纺织外贸行业的趋势（行业观察海外需求）
纺织外贸行业的趋势（行业观察海外需求）图片来源：摄图网-500505877同时，多位纺织业内人士及市场分析人士对记者表示，今年海外需求“旺季不旺”，短期看，国内纺企经营承压，未来也需积极把握重要的内需复苏机会。商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文在9月27日召开的发布会上表示，尽管面临外需放缓甚至减弱的大背景，但下半年的外贸还是有信心能够实现正增长。《每日经济新闻》记者在采访中了解到，有不少企业正主动出击，包机出海“抢订单”。“在参展设台后，我们目前已经有十几组意向客户，顺利建立工作群聊的已经有6组了，客户对我带来的样品很感兴趣。”湖州优淘服饰有限公司董事长周法来通过参与地方政府组织的“包机团”，参加了越南（河内）国际孕婴童及儿童用品展。
每经记者：夏冰 每经编辑：陈俊杰
周奇是上海利长制衣有限公司负责人，有着20年欧美奢侈品服装代工生产经验，“订单流失方面，我们比较明确的感受是美国客户在丢失，但是我们又通过自己努力开拓，拿到了英国、意大利、法国的订单。”周奇说，相比东南亚工厂，国内完善的供应链与工厂技术优势，是保证订单留存的根本。
但另一方面，受到疫情影响，周奇预计今年营收同比减少约三成，“整体国际大环境不太好。”
外需在下降，已经是不少外贸企业的共同感受，下一步的外贸形势会如何发展？
商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文在9月27日召开的发布会上表示，尽管面临外需放缓甚至减弱的大背景，但下半年的外贸还是有信心能够实现正增长。
《每日经济新闻》记者在采访中了解到，有不少企业正主动出击，包机出海“抢订单”。
“在参展设台后，我们目前已经有十几组意向客户，顺利建立工作群聊的已经有6组了，客户对我带来的样品很感兴趣。”湖州优淘服饰有限公司董事长周法来通过参与地方政府组织的“包机团”，参加了越南（河内）国际孕婴童及儿童用品展。
同时，多位纺织业内人士及市场分析人士对记者表示，今年海外需求“旺季不旺”，短期看，国内纺企经营承压，未来也需积极把握重要的内需复苏机会。
图片来源：摄图网-500505877
外贸服装企业：技术有优势，订单就还在
周奇告诉记者，前几年单子整体并不难接，因为公司是做奢侈品服装代工的，生产的品类是中高端的成衣制造，相对来说，欧美客户每年给的订单是比较稳定的，在去年“订单爆热”的情况下，工厂也没有寻求扩大产能，而是根据公司实际的生产能力去安排生产，多接反而保证不了品质。
对于去年的订单回流，周奇认为彼时是因为国外有疫情，国内控制得比较好，有不少企业去把东南亚订单“抢过来”，于是才有“订单回流”，如果国外产能恢复了，订单自然就回去了。
“目前我们的产品，和越南、印度比是有优势的，这部分他们做不了，我们的服装基本上就是不可替代的一些工艺集萃，比如染色、印花，手工缝制等这些技术，它也不是一家厂能单独完成的，也许需要三、四家工厂通力合作完成生产，这些正是我们国内这些小而精致，有独有技艺的工厂才有的优势，越南是拿不走这块订单的。”周奇告诉记者。
周奇的工厂地处上海闵行区，今年疫情期间，公司产能上有所落后，阻滞了近3个月，后续一直在赶工赶进度，尽力保证交付客户的出口单子，但从全年营业额上看，受疫情影响，预计今年整体“减少30%”。
利润方面也同样不容乐观，“利润在下降，成本在增加，10年前利润大概在30%-40%，但现在只有10%。今年不亏就好了，今年做的单子就是保住整个工厂的开销。”周奇告诉记者，利润空间缩小背后，仍是外贸行业老生常谈的几大压力所致，包括原材料成本、物流成本及每年上涨的人力成本。
上海利长制衣公司给客户开发的鱼丝线面料首次亮相KENZO法国大秀，打破了针织面料传统 受访者供图
作为纺织服装的分支行业，服装辅料企业同样会受到复杂经济环境的影响。
嘉兴和雄服饰有限公司主营拉手、拉链和纽扣细分产品，公司总经理洪志猛在接受《每日经济新闻》记者采访时表示，今年1-7月订单还不错，同比有小幅度的增加，但从8月份开始下降，预计今年8月、9月的订单同比下降大约在30%左右。
