联塑管业现状：老旧小区改造推进行业发展

联塑管业现状：老旧小区改造推进行业发展二、塑料管道产业链资料来源：公开资料整理资料来源：公开资料整理与传统的金属管道相比，塑料管道具有节能环保、耐腐蚀、耐冲击、耐摩擦、轻质高强，使用寿命长等特点，同时其价格低廉，施工简单。虽然金属管道虽然具有耐久性好，防火性能优越、寿命长等特点，但金属的材质也带来易生锈、易腐蚀、易渗漏、易结垢等缺陷。这些不可弥补的缺陷使得塑料管道在建筑给排水、城乡给排水、城市燃气、电力和光缆护套、农业、工业等领域逐渐替代了铸铁管、镀锌钢管等其他金属管道。塑料管道与传统管道优缺点对比

一、塑料管道综述

塑料管道是指用塑料材质制成的管子的通称，它由管材、管件、阀门及其他联接件等联接成，可分为管件和管材两部分。其中管材是以合成树脂，也就是聚酯为原料、加入稳定剂、润滑剂、增塑剂等，在制管机内经挤压加工而成，主要用作房屋建筑的自来水供水系统配管、排水、排气和排污卫生管、地下排水管系统、雨水管以及电线安装配套用的穿线管等。管件是材料经锻注、锻压、模塑、注塑等特殊工艺而形成管子连接用配件，是管道系统中用于管材与管材之间连接不可缺少的核心部件。

塑料管道产品品种多样，原材料主要为石油化工产品，按原料材质可分为PVC管、PE管、PPR管、PB管、ABS管等。具体性能及应用情况如下：

塑料管道分类及介绍

资料来源：公开资料整理

与传统的金属管道相比，塑料管道具有节能环保、耐腐蚀、耐冲击、耐摩擦、轻质高强，使用寿命长等特点，同时其价格低廉，施工简单。虽然金属管道虽然具有耐久性好，防火性能优越、寿命长等特点，但金属的材质也带来易生锈、易腐蚀、易渗漏、易结垢等缺陷。这些不可弥补的缺陷使得塑料管道在建筑给排水、城乡给排水、城市燃气、电力和光缆护套、农业、工业等领域逐渐替代了铸铁管、镀锌钢管等其他金属管道。

塑料管道与传统管道优缺点对比

资料来源：公开资料整理

二、塑料管道产业链

从塑料管道行业的上下游来看，上游主要是以聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯以及聚丁烯合成树脂为主的石化行业，原材料作为原油附属品，其价格一定程度上受原油价格波动的影响，下游则广泛应用于市政、燃气、农业、建筑等领域。

塑料管道产业链

资料来源：公开资料整理

观察塑料管道行业上市公司的成本结构，可见生产成本方面，原材料占比达75%以上，销售费用中，运输费用占比35%以上。因此企业的原材料成本以及销售中产生的运输成本，基本决定了其成本控制能力，从而影响定价及拿单能力。

塑料管道成本结构情况（单位：%）

资料来源：公开资料整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国塑料管道行业市场供需现状及投资战略研究报告》

三、塑料管行业发展现状

得益于我国城市化进程推进迅速，塑料管道产量逐年增长。从我国塑料管道供需情况来看，据统计，2020年中国塑料管道产量为1636万吨，销量为1591万吨，产销率为97.2%。

2014-2020年中国塑料管道产量及销量情况

资料来源：中国塑料加工协会，华经产业研究院整理

塑料管道上游行业主要为PVC、PE、PP等，其技术水平、产品质量和价格波动对塑料管道行业的发展存在影响。近几年来，我国PP、PE、PVC产量总体上呈现增长趋势，据统计，2020年中国聚乙烯产量为2032万吨，聚丙烯产量为2554.4万吨，聚氯乙烯产量为2074万吨。

2018-2020年中国塑料管道原材料产量情况

资料来源：中国塑料加工协会，华经产业研究院整理

从人均塑料管产量情况来看，我国和美国还有些微差距。据统计，2020年我国人均塑料管产量为11.6公斤/人，而美国情况是14公斤/人。

2020年中国和美国人均塑料管产量对比情况

资料来源：中国塑料加工协会，华经产业研究院整理

四、塑料管道行业竞争格局

从竞争格局来看，我国塑料管行业竞争格局高度分散，2020年六大塑料管材上市公司总产量仅占全国产量的25.38%，行业内中小企业众多，产品质量存较大差异。过去行业集中度存提升趋势，落后产能逐步出清，市场份额向大公司集中。2013年六大塑料管上市公司产量占全国比例为17.29%，8年间提升8.09pct。

2020年中国塑料管道生产企业产量竞争格局情况

资料来源：公司公开公告，华经产业研究院整理

目前国内较大规模的塑料管道生产企业3000家以上，年生产能力超过3000万吨，其中，年生产能力1万吨以上的企业约为300家，有20家以上企业的年生产能力已超过10万吨。塑料管道生产企业主要集中在沿海和经济发达地区，广东、浙江、山东三省的生产量之和已超过全国总量的三分之一。中国塑料管道行业上市企业主要有伟星新材、顾地科技、永高股份、沧州明珠、中国联塑。

2020年中国塑料管道主要企业产量和销量情况

资料来源：公司公开公告，华经产业研究院整理

五、塑料管道行业未来发展前景

近年来受益于国家城市化的推动，市政工程投资保持高强度，过去我国排水、供水、燃气等市政管道长度不断增长。尤其是排水工程推动雨水、污水分流，管线需求量成倍上升；同时城市内涝新闻频发，国家推动海绵城市建设解决城市内涝，带动排水工程建设保持景气。除此之外国家还在推进地下管廊建设，市政电缆入地需埋设套管，新应用场景同样拉动塑料管道需求。

1、城镇中配套管网的新建与升级改造仍将继续，塑料管道需求持续增长可期。

根据住建部印发的《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》，我国城镇污水收集处理系统还存在短板，需进一步加强城镇污水管网建设，开展老旧破损及易造成内涝问题污水管网的改造，十四五期间规划新增和改造污水收集管网8万公里。

2、城市各类市政管道仍将随着国家固定资产投资继续增长。

中央在2021年经济工作会议中再次强调逆周期、跨周期调节，加大财政支出力度，提前开展基建投资。2022年专项债提前批额度1.4万亿已于12月下达，全年额度预计有望超越2021年。预计十四五期间基建投资额有望较十三五增长3%，在此基础上塑料管道需求同比增长3%左右，市场空间仍然广阔。

3、城镇老旧小区改造的推进也将拉动市政管网建设。

国务院《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》中明确指出改造提升市政配套基础设施包括改造提升小区内部及与小区联系的供水、排水、供电、弱电、道路、供气、供热等基础设施建设。2021年我国计划开展老旧改造5.3万个，涉及居民900万户；到“十四五”期末，力争基本完成2000年底前建成的老旧城镇老旧小区改造任务。根据目前已披露的部分省份“十四五”老旧小区改造规划，除个别省份外改造规划均较“十三五”时期有较大增长。我们预估“十四五”期间共改造老旧小区25万个，对应建筑面积约43.33亿平米。

老旧小区改造项目中对塑料管材有需求的主要有两个场景，一是建筑内部给排水管道改造，给水使用PPR管道，排水使用PVC管道；二是建筑外市政雨污排水管沟，主要使用双壁波纹管。根据北京市老旧小区改造定额中相关改造所需材料费用，对塑料管材市场空间进行测算，预计“十四五”期间老旧小区改造拉动的塑料管材市场规模达684亿元。

部分省份老旧小区改造规划对比

资料来源：各省住建厅，华经产业研究院整理

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