旭辉美债违约：全部境外债暂停兑付后

旭辉美债违约：全部境外债暂停兑付后公告解释称，这是旭辉在保预售房交付、保企业正常经营的大目标下，应对流动性极度受限做出的安排。11月1日，复盘的旭辉发布公告，宣布已暂停偿还境外融资和利息。公告显示，截至目前，旭辉控股尚无法就其于2022年10月内应付境外债务还款安排与所涉及的债权人达成一致意见。旭辉控股已终止与所有境外个别债权人或债权人团体的相关讨论，且并未就上述讨论所涉及的债务向任何相关境外债权人支付款项或提供额外增信。调整后，旭辉在集团层面仅存营销中心、运营中心、财务资本中心与综合管理中心四大中心，下辖19个部门。近一年，旭辉连续采取区域事业部合并的动作。有消息指出，旭辉在高峰时期有16个事业部，现在合并为10个左右。36氪也于近日报道过，旭辉集团推动其皖赣区域与上海区域合并为华东区域，广州、深圳公司合并成立华南区域，华西区域则并入西南区域。事实上，在行业整体面临流动性紧张情况下，万科、龙湖等头部房企也在今年进行多轮组

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旭辉控股集团（0884.HK）于11月1日复牌，并宣布全部境外债暂停兑付，选择「保内不保外」。同日，旭辉在内部启动一轮大规模的组织架构调整。

市场传闻称，旭辉总部经本次调整后，还剩200人左右。此番调整将多个「中心」级别的组织机构，降级为「部门」级别。撤销投资中心、产品中心，两个机构分别并入建管公司、运营中心。此外，将人力、行政、总裁办、数字科技部都归入新成立的综合管理中心。

多位不同岗位的旭辉内部员工对36氪表示，上述情况基本属实，此前集团总部人数高峰约400人。

调整后，旭辉在集团层面仅存营销中心、运营中心、财务资本中心与综合管理中心四大中心，下辖19个部门。

近一年，旭辉连续采取区域事业部合并的动作。有消息指出，旭辉在高峰时期有16个事业部，现在合并为10个左右。36氪也于近日报道过，旭辉集团推动其皖赣区域与上海区域合并为华东区域，广州、深圳公司合并成立华南区域，华西区域则并入西南区域。

事实上，在行业整体面临流动性紧张情况下，万科、龙湖等头部房企也在今年进行多轮组织架构调整，将销售欠佳的区域公司降级成事业部，已属常规操作。

11月1日，复盘的旭辉发布公告，宣布已暂停偿还境外融资和利息。公告显示，截至目前，旭辉控股尚无法就其于2022年10月内应付境外债务还款安排与所涉及的债权人达成一致意见。旭辉控股已终止与所有境外个别债权人或债权人团体的相关讨论，且并未就上述讨论所涉及的债务向任何相关境外债权人支付款项或提供额外增信。

公告解释称，这是旭辉在保预售房交付、保企业正常经营的大目标下，应对流动性极度受限做出的安排。

当日，旭辉集团官微披露交付数据，2022年前10月，旭辉累计于41城98个项目交付近5.8万套新房。

11月2日，旭辉确认「保内不保外」，公告披露公司境内债券均按期完成兑付兑息，同时境外债务安排不会触发公司存续债券交叉违约或加速到期。

据了解，截至目前，旭辉的境外债务总额约68.5亿美元，暂停支付的款项约4.14亿美元。旭辉表示，今年以来，公司已向境外债权人支付本金和利息约15亿美元，但同期仅筹得约5亿美元的新增境外融资。另外，集团部分融资因评级下调触发提前兑付条款，也导致境外兑付压力短期内剧增。

目前，旭辉已聘请海通国际证券有限公司担任财务顾问，年利达律师事务所担任法律顾问，协助旭辉与境外债权人进行透明对话。

宣布暂停兑付境外债务后，旭辉获控股股东的象征性增持。林中、林伟及林峰在公开市场购买合共100万股公司股份，总代价为40.2万港元。

此前，旭辉董事长林中在朋友圈发声：「蹲下来、活下去、站起来。蹲下意味着我们拒绝躺平，蹲下意味着重心更稳，蹲下意味着为了来日更好的站起来。以时间换空间最终全面解决债务问题，最大程度保障客户、员工、债权人在内的所有利益相关方的权益。」

据中指研究院数据显示，2022年1-10月，旭辉集团销售额为1133.8亿元，排名全国第13位。与2021年同期相比，排名上升1名，但销售额腰斩，2021年1-10月，旭辉集团销售额为2092.5亿元。