港发行最新票据（和记港口信托发行5亿美元高级无抵押票据）

港发行最新票据（和记港口信托发行5亿美元高级无抵押票据）发行规模：5亿美元预期发行评级：Baa1/A-(穆迪/标普)发行规则：Reg Sstatus：高级无抵押，固定利率担保人和记港口控股信托评级：穆迪：Baa1 稳定，标普：A- 稳定

和记港口信托发行5亿美元高级无抵押票据，息票率1.5%，总认购超3.5倍

久期财经讯，和记港口控股信托(Hutchison Port Holdings Trust，简称“和记港口信托”，穆迪：Baa1 稳定，标普：A- 稳定)发行Reg S、5年期、高级无抵押、固定利率美元票据。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：HPHT Finance (21) (II) Limited

担保人：1)和记港口控股信托通过初始受托管理人Hutchison Port Holdings Management Pte. Limited(在新加坡注册成立的有限责任公司);和2)HPHT Limited(在中国香港地区注册成立的有限责任公司)

发行规则：Reg S

status：高级无抵押，固定利率

担保人和记港口控股信托评级：穆迪：Baa1 稳定，标普：A- 稳定

预期发行评级：Baa1/A-(穆迪/标普)

发行规模：5亿美元

期限：5年

初始指导价：T 115 bps区域

最终指导价：T 80bp

息票率：1.5%

收益率：1.621%

发行价格：99.421

交割日：2021年9月17日

到期日：2026年9月17日

资金用途：为若干债务再融资和/或一般公司用途

部分赎回：到期日前一个月

其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席账簿管理人和联席牵头经办人：美银证券、星展银行、汇丰银行(B&D)、渣打银行

ISIN：XS2387263440

认购情况如下：

总认购超17.5亿美元，来自105个账户。

投资者地域分布：亚洲95.00%，欧洲、中东和非洲5.00%。

投资者类型分布：基金管理公司71.00%，银行13.00%，保险公司12.00%，公共部门3.00%，私人银行1.00%。