如何找到自己的战略主线呢（未来一年的核心主线）

如何找到自己的战略主线呢（未来一年的核心主线）消费方面比较好的还是白酒和培育钻石方向，高端次高端白酒是提价逻辑 ，培育钻石是渗透率提升的逻辑 。本次会议重申“我国内需潜力大，要实施好扩大内需战略”。首先，“内需潜力大”主要指我国中西部地区、农村地区的内需潜力大， 可能是新能源车下乡或者其他消费政策，但没有看到消费端的需求刺激措施。消费刺激有两种方式，一种是中国 2008 年或者 2020 年美国的直接财政补贴，一种是中国 2016 年轻的消费贷扩张，目前看 2022 年出现的可能性都不大。房地产行业还是 坚持“房住不炒” ，和原来没有变化，只是强调的是会增加保障性租赁住房的建设。房地产行业国家是下定决心了，今年经济这么难，还是没有对地产放松，保障性住房建设可以弥补一部分商品房开工量的下滑，但整体还是不乐观，地产链行业未来整体只有 脉冲型投资机会 ，个别赛道和龙头股 有投资机会，例如行业龙头可以通过市占率提升市值，或者一些建材公司房地产

大家好，我是海榕君。

周末期间，国内各大券商卖方研究所都在忙一件事：解读经济工作会议内容，会议内容决定了未来一年的核心政策主线，这个会议是每年召开一次，作用是总结今年的成绩和不足，并展望明年到底怎么做 。因为今年的经济压力比较大，所以市场非常关注 国家在政策上怎么进行调整。

如果用一句话形容这次会议内容：继续坚持房住不炒，明年增长切换为内需消费 和 新基建 （绿电，储能，光伏，风电，储能），对互联网公司有支持有打压，碳中和从能耗双控向碳排放双控转变，利好绿电，光伏和化工龙头。

1. 房地产依然坚持 “房住不炒”

房地产行业还是 坚持“房住不炒” ，和原来没有变化，只是强调的是会增加保障性租赁住房的建设。

房地产行业国家是下定决心了，今年经济这么难，还是没有对地产放松，保障性住房建设可以弥补一部分商品房开工量的下滑，但整体还是不乐观，地产链行业未来整体只有 脉冲型投资机会 ，个别赛道和龙头股 有投资机会，例如行业龙头可以通过市占率提升市值，或者一些建材公司房地产业务占比不高 ，可以通过市占率的提升达到市值的提升。

2. 重申扩大内需消费战略

本次会议重申“我国内需潜力大，要实施好扩大内需战略”。首先，“内需潜力大”主要指我国中西部地区、农村地区的内需潜力大， 可能是新能源车下乡或者其他消费政策，但没有看到消费端的需求刺激措施。消费刺激有两种方式，一种是中国 2008 年或者 2020 年美国的直接财政补贴，一种是中国 2016 年轻的消费贷扩张，目前看 2022 年出现的可能性都不大。

消费方面比较好的还是白酒和培育钻石方向，高端次高端白酒是提价逻辑 ，培育钻石是渗透率提升的逻辑 。

3. 要适度超前进行基础设施建设

要适度超前进行基础设施建设，在减污、降碳、新能源、新技术、新产业集群等领域加大投入，既扩大短期需求，又增强长期动能。

这里面的基建指的是新基建，不是老基建，可能就是在环保，新能源运营商，充电桩，特高压，IDC数据中心方面增加投资。

4. 全面实行股票发行注册制

现在A股的创业板和科创板是注册制 ，上海主板和深圳主板还不是注册制，根据国家的政策，明年要全面实行注册制 。

注册制最大的好处是优质公司越来越多 ，A股不能长牛其中一个原因是错过了互联网行业的黄金20年，现在科创板上市了很多半导体，生命科学服务公司，等这些公司成长为行业龙头，指数也就能长牛了。注册制劣势对垃圾小盘股是巨大利空，今年ST板块是回光返照。

5. 对互联网公司的态度没有放松，也同时支持互联网公司合理发展

对互联网公司的态度 首先要为资本设置“红绿灯” “防止资本野蛮生长” 此前为“防止资本无序扩张”；要支持和引导资本规范健康发展，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展（指对民企要友好）。

6. 碳中和：从能耗双控向碳排放双控转变，利好锂电和化工龙头

碳中和：从能耗双控向碳排放双控转变，这句话怎么理解？举个例子，一个化工企业 ，平常是高耗能用电大户 ，按照能耗双控政策是要被限电的， 因为停产导致供给短缺，所以化工产品价格飞涨。 从能耗双控向碳排放双控转变以后，这个化工企业 可以向三峡能源买家电， 这个化工企业就不会被限电了，同时也能扩张了，一些门槛高的化工企业也有成长性了。

政策解读太枯燥了，今天是双12，再分享一个专业的投资工具。

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