国内国外第三方支付现状比较分析（探寻第二增长曲线）

国内国外第三方支付现状比较分析（探寻第二增长曲线）业内分析人士认为，随着外贸行业的蓬勃发展，跨境支付结算的服务者更需要有能把境内外支付结算通道整合起来的能力，形成链路完整的处理流程，从合规、安全、高效等各方面为外贸商家提供更高层次水平的服务。其一，人民币暂时无法在国际上实现自由兑换和流通，国内银行也不能作为跨境收款账户使用。其二，传统支付方式因为周期长、频率低的缺点，早已无法满足跨境电商的消费需求。其三，面对随时变化的市场，如果到账周期过长，或者结算体系漏洞太多都会让商家面临很大的汇率损失。根据海关总署数据显示，2021年中国货物贸易进出口总值39.1万亿元人民币，同比增长21.4%，规模再创历史新高。2022年上半年，中国出口11.14万亿元，同比增长13.2%。与此同时，作为跨境服务链路上的关键一环，跨境支付也迎来快速发展。根据中国清算协会数据显示，2021年共有43家支付机构开展了跨境支付业务，共处理跨境支付业务71.91亿笔，增长

经济观察网 记者 汪青 在中国跨境电商进出口规模五年十倍的增长速度下，跨境支付迎来风口，成为第三方支付机构竞相布局的赛道。与此同时，随着行业监管趋严，以及众多持牌机构的入局，对企业提出更高的合规成本等。

“随着今年外部环境的改善，跨境出口B2C电商支付规模仍将保持两位数增长。尽管跨境电商目前仍处于蓬勃发展期，但是对于跨境支付服务商而言，目前收入来源超七成仍是以手续费为主。”博通分析资深分析师王蓬博在10月27日接受采访时表示，第三方支付机构想要通过跨境支付业务实现第二增长曲线，势必需要聚焦差异化，打造特色增值服务，同时加快牌照申请能力。

蓬勃发展期

全球电子商务在疫情之下呈爆发式增长，面向进出口贸易的跨境支付应运而生，多家第三方支付机构将相继表示将重点在跨境支付领域持续发力。

根据海关总署数据显示，2021年中国货物贸易进出口总值39.1万亿元人民币，同比增长21.4%，规模再创历史新高。2022年上半年，中国出口11.14万亿元，同比增长13.2%。

与此同时，作为跨境服务链路上的关键一环，跨境支付也迎来快速发展。根据中国清算协会数据显示，2021年共有43家支付机构开展了跨境支付业务，共处理跨境支付业务71.91亿笔，增长62.55%。其中，支付机构跨境人民币收入同比增加1200亿元。

据了解，推动第三方支付机构加速布局的原因主要有三方面。

其一，人民币暂时无法在国际上实现自由兑换和流通，国内银行也不能作为跨境收款账户使用。其二，传统支付方式因为周期长、频率低的缺点，早已无法满足跨境电商的消费需求。其三，面对随时变化的市场，如果到账周期过长，或者结算体系漏洞太多都会让商家面临很大的汇率损失。

业内分析人士认为，随着外贸行业的蓬勃发展，跨境支付结算的服务者更需要有能把境内外支付结算通道整合起来的能力，形成链路完整的处理流程，从合规、安全、高效等各方面为外贸商家提供更高层次水平的服务。

为了加大对外贸新业态的支持力度，完善跨境电商等外贸新业态跨境人民币业务相关政策，以及支持银行和支付机构更好服务外贸新业态发展，央行于今年6月正式对外发布《中国人民银行关于支持外贸新业态跨境人民币结算的通知》（以下简称“139号文”）。

对此，汇付国际董事长姜靖宇表示，139号文归纳起来有“三个扩大”：第一，业务办理范围扩大，货物贸易、服务贸易、个人汇款，全部放开，全部都可以做；第二，市场交易主体的扩大，把海外仓也作为一个市场主体，支付机构可以和这样一些生态合作伙伴或者和直接的外贸企业主体发生支付服务的关系；第三，银行合作范围的扩大，由原来做跨境支付要求支付机构跟银行的关系一对一绑定，变成允许大家在市场组合形成合作关系。

面临诸多挑战

随着跨境支付行业进入到模式升级、技术升级和产品升级的时代，行业的发展在收获新机遇的同时，也面临诸多挑战，比如合规成本、安全合规能力等方面。

就合规经营方面而言，由于各国政府对于跨境支付反洗钱、反欺诈的相关政策、规定差异大，支付机构需要获得各国的业务牌照才能合法开展业务。

中国外汇管理局于2019年发布的《支付机构外汇业务管理办法》中就规定，跨境支付业务开展需要有合法资质，并持牌经营。同时，央行也曾明确要求，跨境业务需合规经营，凡是没有取得监管许可而为中国境内居民提供跨境支付结算服务的企业都属于跨境无证经营。

值得一提的是，近期完成1亿美元E2轮融资的跨境支付平台——Airwallex空中云汇，就曾因涉嫌违规办理外汇支付业务在2019年8月被通报。两个月后，国家外汇管理局对通报名单进行更新，空中云汇被移出相关名单。目前仍未取得中国境内支付牌照的Airwallex空中云汇，其未来业务发展或存在不确定性因素。

在王蓬博看来，目前跨境支付在展业过程中面临的难点还包括反洗钱。“不管是跨境电商B2C卖家还是外贸B2B，均以中小卖家为主，这也导致交易规模较小，但频率高、交易流程碎片化严重，继而导致在支付过程中很难做到反洗钱合规要求的资金流、物流和信息流三流合一。”

据悉，目前针对展业过程中的反洗钱等合规问题，各家跨境支付机构也在通过多种方式提高自身业务风控能力。比如连连支付、PingPong等均自行研发并上线了跨境支付反洗钱风控系统。

具体来看，主要从三方面着手：一是针对跨境支付业务的资金性质做好管理，从资金来源入手，做到资金源头“无问题”；二是确保资金实际清算到卖家账户，并对卖家加强国际反洗钱、反恐怖融资的筛查；三是尽可能多地接入境内外反洗钱、反恐怖融资机构数据，通过此类机构筛查合作商户或跨境电商平台是否存在洗钱行为，从而加大相关业务的合规审核力度。

需要注意的是，尽管目前整个市场正蓬勃发展，并受到各路资本的追捧。但从盈利角度看，跨境支付服务商的收入七成主要来源手续费，而近年来费率则呈现逐年下降的趋势。

“跨境支付服务流程长，商家和需求都呈现多样化和碎片化特点。因此，各家目前都推出了不同行业和体量客户的灵活定制化解决方案，而增值服务也将逐渐成为这些第三方支付机构吸引客户，打造特色服务的有用方式。”王蓬博表示，比如跨境支付服务商会“定向”推出帮助外贸企业解决合规性问题、融资难账期长资金压力大以及汇率剧烈波动造成收入受损等难题。