接受采访时，洪志猛刚从上游几家做布料的企业拜访回来，他说，这些头部布料企业都具有一定规模，但现在库存量很大。
“订单下降背后的原因，我觉得一方面是全球宏观经济下行的大背景下，大家的消费信心没有上来，市场需求萎缩，国内外的品牌客户下单明显变少，他们更加谨慎；另一方面是因为去年订单过于火爆，不少企业扩大产能，导致今年跟去年比，出现明显的落差，外部产能增加这么多，但今年实际的订单却没有接到那么多，这种落差感更大。”洪志猛直言，当下，全球市场需求萎缩带给传统外贸人的挑战远远大于订单流出的风险。
在利润方面，洪志猛总结，每年有4个月的淡季，这几个月公司人力成本压力很大，“所以毛利我们一般都会做到30%，但是，扣除淡季影响后，净利润只剩有10%左右。”
组团包机出海“抢订单”
从未来趋势看，上述受访外贸业内人士多认为，随着海外主要发达经济体的生产恢复，海外需求或进一步降温。因此，多地政府也是多措并举，不少政府部门已经出击，有序组织企业包机“出海抢单”。
在拨通湖州优淘服饰有限公司董事长周法来电话时，他正集中隔离在越南河内的一家酒店。他刚刚参加完越南（河内）国际孕婴童及儿童用品展，随后还随其所在的“浙江湖州商务包机越南经贸团”去考察了河内的商场，以及部分在河内有投资设厂的湖州企业。
结束4天的商务活动后，9月26日下午，他因要返程回国，提前住进了隔离酒店。
“在参展设台后，我们目前已经有十几组意向客户，顺利建立工作群聊的已经有6组了，客户对我带来的样品很感兴趣，目前，正在进一步洽谈中，相信此行一定会为我们的首次外贸订单打开销路市场。”周法来对这次政府组织的商务团活动挺满意，他觉得“出海抢单”，不光政府财政会给予一定的补贴，对自家企业来说，也是很好的一个机会，“生意中，与客户面对面沟通比较重要，能获得许多远程无法获得的一手资料。尽管有些辛苦和折腾，但还是很值得的。”
周法来在河内国际孕婴童及儿童用品展上接待商客 受访者供图
周法来告诉记者，之前公司生产的品牌童装多为内销，近一年来为拓宽渠道有尝试和直播间电商主播们合作，但收效甚微，“主播们会压价格，这种低价竞争我们做了一段时间后，觉得意义不大，利润不高，还容易带来库存风险。所以，当我们湖州市政府出面组织这次商务团，我毫不犹豫要走出来看看，过来后，才发现越南的童装市场还大有可为，这边童装70%-80%的市场是需要进口的，越南正处于快速发展的时期，东南亚市场快速上升的消费需求不容忽视。”
周法来认为，自家工厂的货有一定优势，工厂早就是数字化智能工厂，儿童纱裙、羽绒服、儿童泳衣这些都是公司有核心设计能力及工艺技术的拳头单品，再加之国内完备的供应链、组织效能管理生产上也有优势，因此，只要越南商户下单过来，公司能又快又好保证生产。
面对市场形势变化的压力，嘉兴和雄服饰有限公司洪志猛也认为“办法总比困难多”，公司应该积极拓展国内市场，走出以往的舒适圈。他告诉记者，目前公司业务方面已调整为“内贸 出口”双模式。“疫情以前，公司都是做外贸为主，在疫情过后，我们调到一半国内一半国外了，疫情让产品与市场在一定程度上脱节 只有充分了解市场需求才能在逆境中生存。我们能做的是降本增收，加大科研实力，努力提高附加值，攀向价值链上游。”
订单下降背后：全球需求低迷
在9月27日的发布会上，商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文提到，现在有企业反映订单在减少，是因为有一些主要的市场进口需求下降，有一些主要经济体的通货膨胀高企，对一般消费品形成的挤出效应在增加。疫情导致的“宅经济”需求也在下降。外需下降不仅是中国企业反映，东南亚还有其他一些国家的企业都感觉到订单在减少、需求在减少。
在中国贸促会召开的8月例行新闻发布会上，中国贸促会新闻发言人、中国国际商会秘书长孙晓介绍，近期中国贸促会针对500多家企业开展的一项问卷调查显示，企业当前面临的主要困难是物流慢、成本高、订单少。56%的企业表示，原材料价格和物流费用高，例如海运航线运价虽然短期下跌，但仍处于中长期高位。62.5%的企业表示，订单不稳定，短单小单多、长单大单少。
