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microled产业链全景解析:MicroLed工厂来了谁能赢在未来起跑线

microled产业链全景解析:MicroLed工厂来了谁能赢在未来起跑线Mini Led: 5G时代,目前主要用在大屏幕,如ipad,还未在手机推广OLED: 4G时代,目前应用最广泛,当下主流产品。说这个之前先做简单科普。免得还未当成科学家股民的同学蒙圈。LED的进化路线,用通信的几代技术做个类比。LCD : 3G时代,产品成熟,市场广阔但供大于求,今年厂商都亏钱


microled产业链全景解析:MicroLed工厂来了谁能赢在未来起跑线(1)

每天都有科技劲爆新闻!

各位股民科学家们来得及学习吗?

今天京东方A和利亚德同时宣布了Micro Led工厂的项目。

说这个之前先做简单科普。免得还未当成科学家股民的同学蒙圈。

LED的进化路线,用通信的几代技术做个类比。

LCD : 3G时代,产品成熟,市场广阔但供大于求,今年厂商都亏钱

OLED: 4G时代,目前应用最广泛,当下主流产品。

Mini Led: 5G时代,目前主要用在大屏幕,如ipad,还未在手机推广

Micro Led:6G时代,谁先掌握这个,谁未来就发财。

很明显可以看出,中国的LED技术在烧钱N年之后,终于迎来了和国际公平竞争未来技术的机会。

这其中Mini Led是最接近的技术,明年即可量产,应用也很广泛。

所有的较大规模的面板公司,理论上都具备3个技术的储备。


今晚京东方宣布了工厂

京东方公告:昆明京东方显示技术(项目公司)拟投资34亿元(其中京东方出资18.462亿元)投资12寸OLED微显示技术。设计产能为12寸晶圆每月1万片,主要产品是0.99/1.31英寸OLED微显示器。一期计划2021年点亮。

还有利亚德也宣布了。

台LED龙头厂晶电26日发布重大信息表示,目前正与利亚德集团洽谈合资方案,双方拟成立合资公司,并视运营需求分阶段投资,目前所签订的投资协议,仍需待相关法定程序完成后,才会进行正式投资,该公司将生产Micro LED。

注意,两个消息的核心,都是拟。这个字决定了都只是计划中的项目。

我相信两家都想做,同一天发布耐人寻味啊。


行业现状

全球各大厂商在MicroLED技术上的布局从专利开始,索尼、科锐等厂商最早布局。三星、索尼均已推出了超大尺寸MicroLED商用显示屏。三星在2019年CES上展出了75英寸MicroLED,11月在第二届中国国际进口博览会上又展出了146英寸MicroLED

技术门槛



目前最大的问题还是在成本,包括生产设备、检测方式以及巨量转移(新一代专属技术)等技术,都是之前LED所没有的,也增添了开发成本。

虽然Micro LED的技术储备已经日臻成熟,但是在产业化方面仍然面临较大的产业链上下游协同困扰,因此大部分厂商处于观望状态,都希望由领导型企业先完成市场开拓和量产经验方面的探索。像三星这样的产业巨头,由于具有产品开发、生产和品牌及分销一体化的优势,因此在产业链协同方面先天具有优势,推进量产的进度要快于外部市场。



应用方向

第一阶段是智能手表和超大尺寸MicroLED显示器,如苹果手表,三星、康佳等均已推出超大尺寸MicroLED样品;

第二阶段将从2021年到2024年,大尺寸电视、中尺寸车载和AR/VR等MicroLED产品均会推出;

第三阶段,可能在10年或15年后,MicroLED会渗透到全尺寸、全场景的显示应用。


国内两大硅晶圆厂龙头

京东方A之外,还一个可能是大家并不了解的合肥视涯。

但场内参股的个股已经发力。

microled产业链全景解析:MicroLed工厂来了谁能赢在未来起跑线(2)

精测电子和激智科技,可能是游资的选择方向。


以上,就是行业现状。

接下来就是未来研报会告诉你的部分。

早看早知道!


京东方强在哪里?

8寸Micro OLED已经开始量产,新工厂投资的是12寸。

别看这8寸量产,国内别的没有。就此一家。

所以机构的核心选择一定是京东方A。


硬件的方向,就是爆款消费产品的方向。

所以很肯定的告诉大家,下一代可穿戴的爆发,还是由苹果手表带来变革。

可惜的是,这部分供应商已经钦定给了台湾企业。

苹果Apple Watch找錼创、铼宝两家台湾公司合作,由錼创提供Micro LED晶片,铼宝组装成显示器模组,最快明年推出。


Micro Led的应用极端化,要么很小,手表面板,要么超大,户外led面板。

这个是因为技术特性决定的,这里不做科普。

京东方A在苹果手表这边失去了先机,要在哪里发力?

答案就是VR和AR。

这会随着5G的应用快速拓展,华为VR在积极抢占市场,各路运营商也在学习韩国经验积极推广VR,韩国的经验已经证明5G商业化的最快场景之一,就是VR的演唱会等娱乐体验。

看似很远的场景,随着5G的成熟,运营商加速推广,华为做出下一代杀手级爆款VR应该就在明年或后年,而直接会采用京东方的产品。

再远一些的展望,就是大家以前在科幻电影看到的,汽车玻璃上的LED显示屏。micro led可以实现,因为产品具备透明特性。

并不遥远,三年之内就可见证。


说完了。回归市场,这个项目并不会产生当下的业绩预期。

游资也不会因为这个消息去京东方里面发力和机构抢筹。

但市场有强事件驱动的时候,合力就更为轻松,说不定机构自己还想拉呢。

北上资金会不会继续买买买。后续即可知道。

面板个股,做好扶稳,不必羡慕其他的个股连扳。

能拿下能力之内的趋势股的利润,比什么短线都香。


最后发一张mini led的图

因为micro led距离商业化太遥远。

所以最后市场合力到xx光电,反而是很合理的轮动。

microled产业链全景解析:MicroLed工厂来了谁能赢在未来起跑线(3)


以上所有信息以上市公司公告为准。请勿作为买入依据。

如果还记得我说的三个核心科技股轮动方向。

CIS,封测,面板,都在逐步验证中!

选择大于努力!

选好方向,躺赢!

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