没有ar vr 的元宇宙：风起元宇宙 VR AR的跨维度战争

没有ar vr 的元宇宙：风起元宇宙 VR AR的跨维度战争AR操作系统目前格局未定，创业型公司多以安卓系统为基础进行优化与定制，科技巨头则各自开发并力挺自家的AR操作系统，如微软的Windows Core OS系统、Magic Leap的Lumin OS系统等。VR一体机目前主要使用安卓系统，分体式VR（包括PCVR、PSVR等）的操作系统仍以连接的主机操作系统为主；在国内市场，受到主机及网络适配性等因素影响，Oculus Quest系列产品并没有形成碾压优势，Pico、大朋、HTC、爱奇艺等企业都享有一定份额。现阶段VR/AR设备主要应用在游戏等泛娱乐业，下游落地场景正在逐步搭建完善。从Steam上游戏的销量来看，高销量游戏品类以射击类和动作类为主。目前绝大部分游戏仍然是以单机为主，但已经有VR平台的MMO（多人在线游戏）产品即将发布。此外，VR技术普及度上升，市场上已经出现大量玩家自制的VR类mod。MMO及大逃杀类的VR游戏上线将扩大VR游

2. 行业集中度

• 硬件设备材料：

VR硬件最为关键的零部件是主芯片、光学模组和显示器。以Oculus Quest 2的零部件成本为例，主芯片、光学模组和显示器在总成本中的占比分别是20%、15%和25%；AR硬件方面，光学显示是核心部分，其余零部件的供应链与智能手机的供应链重合度较高，量产及普及的壁垒较低。

目前高通骁龙XR2芯片是全球VR一体机的主力芯片，高通骁龙8系列芯片是AR设备的主要芯片（专门为AR设备设计的主芯片还在设计中，尚未面世）。我国在VR/AR芯片领域入局较晚，目前全志科技、瑞芯微、晶晨等厂商都提供了VR芯片解决方案，但性能与高通芯片尚有明显差距；华为海思XR 芯片具有一流的解码能力，但受到美国制裁的影响，后续应用前景尚不明朗。

• 硬件研发与生产：

VR设备2020年CR5占比超过90％。随着Oculus Quest系列的推出和大卖，Facebook快速抢占全球AR/VR市场，在新增VR设备出货量中占比在70％左右。2020全年到2021Q1，中国VR厂商在全球市场占比在15％－25％的水平，仍有一定的市场份额。

在国内市场，受到主机及网络适配性等因素影响，Oculus Quest系列产品并没有形成碾压优势，Pico、大朋、HTC、爱奇艺等企业都享有一定份额。

• 设备应用场景：

现阶段VR/AR设备主要应用在游戏等泛娱乐业，下游落地场景正在逐步搭建完善。

从Steam上游戏的销量来看，高销量游戏品类以射击类和动作类为主。目前绝大部分游戏仍然是以单机为主，但已经有VR平台的MMO（多人在线游戏）产品即将发布。此外，VR技术普及度上升，市场上已经出现大量玩家自制的VR类mod。MMO及大逃杀类的VR游戏上线将扩大VR游戏的社交生态，持续推动VR游戏影响力提升。

• 操作系统：

VR一体机目前主要使用安卓系统，分体式VR（包括PCVR、PSVR等）的操作系统仍以连接的主机操作系统为主；

AR操作系统目前格局未定，创业型公司多以安卓系统为基础进行优化与定制，科技巨头则各自开发并力挺自家的AR操作系统，如微软的Windows Core OS系统、Magic Leap的Lumin OS系统等。

• 开发工具：

目前，VR/AR均已脱离了基于厂商原始SDK的简陋低效开发阶段。

市场核心的VR开发引擎包括 Unity的 U3D、Epic Games 的 Unreal Engine，以及Frostbite Engine等，主要用于游戏、影视等PGC的内容生产；

AR软件开发工具方面，苹果、谷歌都在开发者大会上推出了面向 AR 开发者的便捷化软件开发工具AR Kit、AR Core；

高通联合手机及AR设备制造商发布XR Viewer开发平台，参与制定AR行业标准。

• 内容/生态：

为打造具备互通性的开放生态，Khronos组织发起了开放式、无版权费用的XR行业标准规范：OpenXR。按照OpenXR标准开发的游戏等内容可以通过API接口在不同品牌的VR/AR中运行，极大地丰富了VR/AR设备的内容生态。微软、Unity、Epic、Oculus等公司或平台已经加入OpenXR，我国的华为、兆芯、Pico等也加入OpenXR联盟参与标准的讨论与制定工作。

