北上资金会不会继续买买买。后续即可知道。
面板个股，做好扶稳，不必羡慕其他的个股连扳。
能拿下能力之内的趋势股的利润，比什么短线都香。
最后发一张mini led的图
因为micro led距离商业化太遥远。
所以最后市场合力到xx光电，反而是很合理的轮动。
以上所有信息以上市公司公告为准。请勿作为买入依据。
如果还记得我说的三个核心科技股轮动方向。
CIS，封测，面板，都在逐步验证中！
选择大于努力！
选好方向，躺赢！