孙晓表示，企业的诉求主要集中在维护国际国内物流稳定畅通、落实纾困帮扶政策、便利跨境人员往来等方面。一些企业期待恢复国内办展和放开境外参展，以获取更多订单。
另外，从全国的进出口数据来看，受美、欧等主要出口市场通胀持续高企、库存上升的影响，我国纺织服装出口增速在8月踩了刹车。
据海关总署9月7日发布的数据统计，2022年8月，我国纺织服装出口额为309.76亿美元，同比增速方面，较之7月的17.58%放缓至2.88%，其中，服装出口额184.86亿美元，同比增速较之7月的18.55%放缓至5.1%。
未雨绸缪练内功。在担忧之外，更多可见的是中国纺企努力自救的身影，企业在困境中开始展现韧性。
来自利润率方面的压力，让周奇清醒地意识到当前企业生存所面临的激烈竞争环境，这让他在今年有了尝试开拓国内市场的想法，他开始布局抖音电商等分销渠道。
“哪怕一开始不赚钱，也要把渠道铺开。目前来看，抖音小店经营数据还可以，流量在没有推流的情况下，客户下单反馈口碑情况都还不错，下一步我们马上建立专门的直播电商团队来增补这项业务，但我们不搞低价竞争这种没有利润没有品质的内卷模式，我们要做的还是精品货，精工制造这块市场未来我有信心慢慢把它做起来。”周奇说。
“中国纺织服装制造企业与东南亚国家比，具有非常完整的产业链和强大的供应链优势，而且在对订单的响应速度、制造质量、物流效率方面也是东南亚国家无法比的，这是中国纺织服装制造业得以立足全球市场和逐步实现产业升级的根本与基础。”IPG中国区首席经济学家柏文喜在微信接受记者采访时说。
嘉善和雄服饰公司注塑生产车间 受访者供图
全球化布局企业有先发优势
虽然外部发展环境错综复杂，但仍有企业因提早布局海外逆势增长。
《每日经济新闻》记者注意到，就上市公司来看，国内纺织各环节头部企业纷纷积极推进海外产能建设:纱线端，百隆东方（SH601339，股价5.79元，市值86.65亿元）持续扩大越南产能；面料端，鲁泰A(SZ000726，股价7.44元，市值66.04亿元)也在加大越南面料扩产；成衣端，申洲国际（HK02313，股价61.95港元，市值930.5亿港元）进一步加大越南成衣扩产；其他如辅料端的伟星股份(SZ002003，股价11.66元，市值120.9亿元)、袜制品生产的健盛集团(SH603558，股价9.35元，市值35.65亿元)亦积极布局东南亚。
9月20日，羊毛、羊绒面料商代表新澳股份（SH603889，股价7.34元，市值37.56亿元）表示，“今年上半年纺织出口市场复苏明显，公司2022年半年报显示公司境外营收较上年同期增长33.41%。”
9月20日，嘉欣丝绸（SZ002404，股价5.83元，市值33.68亿元）发布接受机构调研公告称，公司前期抓住海外市场机会，提前筹划和布局，订单数量大幅增长。今年上半年公司服装出口业务延续了去年下半年以来的加速增长趋势，主营业务收入和利润同比大幅增加，同时人民币贬值因素增加了公司外贸业务的收益。公司近几年在柬埔寨和缅甸先后建立生产基地，东南亚基地产能占比20%，海外承接的是单量大的订单生产，未来将继续加强在海外和内地的供应链布局，逐步将海外产能占比调整到占三分之一。
9月29日，华利集团（SZ300979，股价47.9元，市值559亿元）证券部人士在回复记者提问时表示，“大家都在讲欧美市场的通胀，但目前从我们客户发的相关财报来看，好像没有什么大的影响。目前公司订单仍是满产状态，公司为了应对消费市场有可能的疲软，采取了很多措施，比如巩固原有的老客户，积极拓展新客户。”上述人士表示，考虑到客户订单的需求，未来几年公司仍会保持积极产能扩张。明年将有新工厂陆续投产。目前公司订单排产和出货比较正常。
鲁泰A证券部人士在电话中回复记者，“我们欧美客户占比在20%左右，目前来看，欧洲这边客户下单可能更谨慎一些，可能稍微会比美国订单有些减弱，但不是太明显，订单整体会有一些放缓，但不会有什么很大的影响。目前公司都在正常出货中，疫情之后产能都在恢复期。”
为阿迪等大牌代工的国内棉袜、无缝服饰制造商健盛集团，由于旗下的越南工厂已于2021年9月达到满产，2022年迎来正常化发展，其产能利用率的恢复也为公司贡献了较大利润弹性，半年报显示，该项业务的放量助推健盛集团上半年取得净利润1.88亿元，同比增长74%。