支持OpenXR标准的企业一览

• VR/AR平台

VR平台中，影响力最大的为Steam与Oculus Quest。Steam 平台受益于3A级VR游戏《半条命：Alyx》的推动，Quest平台则随着Quest 2销量暴涨，活跃用户数及平台收入一路暴涨。短期内，游戏仍然是VR平台上的主要应用。游戏之外，视频、直播、电竞、社交等内容也逐渐发展，VR内容题材日益丰富。

得益于 AR Kit、AR Core 等高效开发软件，AR 应用在内容上也呈现多样化的趋势， 既有类似 Pokemon Go 这样的 AR 游戏，也有传统制造企业与 AR 的联合。当下代表性的主流 AR 远程协作平台包括微软 Dynamics 365、Atheer ARMP、Scope AR WorkLink等。

3. 行业的决胜要素

对创业者和投资人来说，想要把握住VR/AR行业内的机会，需要重点关注哪些要素呢？我们从“硬件”、”软件“、“内容/平台”和“应用”四个维度进行了分析，给出我们对行业决胜要素的判断：

• 硬件技术研发和量产能力

体验与性价比的平衡是决定硬件销量和增速的关键。一方面，VR和AR终端设备在舒适度、交互感知等维度还有进一步优化空间，包括空间定位、手势交互等在内的技术研发重要性不言而喻；另一方面，供应链管理能力是企业形成规模效应、保障硬件交付的关键。初创企业在考虑硬件制造相关的机会前，应慎重评估自身在技术研发和量产环节是否有竞争力。

• 操作系统和开发工具

操作系统是决定用户习惯、影响行业标准制定的生态制高点；而低门槛的内容制作工具能极大提升开发效率，有利于内容的制作和推广，决定了VR/AR生态发展的速度和质量。这两个领域目前有强劲的对手已经布局，但远没有进入终局形态。

• 优质的VR/AR内容和契合场景的解决方案

内容的多寡在硬件快速放量时直接影响销售成绩，决定了能否形成用户和开发者之间双边互动的正反馈循环；面向具体场景的解决方案优劣则对B端获客和构建产业创新生态体系有重要影响。这个领域内也有很多机会留给优秀的创业者去进一步挖掘。

国外相关公司布局

在这部分中，我们将为大家介绍三家在VR/AR行业有布局的、值得关注的外国公司。

1. Facebook（Meta）：从爆款VR硬件入手，打造综合性平台

（1）VR/AR行业布局及发展历程：

• 硬件：

2014年Facebook收购Oculus后，相继推出PCVR Oculus Rift CV，Oculus Rift S，VR一体机 Oculus Go，Oculus Quest和Oculus Quest 2。预计2022年将推出新款Oculus设备，2023年预计发布代号为“Orion”的AR眼镜；

2021年11月，Facebook宣布公司已经研发出触感手套，用于在VR情境中模拟现实世界的物理特性，用户佩戴后手腕就能感受纹理、压力及振动，进一步提升体验的真实性。

• 软件和系统：

Facebook近年来加大投入，自研围绕空间计算与3D内容的VR/AR操作系统，将游戏、社交等应用与硬件深度结合，同时减轻对Google的安卓系统依赖。

• 内容/平台：

2017年以来，Facebook投资和收购了包括Beat Saber、Downpour Interactive、Bigbox等在内的游戏开放商，同时Quest Store平台严格审核申请上线的游戏内容，致力于以高品质内容拉动硬件销售，让开发者获得收入与成就，并凭借口碑吸引更多优秀创作者和IP内容上线，扩大影响；

Facebook Horizon涉及VR社交、游戏、会议（Horizon Workroms）等工作场景，目前仍然没有完全开放。2021年12月9日，Facebook向部分受到邀请的Oculus VR用户开放了β版的Horizon Worlds。在Horizon Worlds中，Oculus虚拟现实头盔用户可以创建一个角色，在虚拟世界中漫游。用户在虚拟世界中可以玩游戏，也可以与其他用户交流。

（2）相关财务及运营数据：

• 2020年10月Oculus Quest 2上线销售。上线半年后销量超过此前所有产品总和，预测2021年销量在1000万台左右；

• Quest平台上线以来收入规模稳步增长，累计收入规模超1.5亿美元，超60款游戏收入达100万美元。