车险综改应对措施（从财险行业十年视角点评车险综改）
车险综改应对措施（从财险行业十年视角点评车险综改）2021年度车险保费占比继续下降4个百分点，达到56.8%；2020年实施的车险综改政策，使得车险保费占行业总收入的比重继续下降到60.7%，同比再次下降了约2个百分点。2012-2016年期间，车险保费占财险行业的比重始终处于73%左右。自2015年连续两轮的“商车费改”，开始启动了车险业务结构持续下降的新周期。2017年车险保费占比首次下降了约2个百分点，达到自2012年以来的新低，并持续下降到2019年的63%，三年时间累积下降了约10个百分点。
先说结论：
1、自2020年9月车险综合改革正式实施以来，车险综改已经走过两个年头。
车险综改到底对财险行业产生了怎样的影响，是否实现了阶段性政策目标，老百姓是否享受到了改革红利呢？
本次，我们将聚焦车险综合改革，评价改革的政策效果。
2、近十年来车险在财险行业中的业务结构变化：
2012-2016年期间，车险保费占财险行业的比重始终处于73%左右。
自2015年连续两轮的“商车费改”，开始启动了车险业务结构持续下降的新周期。
2017年车险保费占比首次下降了约2个百分点，达到自2012年以来的新低，并持续下降到2019年的63%，三年时间累积下降了约10个百分点。
2020年实施的车险综改政策，使得车险保费占行业总收入的比重继续下降到60.7%，同比再次下降了约2个百分点。
2021年度车险保费占比继续下降4个百分点，达到56.8%；
截止到2022年8月末，车险保费占比再次下降5个百分点，达到51.4%的历史新低。
自此，车险这个中国财险行业最重要的险类，完成了占比由70 到50 的蜕变。
3、车险费改初期，2012-2018年财险行业的综合费用率处于微涨趋势，由36.2%逐渐增加到2018年的40.8%，达到历史新高；
此后，2019年受两轮“商车费改”的影响下降约2个百分点，2020年再次下降约1个百分点。
下降幅度最大的年份是2021年，该年度财险综合费用率下降到30.4%，同比减少了7个百分点。
2022半年度在此基础上又下降了1.6个百分点；
与之对应的是，2012-2019年财险行业综合赔付率始终处于61%左右，2020年略有上升。
2021年综合赔付率上升了7个百分点，达到了70%左右。2022半年度综合赔付率依旧维持在新的高位水平。
很显然，综合费用率的显著下降、以及综合赔付率的大幅度提升，对于投保人而言，是“产品”性价比提升的关键指标。
用老百姓直观的感受就是，车险保障程度提高了，保费反而更加亲民啦。
而对于保险公司而言，成本率结构的转变使得公司的指标更加健康，这为财险行业的高质量发展奠定了很好的基础。
4、值得关注的是，在车险综改推出的2020年度，新增的车险投保件数高达4260万件，几乎是当年汽车销售量的两倍。
这说明车险价格的下降刺激了老百姓的车险消费，投保率有了很大的提高。
从单均保额来看，车险综改前后单均保额增长了1倍，由2019年的50.7万元/件，提高到2022年的110.2万元/件；
从单均保费看，车险综改前后单均保费下降了17%，由2019年的1646元/件，下降到2021年的1372万元/件。
本次改革以“保护消费者权益”为目标，综合市场表现来看，整体效果显著。
正文：
自2020年9月车险综合改革正式实施以来，车险综改已经走过两个年头。
车险综改到底对财险行业产生了怎样的影响，是否实现了阶段性政策目标，老百姓是否享受到了改革红利呢？
借助近十年财险行业发展的历史视角，可以让我们对车险综改的政策效果有更为客观、清晰的理解。
本次，我们将聚焦车险综合改革，评价改革的政策效果。
1
车险综改下的行业三率走势
首先，我们先来观察一下近十年来车险在财险行业中的业务结构变化。
2012-2016年期间，车险保费占财险行业的比重始终处于73%左右。
