智能crm方案（业务能力大跨越）
智能crm方案（业务能力大跨越）快速过滤信息，提高精细化管理客户产品数据安全是企业数字化转型的基础，但由于外部恶意攻击或员工操作不当等，导致数据泄露事件频繁发生，任我行协同CRM2021.07版对客户验证显示进行了优化，对于无客户查看权限除关键字外其他显示为，有效保障客户信息安全，防止客户数据外泄，数据安全有保障优化销售任务销售任务设置支持同时设置年、季、月任务：快速设置销售目标，多维度数据配置计算，精细管理目标分解，将销售业绩目标分解到具体的销售过程考核点上，提升销售业绩客户管理，为客户信息安全保驾护航
今年，政府工作报告再次提出“加快数字化发展，打造数字经济新优势”，这已经是“数字经济”第四次写入政府工作报告，预示着企业的数字化转型将进入全面爆发阶段。
如何提升企业对业务的掌控和利用能力，让管理变得简单，是任我行协同CRM一直聚焦的重点。在2021.07新发布版本中，任我行协同CRM业务能力进一步提升，从合同发货、开票、销售线索、在线导入等常用业务场景进行了进一步优化和调整，多维度数据配置计算，灵活控制业务，满足企业精细化管理需求，全方位助力企业数字化转型升级，让管理变得简单。
销售管理，有效提升线索转化率
根据企业对线索领取规则的自定义设置，PC线索清单新增领用人部门条件，对其进行智能分析，根据线索信息进行分配；销售线索状态还支持颜色显示，直观快速获取信息重要性，帮助销售精准的获取所需销售线索，更贴近实际业务场景，有效提升企业整体商机推进，提升转化率及跟进投入产出比，告别“拍脑袋”决策。
优化销售任务
销售任务设置支持同时设置年、季、月任务：快速设置销售目标，多维度数据配置计算，精细管理目标分解，将销售业绩目标分解到具体的销售过程考核点上，提升销售业绩
客户管理，为客户信息安全保驾护航
数据安全是企业数字化转型的基础，但由于外部恶意攻击或员工操作不当等，导致数据泄露事件频繁发生，任我行协同CRM2021.07版对客户验证显示进行了优化，对于无客户查看权限除关键字外其他显示为，有效保障客户信息安全，防止客户数据外泄，数据安全有保障
快速过滤信息，提高精细化管理客户产品
客户产品新增查询条件，灵活过滤客户、商机、项目、合同等数据，通过快速搜索筛选，大大提升了工作效率。
更便捷的访销，提升拜访效率
优化手机端客户地址更新功能：搜索范围可控，给销售提供最“有效”的数据，让拜访场景更加地流畅和准确，提升拜访效率。
服务管理，提升客户互动与服务体验
任我行协同CRM2021.07版在服务管理模块优化了服务清单新增知晓人查询字段，为企业业务的开展创造了更多的可能性；服务列表模糊查询字段中新增查询条件：联系人名称、联系人手机 、联系人电话，更加灵活，进一步提升客户服务体验；以及服务请求服务地址更新选择，提高服务单地址的准确率，更加灵活地支持了不同的业务场景。
合同管理，精细化管理驱动业务增长
优化合同导出功能，支持是否添加水印功能，支持合同金额大写字段：便于审核审批使用，自动大写避免错误，帮助企业降低交易风险，维护合作伙伴关系，提升企业竞争力。
合同开票优化，新增开票税额计算，自动带出客户统一信用代码、银行账户信息、电话号码
转ERP新增消息通知人，发票的种类明确，可以让销售和财务权责明确，每一个客户的发票情况清晰。实现合同履约过程管理，减少合同审批风险，提升合同执行效能。
更换流程设计器，不需要Flash支持，不再支持IE浏览器：兼容性更强，不受设备限制，进一步提高工作效率
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