9月27日，健盛集团在投资者互动平台表示，公司收入基本以美元结算，人民币贬值有利于公司出口，同时也会产生部分汇兑收益。在回答“欧洲天冷，袜子订单情况”时表示，公司目前订单情况稳定。
中信证券研报指出，公司层面，从2022年半年报数据来看，海外有产能布局的企业业绩增长领先，多数海外产能布局较完善的企业在上半年的利润增速显著高于A 股纺织制造平均增速。而通过梳理主要上市纺织企业扩产情况，发现目前在海外扩产的纺企大多原本在海外已有产能布局，而产能主要集中在国内的纺企在海外扩产的情况较少。这背后体现了全球化布局企业的先发优势。早期东南亚等地区对引入外资建厂有较多政策优惠，如土地、税收等；另外，部分纺织环节在海外扩产难度增加，如印染等高污染、高耗能的环节；先发企业已形成丰富的培养、管理当地人员的经验和完整的人才梯队。
中信证券研究部首席纺织服装分析师冯重光对记者分析，部分国际品牌逐步将出口美国的服装类产品订单转移至东南亚国家生产，以规避相关法案影响，但短期看后续外贸订单压力或仍将持续。对于国内纺企，更重要的是积极把握内需复苏的机会，加强与优秀国产品牌的合作来减弱外贸订单减少的影响。
对于后市，柏文喜认为，随着旺季来临，消费信心确实会在一定程度上修复行业的整体需求，但是行业形势仍不容乐观，下半年的外贸形势依然存在较大的不确定性，产业升级换代的压力依然严峻。
图片来源：摄图网-501061633
破局之道：与东南亚国家形成错位竞争
为帮助企业获得订单，从中央到地方，政府还在密集推出新举措。
消息面上，商务部发布支持外贸稳定发展若干政策措施，提出保生产履约，支持优势产品开拓国际市场。各地方也陆续出台了纾困帮扶政策，培育外贸新业态、新模式和新增长点，并鼓励企业转型跨境电商及通过“代参展”等方式开拓市场。
广东提出，支持企业包机“出海”抓订单，推动市场采购、跨境电商等外贸新业态发展；江苏积极发掘RCEP机遇，南京海关为企业提供定制培训，帮助企业利用好RCEP关税优惠政策；浙江提出加大国际海运物流纾困力度，加大信保支持力度。
7月10日，浙江宁波开启了全国首趟针对涉外商务人员的包机航班，12天时间里，宁波外贸企业拿到意向合作订单8亿美元。8月30日，宁波第二批包机再次出发，3周时间里，23家企业参加柏林电子展、法兰克福汽配展等世界级行业展，拜访客户，共达成订单5000万美元。
就在最近，义乌商城集团联合一家供应链企业的西班牙海外站平台，新增35000余家当地采购商，并通过线上撮合交易场景发起询单，采购商品。
海关总署统计分析司司长李魁文最近提到，长三角地区三省一市克服疫情带来的不利影响，前8个月进出口增速高于全国整体增速1.5个百分点，为稳住外贸大盘提供了强劲动能。
“今年纺织行业面临着严峻的国内外形势，发展压力巨大。制约影响纺织行业发展的因素除了行业本身的成本因素、劳动力市场变化等之外，主要的还是外部需求总量与结构变化、产业升级缓慢、东南亚乃至其他区域同类产业的同质化、低成本竞争问题。在此形势下，还是要通过产业升级的方式实现产业的逐渐高端化，与东南亚国家等形成错位竞争来破局。而产业转型升级需要从原材料、设计研发、工艺制造和品牌营销等方面综合进行，也需要产业链和供应链效率的整体改善与提高来作为基础。”柏文喜分析，商务部及时出台的一些利好政策十分必要，无论是对于保证纺织服装行业外贸企业的当前生存，还是未来发展都十分重要的，下一步，还应根据行业变化精准施策以推动行业的可持续健康发展，推动纺织服装外贸出口对国民经济发展作出更大的持续性贡献。
中国纺织工业联合会社会责任办公室副主任兼可持续发展项目主任胡柯华通过微信回复记者时表示，从趋势上看，全球消费需求会降级，在外需降级和萎缩的长期趋势下，国内的内循环的消费升级将为产业发展提供新动力，相关公司可将注意力放在如何提升本土优质产能。短期来看，随着“金九银十”旺季到来，中国纺织服装出口额将有望逐渐放量，出口形势将有望好转。
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