自2015年连续两轮的“商车费改”，开始启动了车险业务结构持续下降的新周期。2017年车险保费占比首次下降了约2个百分点，达到自2012年以来的新低，并持续下降到2019年的63%，三年时间累积下降了约10个百分点。
2020年9月3日，银保监会印发《关于实施车险综合改革的指导意见》，并于同年9月19日正式实施。此次改革聚焦车险行业存在的“高定价、高手续费、经营粗放”等突出问题，并将‘降价、增保、提质’及保护消费者权益作为政策的阶段性目标，通过改革既希望能够达到让利于民的目的，也希望能够推动车险业务高质量发展。
在政策推出的当年，车险保费占行业总收入的下降到60.7%，同比再次下降了约2个百分点。
2021年度车险保费占比下降4个百分点，达到56.8%；
截止到2022年8月末，车险保费占比再次下降5个百分点，达到51.4%。
很显然，车险综改使得财险行业业务结构发生了深刻变化，那么此次改革能否实现让利于民的目标呢？
接下来，我们进一步观察财险行业的三率走势。
近十年间，除了2012年和2022半年度外，财险行业的综合成本率来看基本处于盈亏平衡状态。
2013-2017年财险行业处于承保微利阶段，2018-2021年财险行业处于承保微亏阶段。
2022半年度首次下降到97.1%，是否能够呈现出新的业态，还有待观察。
需要说明的是，2012-2021年财险行业的综合成本率使用的是公司数据加总而得。
2022半年度数据取自2022年第二季度偿报，行业层面的综合成本率使用的是各家公司原保费收入作为权重计算而得。下文的综合赔付率和综合费用率，也是类似方法，不再赘述哦。
进一步，我们将综合成本率分解为综合费用率和综合赔付率。
车险综合改革前，2012-2018年财险行业的综合费用率处于微涨趋势，由36.2%逐渐增加到2018年的40.8%，达到历史新高；
此后，2019年受两轮“商车费改”的影响下降约2个百分点，2020年再次下降约1个百分点。
下降幅度最大的年份是2021年，该年度财险综合费用率下降到30.4%，同比减少了7个百分点。
2022半年度在此基础上又下降了1.6个百分点；
与之对应的是，2012-2019年财险行业综合赔付率始终处于61%左右，2020年略有上升。
2021年综合赔付率上升了7个百分点，达到了70%左右。2022半年度综合赔付率依旧维持在新的高位水平。
很显然，综合费用率的显著下降、以及综合赔付率的大幅度提升，对于投保人而言，是“产品”性价比提升的关键指标。
用老百姓直观的感受就是，车险保障程度提高了，保费反而更加亲民啦！
而对于保险公司而言，成本率结构的转变使得公司的指标更加健康，这为财险行业的高质量发展奠定了很好的基础。
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车险综改前后的关键指标变化
车险综改后2021年度，财险行业的车险投保件数达到了5.67亿件，同比增速近5%；
值得关注的是，在车险综改推出的2020年度，新增的车险投保件数高达4260万件，几乎是当年汽车销售量的两倍。
这说明车险价格的下降刺激了老百姓的车险消费，投保率有了很大的提高。
从单均保额来看，车险综改前后单均保额增长了1倍，由2019年的50.7万元/件，提高到2022年(数据统计截止到8月末)的110.2万元/件；
从单均保费看，车险综改前后单均保费下降了17%，由2019年的1646元/件，下降到2021年的1372万元/件。
由此来看，本次改革以“保护消费者权益”为目标，综合市场表现来看，整体效果显著。
3
2022上半年度财险公司三率排行榜
此处，我们展示了2022半年度80家财险公司的三率经营结果。
美亚保险、三星产险、鑫安汽车、中原农业的综合成本率均低于80%。
人保财险、平安产险和太保财险的综合成本率分别为95.4%、96.5%和96.7%。
仍然有超过半数的财险公司的综合成本率超过100%。
