idc数据报告解密（IDC行业专题报告钢铁）

idc数据报告解密（IDC行业专题报告钢铁）（3）IaaS服务商、IT外包服务商/系统集成商：均对批发型数据中心具有一定 需求；IaaS服务商以租赁数据中心的方式建设其云平台向最终用户提供云服务解决 方案，IT外包服务商或系统集成商向最终用户提供整体IT解决方案，IDC服务作为一 揽子解决方案的构成部分交付给最终用户。（2）网络中立的第三方IDC厂商：2012年工信部印发《关于鼓励和引导民间资 本进一步进入增值电信业的实施意见》，明确对民间资本开放因特网数据中心业务， 引导民间资本参与IDC业务的经营经营活动。网络中立的第三方IDC厂商可以与不同 的基础电信运营商合作，租用基础电信运营商的托管设施、带宽及光纤等，可提供 多接口的网络接入，能够满足客户的个性化需求，对于市场需求的反应也更加迅速， 与基础电信运营商在业务上形成有效互补。根据经营模式，第三方IDC厂商可分为 批发型和零售型。主流第三方IDC厂商中，光环新网、世纪互联等以提

3. 数据中心区域分布：大型数据中心主要分布于经济发达地区、“北上广”占 比43.2%，未来布局适当向中西部地区倾斜

大型数据中心集聚经济发达地区、“北上广”总计占比43.2%，中西部地区数 据中心机架规模增速领先。（1）现有格局：根据产业信息网数据，2018年我国大 规模数据中心主要分布在IT采纳水平较高、客户更集中、市场需求更旺盛的“北上 广”等经济发达地区。具体而言，广东、上海和北京占比分别为20.8%、12.8%和9.6%， 位列全国前三位，合计占比近五成。部分大型数据中心分布在自然环境适宜和国家 政策利好的内蒙古和贵州等地区。（2）变化趋势：根据工信部《全国数据中心应用 发展指引（2018）》，预计2019年中部地区、西部地区数据中心机架规模增长最快、 超越“北上广”地区，同比增长30.7%、23.6%。

4. 我国IDC业务产业链：IDC服务提供商位于产业链中游

上游：主要包括基础电信运营商和前端服务商（硬件设备制造商、数据中心设 计公司、软件服务开发商、数据中心施工方等），为IDC机房建设提供了网络带宽、 电力、计算机软硬件等资源；为IDC机房稳定运营配置消防、监控、应急发电等设施。

下游：主要是各行业对数据中心服务有需求的企业、机关单位，包括企业、金 融机构、政府机关等。下游需求方既可以直接付费购买服务，也可以通过购买服务 器、租赁机架来获得使用权。

中游：主要由基础电信运营商、网络中立的第三方IDC厂商、IaaS服务商和IT 外包服务商/系统集成商组成。详细情况如下：

（1）电信运营商：电信运营商早在上世纪90年代就开始以托管、外包或者集中 等方式为企业客户提供大型主机管理服务，其天然的网络和带宽资源、显著的品牌 优势、丰富的大客户资源为实现规模经营、低成本高效率经营提供了相对先发优势。 国内主要电信运营商包括中国电信、中国联通和中国移动。

（2）网络中立的第三方IDC厂商：2012年工信部印发《关于鼓励和引导民间资 本进一步进入增值电信业的实施意见》，明确对民间资本开放因特网数据中心业务， 引导民间资本参与IDC业务的经营经营活动。网络中立的第三方IDC厂商可以与不同 的基础电信运营商合作，租用基础电信运营商的托管设施、带宽及光纤等，可提供 多接口的网络接入，能够满足客户的个性化需求，对于市场需求的反应也更加迅速， 与基础电信运营商在业务上形成有效互补。根据经营模式，第三方IDC厂商可分为 批发型和零售型。主流第三方IDC厂商中，光环新网、世纪互联等以提供零售型数 据中心业务为主；数据港、万国数据、宝信软件等以提供批发型数据中心业务为主。

（3）IaaS服务商、IT外包服务商/系统集成商：均对批发型数据中心具有一定 需求；IaaS服务商以租赁数据中心的方式建设其云平台向最终用户提供云服务解决 方案，IT外包服务商或系统集成商向最终用户提供整体IT解决方案，IDC服务作为一 揽子解决方案的构成部分交付给最终用户。

5. 竞争格局：三大电信运营商市占率超七成，第三方IDC厂商占比上升且营收 增速更高、市场格局趋于集中、主流厂商迅速成长

囿于数据的可获得性，我们根据三大运营商、部分美股上市的国内第三方IDC 厂商及SW计算机、SW通信、SW电气设备三个行业板块所有开展IDC业务的上市公 司历年IDC业务收入计算市场份额，以不完全统计数据分析IDC市场竞争格局。

从行业整体市场看，三大电信运营商市场份额超70%，第三方IDC厂商份额占 比上升、业务收入增速更高。（1）结构：根据不完全统计，2019年中国电信、中 国联通、中国移动的IDC业务收入市场份额占比分别为33.6%，24.1%和13.8%，电 信运营商总体市场份额达71.4%，占据市场垄断地位。（2）变化趋势：从市场份额 看，2016-2019年，行业整体竞争格局相对稳定，但第三方IDC厂商市场份额呈上升 趋势，由2016年的27.1%上升至2019年的28.6%。从收入增速看，2017-2019年， 第三方IDC厂商业务收入CAGR为29.1%，高于三大电信运营商IDC业务收入CAGR 26.0%。其中，2017、2018、2019年第三方IDC厂商的IDC业务收入增速分别为29.5%、 34.1%和21.9%，均高于同期电信运营商营收整体增速，但增速差距有所缩小。

从第三方IDC市场来看，CR7占比为75.9%；市场格局趋于集中，6家厂商复合 增速高于市场整体水平。（1）结构：根据纳入统计范围的上市公司IDC收入数据， 2019年第三方IDC市场CR7占比75.9%；市场份额排名前三的第三方IDC厂商为万国 数据、世纪互联和易华录，占比分别为18.6%、17.1%和9.6%。（2）变化趋势：从 市场份额看，根据纳入统计范围的上市公司IDC收入，2016-2019年第三方IDC市场 集中度逐年上升，CR7市场份额由2016年的70.9%上升至2019年的75.9%。从收入 增速看，主流厂商迅速成长。2016-2019年IDC业务收入CAGR超过市场整体水平 （26.9%）的上市公司共6家，分别为科华恒盛、易华录、万国数据、证通电子、宝 信软件和光环新网，CAGR分别为71.7%、69.0%、57.2%、50.1%、32.1%和30.6%。

纳入统计范围的第三方IDC厂商共18家。其中，SW计算机板块共9家，分别为 证通电子、易华录、奥飞数据、首都在线、浙大网新、宝信软件、中科金财、云赛 智联和数据港；SW通信板块共6家，分别为ST高升、ST新海、网宿科技、光环新网、 立昂技术和鹏博士；SW电气设备共1家，为科华恒盛；美股上市共2家，为万国数据 和世纪互联。因统计的不完全性，第三方IDC厂商市场份额实际值高于测算结果。