salesforce初级管理者认证（Salesforce管理员必须知道的21个功能）
salesforce初级管理者认证（Salesforce管理员必须知道的21个功能）Salesforce报表是筛选记录的列表。Lightning报表生成器有两个主要部分：Salesforce报表和仪表板是开箱即用的分析工具。正如用户对世界排名第一的CRM所期望的那样，Salesforce报表和仪表板功能强大、直观、支持自定义，并且适用于所有类型和规模的组织。Lightning App Builder是一种点击式工具，可轻松为Salesforce Lightning创建页面，或在移动应用程序中使用。这使你能够重新排列页面以突出显示用户需要的关键信息，并隐藏不相关的内容。这里必须强调Lightning Components。Lightning Components是紧凑、可配置和可重用的元素，你可以添加到Lightning App Builder中的页面，这些组件可以拖到页面画布上。Salesforce报表和仪表板
了解最常见的Salesforce功能可以提高用户工作效率，并按照最佳实践进行构建。虽然可以自定义Salesforce组织以满足企业的确切需求，但作为管理员，你肯定会遇到一些Salesforce CRM功能。随着使用Salesforce的时间越长，你就会越熟悉它的更多功能。如果密切关注Salesforce Release，你将不会对其最新技术感到陌生。
本篇文章将这些Salesforce关键功能分成了3类，每个管理员都应该知道的功能（Level 1）、有经验的管理员应该知道的功能（Level 2）和新功能（Level 3）。
Level 1
Lightning App Builder
Lightning App Builder是一种点击式工具，可轻松为Salesforce Lightning创建页面，或在移动应用程序中使用。这使你能够重新排列页面以突出显示用户需要的关键信息，并隐藏不相关的内容。
这里必须强调Lightning Components。Lightning Components是紧凑、可配置和可重用的元素，你可以添加到Lightning App Builder中的页面，这些组件可以拖到页面画布上。
Salesforce报表和仪表板
Salesforce报表和仪表板是开箱即用的分析工具。正如用户对世界排名第一的CRM所期望的那样，Salesforce报表和仪表板功能强大、直观、支持自定义，并且适用于所有类型和规模的组织。
Salesforce报表是筛选记录的列表。Lightning报表生成器有两个主要部分：
Outline：用户可以在其中决定报表要包含的字段
Filters：用户可以在其中缩小要显示的记录的范围
要创建Salesforce仪表板，需要添加基于报表的图表和图形。换句话说，仪表板显示报表的可视化。
Salesforce仪表板筛选条件位于仪表板顶部的下拉列表。管理员创建仪表板之后，用户可以进一步深入数据，例如，选择“区域”作为筛选条件，便只会显示特定区域的销售数据。
列表视图（List Views）
在每个对象的主页选项卡上查找列表视图，例如，在潜在客户对象上，可以找到“今天的潜在客户”、“最近查看的潜在客户”等列表视图，以及创建的任何自定义视图。
列表视图的主要优点是能够同时查看和编辑多个记录。
验证规则（Validation Rules）
验证规则是在用户保存记录之前，验证用户输入的数据是否符合特定标准的字段规则。
该规则提出Yes/No问题，其中答案必须为Yes。如果不是，将出现一条错误消息，其中管理员已解释用户在再次单击“保存”之前必须执行哪些操作来更正记录。
安全性：简档、角色、权限集
Salesforce的安全性对于确保每个用户只能访问与其工作相关的记录数据至关重要。最常见的Salesforce安全控制是简档、角色和权限集。这三个安全功能协同工作，以便Salesforce组织中的数据可见性能够满足团队需求。
沙盒（Sandboxes）
沙盒可让管理员在受控环境的安全性下开发和测试配置。沙盒是生产环境的副本，具有相同的平台自定义(例如，自定义字段、代码、自动化)。某些沙盒类型还将包含生产环境数据的副本（例如，潜在客户、客户、联系人数据）。
沙盒不仅适用于Salesforce管理员。你可以授予用户访问权限，以便团队成员检查创建的内容是否符合实际工作方式。这称为“用户验收测试”(UAT)，可以在在变更部署到生产环境之前识别问题。
变更集（Change Sets）
变更集的作用类似于在Salesforce环境之间移动配置的容器，例如，从沙盒环境到生产组织（实时环境用户登录）。
创建变更集包括选择准备部署的项目。例如，你可以创建一个带有新字段、验证规则和流程的变更集，一旦对测试感到满意，就会将其插入到生产环境。
Data Loader
Data Loader是工具包中不可或缺的一部分，帮助管理员在Salesforce组织中插入/导入、更新、导出和删除记录。最常见的用途是将数据从一个系统插入Salesforce（数据迁移）、使用新信息批量更新记录、批量删除不再需要的记录、导出数据作为备份。
此外，Data Import Wizard包含在每个Salesforce组织中，可通过Salesforce设置访问。Data Loader和Data Import Wizard之间存在差异，每个管理员都应该知道如何正确使用。
Level 2
动态表单（Dynamic Forms）
动态表单是以用户为中心的直观页面布局，可在正确的时间显示正确的信息。随着时间的推移，Lightning页面布局或“详细信息”部分可能会因字段态度而变得拥挤。这些字段可能是必需的，但并非在所有时间或所有用户都需要。
将字段放置在页面布局的任何位置，无需将其添加到传统页面布局（“详细信息”选项卡）
使用可见性规则使字段和组件显示或隐藏
取消多页面布局
提高页面加载时间
Salesforce Flow
Flow使管理员能够通过点击而不是代码来构建复杂的业务解决方案。Flow Builder是管理员可以使用的最强大的工具，可以为你提供与开发人员类似的能力。
如果需要跨多个不相关的记录执行大量更新，或者需要将复杂的逻辑转换为机会，这些都可以使用Flow来解决。
Flow作为Slalesforce的后起之秀，每年都在新增功能。
设置审计跟踪（Audit Trail）
通过审计跟踪，管理员可以主动检查组织中用户执行的任何元数据更改。这可能包括Salesforce设置中发生的任何事情，例如，页面布局的更改、自动化、字段级安全性等。
作为管理员，不要让任何更改被忽视，并且需要让其他人为Salesforce糟糕的配置实践负责。
由于篇幅限制，剩下的10个功能将在下周的文章中继续为大家放送~
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